汉武帝知道太子所惧，乃谓大将军卫青道：汉家庶事草创，四夷侵陵中国，朕不变更制度，后世无法；不出师征伐，天下不安；为此不得不劳万民。若后世又如朕所为，是袭亡秦之迹也。太子敦重好静，能安天下，不使朕忧。欲求守文之主，安有贤于太子者乎！闻皇后与太子不安，朕岂有之邪？贤卿可以我意，晓谕太子。
大将军顿首拜谢，告知姐姐卫子夫，皇后与太子其心稍安。
元封五年，太尉大将军卫青病逝，寿止四十七岁。汉武帝大为哀恸，为纪念其彪炳战功，命在茂陵东北修建墓冢，作阴山形状以葬之，赐谥号为烈侯。
诏令悼词：卫青才干绝人，礼贤下士，与将士同甘共苦。外御强敌，豪气干云；内和众卿，气度宽广。自汉朝成立以来，始破匈奴，七战七捷；出入禁中，掌侍中、太中大夫，继为大司马大将军，参决政事。可谓千古名将，稀有干臣！
卫青薨逝之后，汉武帝感叹朝中文武名臣殆尽，乃下求贤诏书。
为进一步加强君主权力，汉武帝每派御史巡按各国诸郡，对诸侯及地方豪强、官吏进行监督。乃将全国分成十三个监察区，唤作十三部，每部派出一名刺史，统其军政。
卫青在世，朝中及内宫无人敢构陷太子；至其去世之后，企图陷害太子之徒渐多。
镜头闪回，叙述太子刘据。
汉武帝刘彻继位以来，立表妹陈阿娇为皇后，十余年中一直未育子女。直到元朔元年，卫子夫在生下三位公主之后，又生一位皇子。武帝中年得子，异常欣喜。便命令枚皋及东方朔，各作赋庆贺；同时修建婚育之神句芒祠，并为皇长子取名刘据。
中大夫主父偃上书，请立刘据生母卫子夫为皇后。武帝从之，乃册立卫子夫为皇后，大赦天下。卫子夫既为皇后，刘据亦由庶长子变为嫡长子。及至七岁，复被册立为皇太子。
同时下诏，赐封朝中秩禄中二千石官员右庶长爵位，百姓中家长一级爵位。
皇帝诏曰：委派专使，赐各县里三老、孝子，每人五匹布帛；赏赐乡里三老，并爱护孩童者、努力耕田者，每人二匹帛，三斤絮；赏赐九十岁以上老人，及鳏、寡、孤、独者，每人二匹帛，三斤絮；赏赐年龄八十岁以上老人，每人三石米。
眼见太子刘据长大成年，汉武帝始在群臣中为其甄选老师。因拔故臣石奋少子石庆，拜为太子太傅；又派德高望重文学之士，辅导刘据学习《公羊》、《谷梁》两部春秋。
继石庆之后，先后有严青翟、石德任太子少傅，赵周、周建德、卜式任太子太傅。武帝专为刘据在长安城南修建博望苑，供其交往宾客之用，并许其依照自己兴趣喜好行事。
刘据结交朋友不问出身，既有织鞋贩履之辈，也有游侠宾客。
武帝每嫌其不够杀伐果断，引以为憾。其后宠幸王夫人，又生皇子齐怀王刘闳；李姬又生燕刺王刘旦、广陵厉王刘胥；李夫人又生昌邑哀王刘髆。
故此皇后卫子夫自觉失宠，每每不安，便由于此。太子宽和，每劝父皇休养生息，少事征伐，汉武帝则就笑谓：朕当艰苦重任，而将安逸留给我儿，不亦可乎？
武帝晚年经常外出，游幸天下，每将京中诸事交付给太子刘据，使其锻炼执政能力；而将宫中事务，皆都交付皇后卫子夫。如有裁决，汉武帝无不同意，甚至不加过问。
只因汉武帝用法严厉，所任用重臣多是严苛酷吏；而太子虽然性格宽厚，却甚固执，常将父皇处罚过重之事，在监国期间给予平反。
由此太子虽得百姓之心，但朝中执法大臣皆都不悦。
皇后害怕长此下去，必会引来祸事，每每告诫太子刘据，应顺从父皇之意，不应擅自纵赦罪人。汉武帝听说此事，却赞赏太子敢作敢为，而对皇后说法不以为然。
国舅卫青去世，朝中奸臣认为太子失去靠山，又恐其即位对己不利，开始竞相陷害。
有次太子进宫谒见皇后，良久方出。武帝闻知，便问宦侍苏文：太子何以久处宫中？
苏文趁机构陷：太子久而不出，是为调戏宫女。
汉武帝闻此，以为太子好色，命将太子宫中侍女增至二百人。太子不喜反惊，其后闻知是因苏文进谄，以至于此，便对苏文怀恨不绝。
苏文亦知太子不喜自己，便与小黄门常融、王弼等勾结，暗中寻找太子过失，然后添枝加叶，向天子报告。皇后闻此，切齿痛恨。
皇后：苏文等人无事生非，离间你父子感情，实可痛恨。我儿何不禀明你父皇，请其诛杀苏文、常融、王弼等人，以绝后患？
太子：儿臣不做错事，又何惧苏文等人！皇上圣明，不会相信谗言，母后勿忧。
苏文等却将太子宽容当作怯懦，此后愈加猖獗。有次武帝感到身体不适，派内侍常融去召太子。常融前至东宫，传旨已毕，立即还报天子：太子闻说陛下有疾，面带喜色。
汉武帝听罢，默然无语。稍顷之后，太子来至，面有泪痕，强装言笑，侍病问疾。武帝暗中查问太子随员，得知太子是为自己之病流泪，于是大怒，立命将常融处死。
太始年间，赵国人江充不畏权贵，因受武帝重用。
镜头闪回，叙述江充来历。
江充本名江齐，通晓医术。其妹善于歌舞鼓琴，嫁与赵国太子刘丹。江齐身为外戚，遂为赵敬肃王刘彭祖座上贵宾。刘丹时与姐妹乱伦，担心江齐会向父亲告密，便使吏役收捕，欲图谋害。江充设计逃脱，刘丹大怒，将其父兄诛杀。（本集完）
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