皇上听说并州被平定了，那叫一个高兴。壬戌日，大摆宴席请群臣吃饭，还赏赐绸缎，让大家自己进御府，能拿多少拿多少。恢复了唐俭的官爵，还让他当并州道安抚大使，独孤怀恩被没收的田产、宅院、钱财，全都赏赐给了唐俭。
李世民留下李仲文镇守并州，刘武周多次派兵来侵扰，李仲文每次都能把他们打败，还拿下了一百多座城堡。皇上下诏让李仲文代理并州总管。
五月，窦建德派高士兴去幽州攻打李艺，没打下来，只好退兵到笼火城。李艺瞅准机会发起袭击，把高士兴打得大败，斩杀了五千人。窦建德手下有个大将军叫王伏宝，勇猛又有谋略，在军中那是数一数二的，其他将领都嫉妒他，就诬陷他谋反，窦建德居然信了，把王伏宝杀了。王伏宝临死前喊着：“大王您怎么能听这些谗言，自己砍掉自己的左膀右臂啊！”
之前，尉迟敬德带兵帮着吕崇茂守夏县，皇上悄悄派人去赦免吕崇茂的罪过，还封他为夏州刺史，让他找机会对付尉迟敬德。结果这事儿泄露了，尉迟敬德把吕崇茂给杀了。尉迟敬德走后，吕崇茂的余党又占据夏县继续抵抗。秦王李世民从晋州带兵回来攻打夏县，壬午日，把夏县给屠了。
辛卯日，秦王李世民回到长安。
就在这个月，突厥派阿史那揭多给王世充送了一千匹马，还想和王世充联姻。王世充把宗室女子嫁给阿史那揭多，还和突厥做起了生意。
六月壬辰日，皇上下诏，任命和州总管、东南道行台尚书令楚王杜伏威为使持节、总管江淮以南诸军事、扬州刺史、东南道行台尚书令、淮南道安抚使，晋封吴王，赐姓李。任命辅公祏为行台左仆射，封舒国公。丙午日，立皇子李元景为赵王，李元昌为鲁王，李元亨为鲁王。
显州行台尚书令楚公杨士林，虽然接受了唐朝的官爵，却北边勾结王世充，南边又和萧铣来往。皇上下诏让庐江王李瑗和安抚使李弘敏去讨伐他。还没等出兵呢，长史田瓒因为被杨士林猜忌，甲寅日，田瓒把杨士林杀了，投降了王世充，王世充任命田瓒为显州总管。
秦王李世民去讨伐刘武周的时候，突厥处罗可汗派他弟弟步利设带两千骑兵来帮唐朝。刘武周战败后，就在这个月，处罗可汗到了晋阳，总管李仲文根本管不住他。处罗可汗还留下伦特勒，让他带几百人，说是帮李仲文镇守，从石岭以北，都留下突厥兵驻守，然后才离开。
皇上和大臣们商量着要去攻打王世充，王世充听说了，就把各个州镇的精锐都召集到洛阳，设置了四镇将军，招募人手分别守卫四座城。秋天七月壬戌日，皇上下诏让秦王李世民率领各路军队去攻打王世充。陕东道行台屈突通的两个儿子在洛阳，皇上就问屈突通：“现在想派你去东征，你那两个儿子怎么办？”屈突通说：“我以前是个俘虏，本来就该死，陛下您不但没杀我，还对我礼遇有加。那时候，我就暗自发誓，要在余生为陛下尽忠，就怕没机会死得其所。现在能为陛下效力，两个儿子有什么可顾虑的！”皇上感叹道：“为了大义不惜牺牲的人，竟然到了这种地步啊！”
癸亥日，突厥悄悄派使者去见王世充，潞州总管李袭誉半路截击，把突厥使者打败了，缴获了上万头牛羊。
骠骑大将军可朱浑定远告发说：“并州总管李仲文和突厥勾结，打算等洛阳这边双方交战的时候，带着突厥骑兵直接杀进长安。”甲戌日，皇上命令皇太子镇守蒲坂以防万一，又派礼部尚书唐俭去安抚并州，暂时撤销并州总管府，召李仲文回朝。
壬午日，秦王李世民到了新安。王世充派魏王王弘烈镇守襄阳，荆王王行本镇守虎牢，宋王王泰镇守怀州，齐王世恽负责南城的巡查，楚王世伟守卫宝城，太子王玄应守卫东城，汉王王玄恕守卫含嘉城，鲁王道徇守卫曜仪城，王世充自己带领作战部队，左辅大将军杨公卿率领左龙骧二十八府的骑兵，右游击大将军郭善才率领内军二十八府的步兵，左游击大将军跋野纲率领外军二十八府的步兵，总共三万人，准备迎战唐军。王弘烈、王行本是王世伟的儿子，王泰是王世充哥哥的儿子。
梁师都带着突厥和稽胡的兵来侵犯，行军总管段德操把他们打败了，斩杀了一千多人。
罗士信带着前锋部队包围了慈涧，王世充亲自带三万兵马去救援。己丑日，秦王李世民带着轻骑兵去侦察王世充的情况，突然就和王世充的部队碰上了，李世民这边人少，而且道路狭窄险要，被王世充包围了。李世民和身边的人骑马四处奔驰射箭，王世充的士兵纷纷中箭倒地，李世民还俘虏了王世充的左建威将军燕琪，王世充这才退兵。李世民回到营地的时候，满脸都是尘土，士兵们都没认出来，差点不让他进去，李世民摘下头盔表明身份，才进了营地。第二天，李世民率领五万步兵和骑兵向慈涧进军，王世充放弃了慈涧的守军，退回洛阳。李世民派行军总管史万宝从宜阳往南占据龙门，将军刘德威从太行往东包围河内，上谷公王君廓从洛口截断王世充的运粮通道，怀州总管黄君汉从河阴攻打回洛城，大军则驻扎在北邙，扎下连营逼近洛阳。王世充洧州长史繁水人张公谨和刺史崔枢献出洧州城投降唐朝。
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