夏末的青山镇被浓稠的闷热笼罩，蝉鸣混着若有若无的婴啼，在街巷间诡异地回荡。刘士虎蹲坐在城隍庙斑驳的红漆门槛上，那件油光发亮的道袍下摆还沾着昨夜法事残留的香灰。他刚撕下鸡腿准备大快朵颐，却突然皱眉——烧鸡腹腔里竟密密麻麻爬满了蛆虫，而方才分明还是新鲜烤制的模样。
“道长！大事不好！”里长的官靴重重踏碎满地纸钱，腰间铜钱剑随着奔跑叮当作响，“李家小子眼珠变成绿色了！”话音未落，刘士虎腰间的天师剑突然发出清鸣，剑穗无风自动。他下意识掐指一算，只见戌时三刻的夕阳在青石板上竟投出七道人影。与此同时，破屋方向传来琵琶声，本应婉转的《霓裳》曲调，此刻却夹杂着指甲刮擦棺材板的刺耳声响。
任珊一袭红裙在暮色中如流动的鲜血，手中天蓬尺上十二道金环全部剧烈震颤。她身后黄皮子虚影突然炸毛，尖啸着喊道：“不是画皮鬼！是......”话未说完，三只纸人轻飘飘从屋檐飘落。惨白的脸上点着胭脂，空眼眶里赫然钻出蠕动的蜈蚣。
屋内景象令众人寒毛倒竖——李家小子正用反折的双手给自己喂粥，脖颈扭曲成180度对着门口诡笑。婉娘素手轻轻抚过烛台，火苗瞬间变成幽绿色，照亮她脖颈处若隐若现的缝合线。“天地玄宗！”刘士虎剑指抹过天师剑，剑身顿时浮现出北斗七星纹路。刹那间，所有蜡烛同时爆燃，火舌舔舐过的梁木上，密密麻麻的婴孩手印赫然显现。慧聪和尚的念珠无端崩断，散落的佛珠落地竟化作森森白骨。
婉娘十指瞬间暴涨，指甲如利刃般劈向刘士虎面门。他侧身避让，道袍被撕开五道裂痕，内衬露出暗红色的血符。任珊眼疾手快，将天蓬尺掷出。尺身旋转间，二十八星宿图光芒大盛，三个纸人被牢牢钉在墙上。纸人发出凄厉惨叫，燃烧的灰烬里，无数红头蟋蟀疯狂爬出。
慧聪和尚突然暴喝一声，僧鞋踏碎地砖，下方赫然埋着五具童尸。小尸体突然睁眼，黑洞洞的嘴里伸出藤蔓般的黑舌。刘士虎咬破中指，在掌心迅速画下雷纹，一掌拍地：“五雷猛将，火车将军！”地面瞬间裂开，电光游走，将黑舌尽数灼断。
破碎的窗棂外，月亮不知何时变成青灰色。月光照在婉娘褪下的皮肤上，那层人皮竟自行站立，内部鼓起数十个不断游走的肉瘤。里长带来的铜钱剑突然锈蚀崩解，铜绿中渗出黑色脓血，空气中弥漫着令人作呕的腐臭气息。
刘士虎脚踏九宫步，剑尖挑起三张紫雷符。符纸燃烧的刹那，屋顶破开星光通道，七柄虚幻法剑从天而降。婉娘发出尖锐的尖叫，猛地撕开腹部，爬出的养尸童竟长着三颗头颅——老者、妇人、婴孩的面孔不断轮转，诡异至极。
任珊咬破舌尖，将鲜血喷在天蓬尺上。黄小风的虚影瞬间暴涨如巨象，獠牙轻易刺穿两只画皮鬼。鬼体破碎时，溅出的不是鲜血，而是密密麻麻的蜘蛛卵。慧聪和尚袈裟鼓荡，胸口"卍"字金印浮空，将蜘蛛卵尽数焚毁。
墙壁突然渗出腥臭的血珠，渐渐组成"擅入者死"的篆字。刘士虎挥剑斩出金光，却见血字重组为"龙虎山灭"四字。刹那间，所有影子自行站立，化作持刀武士扑来。慧聪和尚急诵《楞严咒》，佛珠化作金圈箍住影子，却发现其内里裹着不断蠕动的人蛹。
黑袍人现身时，油灯火焰全部倒悬燃烧。他袖中飞出十二面人皮鼓，鼓面竟是用少女眉心皮制成。每声鼓响都令众人心脏骤停，任珊耳孔渗出黑血，手中天蓬尺出现细密的裂纹。
千钧一发之际，刘士虎突然扯开道袍，露出胸前纹着的龙虎斗图。双兽纹身竟游出皮肤，化作三丈虚影扑向黑袍人。龙吟虎啸中，养尸童突然爆炸，飞溅的腐肉落地即化作毒蛇。任珊果断掷出裂开的天蓬尺，碎片化作金针钉住蛇群七寸。
黑袍人冷笑掐诀，屋梁上垂下无数发丝，发梢都拴着微型棺材。棺材盖纷纷弹开，爬出指甲盖大小的尸婴。慧聪和尚盘坐诵经，脑后浮现金轮，将尸婴照成灰烬。但每焚化一个，和尚脸上就多一道皱纹，法力消耗巨大。
被救女子们围坐在古井边，动作整齐划一地用绣花针刺破指尖，鲜血不断滴入井中。井水瞬间沸腾，无数具微型骸骨浮起，拼成诡异的八卦图案。刘士虎怀中的龙虎山令牌突然变得滚烫，表面浮现出"子时大凶"的阴刻文字。
任珊惊恐地发现，黄小风毛发间长出人脸蘑菇，她伸手拔下时，竟发出婴儿啼哭般的声音。镇东土地庙的神像不知何时自行转身，泥塑眼眶里流出新鲜的脑髓。更骇人的是，所有家畜开始用人类语言重复："黑袍大人万岁"，声音回荡在空荡的街巷，令人毛骨悚然。
为了应对即将到来的危机，刘士虎在城隍庙设下九幽灯阵，七盏青铜灯组成北斗状，每盏灯芯都是浸泡过尸油的往生绳。当亥时阴风袭来，灯焰突然变成跳动的人形，发出凄厉的哀嚎。慧聪和尚用金钵罩住主灯，钵内传出令人牙酸的啃噬骨头的声响。
黑袍人现身时，脚下踩着由骷髅组成的浪头，每个骷髅眼窝里都栖着荧光蜉蝣。他抛出一面血色令旗，旗面展开竟是张活剥的人皮，上面用骨刺绣着《度人经》全文。刘士虎引动天雷劈向令旗，闪电却被经文吸收，反化作黑色电蛇袭来。
任珊祭出本命法宝"三清铃"，清脆的铃声让黑袍人动作迟滞片刻。黄小风趁机扑上撕咬，却扯下一块没有血的腐肉，破口处钻出带着牙印的触手。慧聪和尚的禅杖重重砸地，地底升起八尊金刚虚影，然而令人震惊的是，金刚面部都长着黑袍人的脸。
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