来到许昌，曹操亲自出城郭迎接，并犒劳了出征将士。
酒宴散后，关公回家见过二位嫂子，甘夫人曰“二叔此番出征，可探得皇叔消息否”？公曰“未知”。公退后，二位嫂夫人于内门痛哭，有一随行老军，听内门哭声不绝，于门外告曰“夫人休哭，主公没有事，现在河北袁绍之处”。夫人曰“汝何处得知”，老军曰“属下跟关将军出征，于阵上听之”。
夫人乃召云长责怪道“皇叔未尝负汝，汝今受曹操之恩，顿忘旧日之义，故隐瞒于我们，何也”
关公顿首曰“不是相瞒，以打听得兄长在河北袁本初处，三弟现住古城，只恐人多口杂，泄露机密，故才没有禀报二位嫂夫人。此事必须缓图，不可急之”。
甘夫人曰“叔宜上紧”，关羽退后，寻思去计，坐立不安。于禁为公副将出征，也探得刘备在河北之事，报与曹操。操令他探听关公之意。关公正闷坐，于禁入贺曰“今闻兄长在阵上得知玄德音信，特来相贺”。关公曰“故主虽在，未能一见，何喜之有？于禁曰“兄与玄德交情，与弟与兄之交如何”？
关公答曰“吾与于兄。朋友之交也，吾与玄德，先是朋友然后是兄弟，最后是主臣的关系，不能相提并论。文则曰“玄德现在河北，兄往投吗”？羽曰“昔日之言，安肯背之，还望文则在丞相面前代为缓言”。于禁将关羽之言回禀了曹操，操曰“既如此，吾自有办法留之”。
于禁走后，关羽独坐寻思，忽报有故人相访。及请见，却不相熟。关公问曰“公何人也”？其人答曰“某乃河北袁本初部下南阳陈震是也，”关羽大惊，乃屏退左右从人。方才问道“先生此来，必有见教”。
震取书信一封递与云长，公展开一看，原来是刘备于书，大略是这样写的：
吾与云长、翼德三人桃园缔结盟约，誓同生死。今天竟然中途相违，割恩断义？足下如是要取功名，图富贵，备愿献首级以成全功。在书信里表不尽我的言语，只能静静的等待你的答复。
关公看过之后亦掉泪言曰“某非不欲寻兄，是不知在哪里找罢了，并不想要功名富贵而忘了桃园之盟”。震曰“玄德望公甚切，你既没有违背昔日之盟，还望早日与他相见”。云长曰“大丈夫生于天地之下，没有始终者，非君子也，关某来时明白，去时不可能不明白，吾先修书烦公带回与家兄，待我寻机辞别曹操，再奉二嫂与兄团聚”。
陈震曰“倘若曹操不肯放你走，你有什么办法呢”？公曰“吾宁死，岂能久留于此乎”？当下奋笔作书，交陈震带回交与玄德。刘备拆开一看，只见上面写着：
吾兄钧鉴：窃闻忠不顾死，义不负心；羽自读春秋，粗知礼义，观羊角衰，左伯姚之事，未尝不三叹而流涕也。前奉命守下邳，内无积粟，外无援兵；欲既效死，奈有二嫂之重，所以不敢断首捐躯。致负所托，故尔暂且羁身，以图以后再会？近至汝南，方知兄信，即当辞别曹公，奉二嫂归。羽但怀异心，人神共怒，当披肝沥胆，笔褚难穷。瞻拜有期，伏惟照鉴。
陈震走后，关羽入内告知二嫂，安排收拾行装，当即进相府辞别曹操，操知其意，避而不见；公命旧时跟随人员，收拾车马早晚侍候。并吩咐宅中将所赐之物尽皆留下，分毫没有带走，次日又去相府禀辞，曹操却叫人挂岀了回避牌。关公往返了好几次，都没有见到曹操。
他又去于府上相探，欲言其事，于禁也装病不见。关公知道曹操不想让自己离开，但是自己去意已决，绝不可能再留下来。于是提笔写书一封，辞别曹操，书略云：
卑职关某书奉大汉丞相、魏公操麾下，关某与翼德少事皇叔，曾立誓生死相扶，患难相依。有皇天后土作证，前者守下邳，蒙丞相隆恩应允以请三事，今探得故主、恩兄在河北袁绍军中，回想起当初立下的誓言，不能违背，您待我的恩义虽重，但旧时的感情难忘，所以现在留书拜辞，希望丞相明察，其有余恩未报，但愿以后能有报答的机会。建安五年五月，关羽敬呈。
关公写好封固，差人去相府投递。一面将屡次所赐金银财，一一封存于府库之中，又将汉寿亭侯大印置于大堂之上。请了二位嫂夫人上车，关公上马手提青龙刀在前，率领旧时跟随人役，护送车仗，岀北门而行，门吏欲挡，被公竖眉大吼一声，连忙避让开去了。
关公即出了门，命人役等护护车辆先行，自己提刀在后，从者推车，上了官道，望北而行。
再说曹操正在议论关公之事未定，左右呈上关公的告辞文书，操看毕，大惊曰“云长走矣”！突北门守将飞马来报说，关羽夺门而去，车仗鞍马一行二十余人。俱望北而去，有关公府中下人来报道。关羽尽封所赐金银财，美女十名于府中，汉寿亭侯大印悬于堂上，承相所拔人役，一个没带，只带原跟从人及随身行礼，出北门去了。
当下众皆愕然，唯一将叫道，启丞相，某愿带三千铁骑，将关羽拿来，交给丞相发落，众人视之，乃大将蔡阳也，欲得关公性命如何，请看下篇《过关斩将》
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