众魔女（合唱。）：
残梗黄黄，幼苗青青，
魔女们便来到布罗肯。
那儿正举行盛大聚会，
高踞上首是乌良先生。
乱石枯枝被踩在脚下，
魔女屁臭，羊骚难闻。
保婆老母独自前来，
胯下的母猪已怀幼崽。
当尊敬者就该对他尊敬！
保婆夫人快请！请先行！
老母她骑着一头肥母猪，
一大群魔女紧紧随后跟。
声音：
合唱：
声音一：
你来走的哪条路？
声音二：
我越过伊尔森岩！
曾瞅了瞅猫头鹰的窝，
见它一双眼瞪得贼大！
声音三：
哦，见鬼！
跑这么快干吗？
声音四：
我被擦破了皮，
你只看看好啦！
众魔女（合唱。）：
道路宽广而又漫长，
干吗挤得疯了一样？
扫帚戳加上叉子刺，
憋死婴儿，弄破肚肠。
众魔男（半数合唱。）：
咱爷们儿行进慢如蜗牛，
娘儿们全都赶到了前头。
须知每次去魔头府造访，
捷足先登总是这些婆娘。
另一半：
我们对此并不怎么在乎，
就算娘儿们超出一千步；
不管他们如何紧走快跑，
到达目的咱们只须一跳。
声音（在上方）：
快走，快走，快从湖里上来！
声音（自底下）：
我们愿意一起飞到空中。
我们洗啊，洗得一身溜光，
可惜永远不能接代传宗。
双方合唱：
风儿无声，星儿隐去，
朦胧的月儿乐意回避。
群魔齐声呼啸，
火星喷溅如雨。
声音（自下方）：
等一等！等一等！
声音（自上方）：
谁在那岩缝里呼唤？
声音（在下方）：
带我同行！带我同行！
我已经苦苦攀登三百年，
却没法子爬上这峰顶。
我渴望和同类一起向前。
双方合唱：
要么骑扫帚，要么骑拐杖，
要么骑叉棍，要么骑公羊；
谁今天要是飞不起来，
那他就永远没有名堂。
半吊子魔女（在下方）
我步履急促，久久追赶；
其他人已跑出老远老远！
我呆在家中心神不定，
来这儿却又拉在后面。
魔女合唱：
油膏给魔女壮胆，
破布权当做风帆，
是木槽尽可作舟；
要飞腾只有今天。
双方合唱：
一当绕过这个山巅，
我们已经飞临地面。
让魔女们纷纷散落
在一片辽阔的荒原。
（群魔降落。）
糜非斯托：
挤挤撞撞，扯扯拉拉！
唧唧咕咕，嘁嘁咔咔！
闪光喷火，发臭发烧！
魍魉世界，妖魔天下！
抓紧我！否则咱俩各分东西。
你在哪儿啊？
浮士德（远远地）：
在这里！
糜非斯托：
什么！已被拖去那边？
这么说我得行使家族的权利。
闪开！福兰老爷驾到！小子们都滚一边去！
这儿，博士，抓住我！好，用力一跳，
咱们就可摆脱这推攮拥挤；
即便对于我辈也疯狂得过了火。
那边有什么闪着异样的光芒，
那灌木丛有什么将我吸引。
走吧！走吧！咱们快钻进林子里。
浮士德：
矛盾的精灵！走吧！我随你指引。
可我想这真叫聪明得无以复加：
在瓦普几斯之夜来逛布罗肯峰，
为的是避开尘世，寻觅宁静。
糜非斯托：
快瞧那些五颜六色的火焰！
定是有谁在快活地联欢。
圈子虽小，可并不孤单。
浮士德：
可是我更乐意去那顶上。
那儿已见火与烟升腾飞旋。
魔男魔女正蜂拥向魔王；
有些个哑谜定然会被揭穿。
糜非斯托：
可也会产生一些新的哑谜。
你就让大世界驱驰奔忙吧，
我们不妨从宁静中得到安逸。
在大世界中营造众多小世界，
人类的传统历来便是如此。
瞧那儿年轻的魔女一丝不挂，
只有年长者聪明地遮住身体。
看在我面上，要和和气气；
花力气不多，却大有乐趣。
我听见仿佛有乐器在奏响！
吵得要死！不习惯又能怎样？
走吧！走吧！没有别的办法，
我在前边开路，领你进去，
帮你重新结识一位美娇娘。
说什么，朋友？这场面不小。
往那边瞧瞧！几乎无边无际。
成百上千的篝火一字排开，
跳舞闲聊，烹饪痛饮，加上做爱；
告诉我哟，哪儿有什么更痛快？
浮士德：
为引荐我们，你眼下打算
以魔术师或是魔鬼的身分？
糜非斯托：
虽然我十分习惯微服出行，
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