诸侯皆都吃惊，不敢接口。周公宰孔信口应道：君以为可，谁敢曰不可！
桓公见此不悦，于是说道：既是如此，且容再议。
于是言语不合，诸侯皆散，各归本国军营。管仲见宰孔如此回答，又遍观诸侯不语，便知众人之意。于是夜造桓公寝帐，当面询问其真实意图。
管夷吾：臣闻主公日间之语，是果欲封禅泰山乎？
齐桓公：是有此意。仲父以为如何？
管夷吾：古者封禅，自无怀氏至于周成王，可考者七十二家，皆受天命为王，然后得封。主公虽为东伯，亦居诸侯之位，并非天下共主。果欲封禅，不惧诸侯非议乎？
齐桓公：寡人尊王攘夷，奉天子之命南伐楚，至于召陵；北伐山戎、刜令支、斩孤竹、西涉流沙，至于太行，诸侯莫敢余违。自为诸侯之伯，兵车之会三，衣裳之会六，九合诸侯，一匡天下。虽三代受命之君，何过于此？封泰山，禅梁父，以示子孙，不亦可乎？
管夷吾：古之受命者，先有祯祥示征，然后备物而封，典甚隆备。鄗上嘉黍，北里嘉禾，所以为盛；江淮之间一茅三脊，谓之灵茅，王者受命则生，所以为藉；东海比目鱼，西海比翼鸟，祥瑞之物不召而致者，十有五焉。今凤凰、麒麟不来，而鸱鸮数至；嘉禾不生，而蓬蒿繁植。如此而行封禅，恐列国有识者，必归笑于主公矣！
桓公闻言嘿然，遂不再言封禅之事。
会盟已毕，诸侯散归各国。齐桓公还至临淄，只因封禅之事未成，心怀不足；又自谓功高无比，便在京中益治宫室，务求壮丽；凡乘舆及服御之制，皆都比于王者。
管仲见之，知道不能复谏，干脆自比桓公，亦于自己府中大兴土木。筑台三层，号为三归之台，取其“民人归附、诸侯归附、四夷归附”之意；又树塞门，以蔽内外；复设反坫，以待列国使臣。鲍叔牙见之大惊，便造府登堂，一把扯住管仲，正色质问。
鲍叔牙：管夷吾！今国君奢侈僭越，你不谏阻，反效其奢侈僭越，不顾国人议论，诸侯侧目，天子疑忌，毋乃不可乎？
管仲见兄长以此质问，并不发怒，先叙礼请坐上首，然后陪坐。
管夷吾：贤兄不知，主公自即位以来，三十六年东征西讨，南征北战；复为诸侯之伯，兵车之会有三，衣裳之会有六，九合诸侯，一匡天下。人主不惜勤劳，以成功业，亦图一日之快意为乐。前日盟于癸邱，欲封禅泰山，为小弟苦谏阻之。今若以礼绳之，彼将苦而生怠。小弟所以为此，亦聊为主公分谤也。
鲍叔闻言，只可作罢，心中着实不以为然。
公元前650年，乃是周襄王二年，鲁僖公十年，秦穆公十年，楚成王二十二年，齐桓公三十六年，晋惠公元年。北部狄人部落渐渐兴起壮大，诸狄中最为强大者是为三支。
冬十月，北狄三大分支中赤狄部落忽然发兵南下，平灭温国（河南温县）。温侯苏子失国，出奔卫国。诸侯闻此，皆都震惊。
画外音：春秋时期，北狄兴起。《春秋·庄公三十二年》记载：“冬，狄伐邢。”狄族名称首次出现史籍。以后百余年间，赤狄一直是北狄中人数最多，实力最强部族。因当时北狄诸部之中，主要是赤狄与中原诸侯抗衡，故史家推断平灭温国者，便是该族。
郑文公闻说赤狄灭温，不由大惊，乃命布设重兵于黄河南岸，以御国防。
赤狄皆是骑兵，并无渡船，复见郑国有备，遂将温国抢掠一空，呼啸而去。
狄人去后，郑国始安，虚惊一场。时有郑文公妾名燕姞，夜梦神人降临寝室，自称乃是先祖伯修，赠予兰花一束。次晨醒来，只觉室中其香无比。
当夜郑文公便来临幸燕姞，并赠兰花，命其侍寝。燕姞大为惊异，次晨便奏文公：妾地位低贱，若侥幸有子，敢请以此兰花征信。
文公含笑应允。未料是夜果然怀孕，十月之后分娩得子，取名为兰。
时有黄国，本是楚国附庸，但依仗境处淮河而且临近齐国，黄君便谓众臣：郢都距我九百里之遥，与我为利害有甚相干？今齐国为诸侯霸主，不如从齐。
众臣皆都无辞，黄君便遣使求成于齐国，因而背楚。淮域诸国见此，纷纷叛楚附齐。楚王大怒，忽然出兵，先将黄国姻亲弦国灭除，弦子奔黄。
楚国经过充分准备，终借口黄人不归楚贡，出师伐黄。当时齐桓公年迈，雄心渐消，不愿多管闲事，于是佯作不知。黄国坚守半年，终被楚成王消灭。
周襄王异母弟姬叔带封于甘地，是为甘昭公。子带不甘天子之位落于庶兄之手，竟勾结西戎之兵，招扬拒、泉皋及伊洛诸戎进攻王城，烧洛阳东门。襄王明知不是戎族敌手，于是弃城而逃。西戎兵马在洛邑大肆抢掠，晋惠公派兵前来勤王，与戎兵战于成周之地。
诸戎与晋军战之不利，解兵而去。周襄王闻说戎人退走，带领人马杀回，复夺王城。
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