1877 年 1 月，东欧战场的局势在凛冬中发生了戏剧性的变化。1 月 12 日，法国政府在国内反战呼声和复杂的国际利益权衡下，做出了一个震惊各方的决定——宣布退出与泽许王国的联军战争。法国议会内部对于这场远在东欧的战争意见分歧严重，经济上的负担以及担心过度卷入战争引发国内社会动荡，使得法国高层最终选择抽身。
法国军队的撤离，让泽许王国联军的实力受到了极大削弱。路易·德·蒙塔涅中将率领着法国的 16 万大军有序回撤，这一行动在联军阵营中引发了连锁反应。英国原本就对这场战争的投入产出比有所顾虑，看到法国退出，也开始重新审视自己的立场。
英国政府经过紧急磋商后，宣布保留部分军队在东欧，同时派出谈判代表与俄罗斯帝国接触，表达了希望通过谈判解决争端的意愿。英国此举旨在维护欧洲大陆的势力均衡，避免俄罗斯帝国因战争失败而过度衰弱，同时也不想完全放弃在东欧可能获得的利益。詹姆斯·格雷厄姆上将奉命带领一部分英军留守，其余部队则逐步进行战略收缩。
俄罗斯帝国在得知法国退出、英国动摇的消息后，士气大振。库图佐夫将军敏锐地察觉到这是一个扭转战局的绝佳机会。他迅速调整战略部署，集中兵力对泽许王国联军发起反击。在哈尔科夫和基辅地区，俄军展开了猛烈的攻势。
泽许王国联军在这突如其来的变化面前有些措手不及。阿尔弗雷德·冯·施密特元帅努力稳定军心，重新规划防线，但联军兵力的减少和士气的波动让局势变得极为严峻。在俄军的强大攻势下，泽许王国联军渐渐难以支撑。
经过数天的激烈战斗，到 1 月底，俄罗斯帝国成功收回了哈尔科夫和基辅地区。这两座城市的失而复得，对于俄罗斯帝国来说意义重大，不仅恢复了重要的工业和农业产区，更极大地鼓舞了全国军民的士气。而泽许王国联军则陷入了被动防御的困境，林泽许国王和施密特元帅面临着巨大的压力，开始重新评估战争局势和下一步的战略。
在东欧局势风云变幻的同时，远东地区的“旭日之争”也进入了一个新的阶段。俄罗斯帝国在与泽许王国联军周旋的同时，并没有忘记在远东对清帝国的战略布局。
随着日本帝国在清帝国战场上陷入胶着，俄罗斯帝国认为有机可乘。沙皇亚历山大二世批准了一项秘密军事计划，派遣一支精锐的远征军前往远东，目标直指清帝国的首都北京。
2 月，俄罗斯帝国的远征军在海军舰队的护送下，成功在清帝国沿海登陆。这支远征军装备精良，训练有素，由经验丰富的陆军中将尼古拉·米哈伊洛维奇·伊格纳季耶夫指挥。伊格纳季耶夫制定了快速突进、直捣黄龙的战略，试图在最短时间内占领北京，迫使清帝国投降。
清帝国方面，李鸿章和左宗棠等将领虽然一直在努力抵抗日本帝国的进攻，但对于俄罗斯帝国的突然入侵毫无防备。清军在沿海地区的防御力量薄弱，难以抵挡俄军的强大攻势。
俄军登陆后迅速向内陆推进，一路上势如破竹。清帝国的军队在仓促应战中节节败退，无法组织起有效的抵抗。北京城内一片恐慌，光绪皇帝爱新觉罗·载湉和慈禧太后在得知俄军逼近的消息后，惊恐万分。
在大臣们的建议下，光绪皇帝和慈禧太后决定逃离北京，前往西安地区暂避。这一决定引发了京城的混乱，百姓们纷纷出逃，社会秩序陷入崩溃。皇室和朝廷官员们在慌乱中踏上了西逃之路，留下北京这座古老的都城在战火的阴影下摇摇欲坠。
3 月，东欧战场上，泽许王国联军在经历了法国退出和英国部分撤军的冲击后，逐渐稳住了阵脚。阿尔弗雷德·冯·施密特元帅重新整合了剩余的兵力，加强了防线建设。泽许王国军队与留守的英军紧密合作，利用地形优势构筑了坚固的防御工事，试图阻止俄罗斯帝国军队的进一步反攻。
俄罗斯帝国虽然收复了哈尔科夫和基辅地区，但库图佐夫将军也深知继续进攻面临着诸多困难。联军的防御逐渐稳固，而且冬季的严寒尚未过去，后勤补给依然是个大问题。因此，俄军在收复失地后，也采取了守势，双方在前线形成了僵持局面。
在远东，俄罗斯帝国的远征军继续向北京推进。清帝国的军队在各地组织了一些小规模的抵抗，但都无法阻挡俄军的步伐。北京周边的城镇和乡村在战火中遭受了巨大的破坏，百姓流离失所，苦不堪言。
日本帝国看到俄罗斯帝国在清帝国的行动，也开始重新调整战略。山县有朋意识到，如果俄罗斯帝国抢先控制了清帝国，日本将失去在远东扩张的机会。于是，日本军队在辽东半岛加强了攻势，试图扩大自己的占领区，与俄罗斯帝国在清帝国形成竞争态势。
清帝国陷入了两面受敌的困境。李鸿章和左宗棠等将领一方面要应对俄罗斯帝国的进攻，另一方面又要抵御日本帝国的侵扰。他们四处调兵遣将，但由于兵力分散和装备落后，始终处于被动挨打局面。
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