眼看计划失败了，邪恶波克比正想逃跑，被天宇提前安排好的梦妖用念力控制住。被控制住的邪恶波克比想用迷人影响梦妖，只可惜天宇的梦妖也是雌性的，迷人没有效果。
见到这一幕的小望有些不解，看向天宇问道。
“天宇，这是怎么回事啊？”
面对小望的询问，天宇也没有隐瞒，将从始至终就只有一只波克比的事情告诉了小望，同时也让她知道，这只波克比天性邪恶，让她不要心慈手软。
小望听后也是点了点头，而波克比眼看迷人没用，便再次装起了可怜。
“揪哔揪哔波易！”（对不起，请你们原谅我，我知道错了！）
说着说着，波克比的眼角流下了泪珠，看着别提有多可怜了，小望即使知道她的本性都有些不忍了。不过虽然看起来确实很可怜，只可惜被天宇看穿了的她，一切行动都没有任何意义。
装了半天可怜也不见对方心软，邪恶波克比索性不装了，直接露出了真面目。
“揪哔，波易？”（行了，被你抓住老娘也认栽了，你想怎么样？）
看着眼前突然变脸的波克比，小望已经震惊得说不出话来了，这只波克比是怎么做到变脸变得这么快的。
见她恢复原样，天宇也不隐瞒，说明了自己的来意，希望她能成为自己妹妹的神奇宝贝，帮助她将来成为妖精系天王。
面对天宇的请求，邪恶波克比想也想就拒绝了，只可惜在天宇这里，反对无效。梦妖一个影子球直接让波克比失去战斗能力，同时丢出一颗友友球将其收服，接着拿出之前获得的安抚之铃，帮助增加亲密度。
搞定这只邪恶波克比后，天宇和小望再次乘坐电梯来到小智他们被关押的地方，救出他们的同时也告诉了他们邪恶波克比的事情。
得知之前那只乖巧可爱的波克比居然和那只邪恶波克比是同一只神奇宝贝，众人都很惊讶。与此同时，火箭队三人组也想到来牢中收走天宇他们的神奇宝贝，却见他们已经逃了出来。
见到这一幕的火箭队三人组赶忙逃离了这里，只可惜他们还没走两步，小智就让皮神一发十万伏特将他们送走。
赶走火箭队之后，一行人再度踏上旅程，在到达下一个城市之前，天宇要尽可能的教育一下这只波克比，至少在交给天天之前，得让这孩子收收她的脾气。
路上经过一段时间的训练，小智的树林龟先一步进化成了最终形态，土台龟，这可让小智高兴了半天。天宇此时也想到自己的树林龟，差不多也快要进化了。
经过一段时间的旅程，众人终于抵达了一座城市。众人首先便来到了神奇宝贝中心，天宇先是联系希罗娜和天天，将这只有点问题的波克比送给了天天，并将她的情况一一告知两女。
希罗娜听后也是点了点头，让天宇放下心来，一只不听话的波克比而已，她有十种办法让她乖乖听天天的话。希罗娜的手段天宇也是了解的，毕竟她好歹也是个冠军，这点手段他还是清楚的。
将波克比交给天天后，天宇也挂断了电话，暂时天天的队伍已经很完美了，至于最后一只妖精系神奇宝贝，就看天天自己的打算了。
之后天宇也是将自己手中的神奇宝贝球交给乔伊小姐检查一下，等他们都恢复过来之后，天宇再次联系大木博士，将手中的神奇宝贝进行一次交换。
三级神以上，喷火龙、梦妖和猛火猴必须要留在手上，波士可多拉最近快要突破了，暂时也留在手上，最终将超梦、急冻鸟、闪光巨金怪和时拉比交换成闪光裂空坐、席多蓝恩、克雷色利亚和达克莱伊。
三级神一下，除了还没有突破到准神境界的毒刺水母，以及还没有进化的树林龟和波皇子外，其他都进行了交换，其余六只天宇最终选择了请假王、蜥蜴王、多龙巴鲁托、闪光沙奈朵、闪光蜂女王和海洋浮鼬。
交换完神奇宝贝后，一行人正准备找到地方放松休息一下，顺便吃个午饭，却意外碰到了一只被卡在了墙缝中的玛力露。
大伙将玛力露救出来之后，天宇用常磐之力检查一下，确认身体没什么问题，大伙这才松了口气。与此同时，一位扎着双马尾且戴着白色圆帽的少女走了过来。
“找到了，找到了！”
见到少女后，玛力露直接跳到了少女面前，看样子对方就是玛力露的训练家。
“真是抱歉，这孩子常常一下子就跑不见了。”
少女一边将玛力露收回到神奇宝贝球当中，一边向众人道歉，大伙也没有在意，摆了摆手后，相互也算认识了。
“我是训练家琴音，你们几位呢？”
在琴音自我介绍完后，天宇等人也跟着做出自我介绍。之后琴音看到了不认识的波加曼和魅力喵后，便直接拿出她的神奇宝贝图鉴，进行一一扫描，而她手中的神奇宝贝图鉴和众人都有些不太一样。
“请问，你手中的也是神奇宝贝图鉴吗？”
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