韩信听罢，却说道，“我侍奉项王，官不过郎中，职位不过是个持戟的卫士，言不听、计不用，这才背楚归汉。汉王授予我大将军印信，给我数万人马，且对我言听计从，所以我才能取得今天的成就。汉王对我如此亲近信任，我岂能背信弃义。希望您替我辞谢项王的盛情！”
武涉再三规劝，韩信始终不为所动，到了最后，更是被韩信直接赶出了府第，武涉无奈，只能叹息而去。
武涉的话语虽然没能劝动韩信，但却让跟随在韩信身边的蒯通眼睛一亮，他也知道如今天下形势的关键，在于韩信的态度，但他同样知道用寻常办法，根本无法劝动韩信，因此决定另辟蹊径。
蒯通沉思片刻后，对韩信说道，“我曾学过给人看相的技艺。”
韩信不知道蒯通为何突然来了这么一句，有些奇怪的问道，“先生是如何给人看相的？”
蒯通说道，“人的高贵卑贱在于骨骼，忧愁、喜悦在于面色，成功失败在于决断。以此相互验证，绝对万无一失。”
韩信便道，“既然如此，那请先生替我看看。”
蒯通则道，“还请您让其他人回避一下。”
韩信于是命令侍从全部退下，蒯通这才说道，“看您的面相，只不过封侯而已，而且其中还有风险。不过看您的背相，却是贵不可言。”
韩信闻言有些不解，问道，“这话是什么意思？”
蒯通说道，“当初天下大乱，群雄并起各自建立政权，天下有志之士云集，大家所关心的不过是秦朝的兴亡罢了。如今楚汉纷争，天下无辜百姓深受其害。楚人自彭城起事转战四方，击败汉王并追至荥阳，但却被困于京索之间，被阻于成皋以西，如今已经三年了。汉王统领几十万人马在巩县、洛阳一带抵抗楚军，即便凭借山河险要也无法取胜，反而败走于宛、叶之间。以两人的勇武和智谋，如今都已经陷入了困境。
将士的锐气被挫伤，粮草也消耗殆尽，百姓又怨声载道、人心动荡。依我来看，如今的局面除非圣贤，否则难以平息。当今，刘项二王的命运都掌握在您的手中，您协助汉王，汉王就将胜利；协助楚王，楚王也能取胜。
为救天下苍生于水火，我愿为您献上一计，只怕您不采纳。”
韩信说道，“先生且说来听听。”
蒯通上前两步，来到韩信面前，继续说道，“我的计策便是，让楚汉双方都不受损害，同时存在下去，您和他们三分天下，鼎足而立。这种局面下，谁也不敢轻举妄动。
如此一来，凭借您的才能，再加上兵强马壮，又占据着强大的齐国，再迫使燕、赵屈从，出兵楚汉空虚之地，牵制他们的后方，顺应百姓的心愿，制止刘项纷争，为百姓解除兵灾。那么，天下必然会群起响应，谁敢不从？
然后，割取大国疆土，削弱强国威势，用以分封诸侯。诸侯恢复之后，天下就会感恩戴德，归服听命于齐。如此，您便可稳守齐国故土，据有胶河、泗水流域，以恩德感召诸侯，那么天下诸侯都会臣服。我听说：‘苍天赐予的好处不接受便会受到惩罚，时机到了不采取行动便要遭祸殃’。希望您能仔细考虑此事。”
韩信听罢，却是摇了摇头回答道，“汉王待我甚厚，将他的车子给我坐，将他的衣裳给我穿，将他的食物给我吃。我听说，坐人家车子的人便要分担人家的祸患，穿人家衣裳的人就要想着人家的忧患，吃人家的食物便要为人家的事业效死，我怎么能为图谋私利而背信弃义呢！”
蒯通闻言，却是连连摆手道，“非也。您自认和汉王交好，想要立下流传万世的功业，但我认为这种想法并不可取。当初常山王张耳、成安君陈馀还是百姓时，结为刎颈之交，却因张黡、陈泽之事结仇，后来常山王背叛项王逃奔汉王，汉王给其军队向东进攻，更是杀死了成安君，这两人的关系可以说是天下最好的，然而到头来却都想把对方置于死地，这是为什么呢？患生于多欲而人心难测罢了。
如今您打算以忠诚信义交好汉王，怎么比得上张耳、陈馀的交情，而所涉及的事情又要比张黡、陈泽之事重要的多，您还能断定汉王不会害您吗？大夫文种、范蠡保全越国，辅佐勾践称霸，结果功成名就之后文种被迫自杀、范蠡被迫逃亡，不过野兽尽走狗烹罢了。
以交情友谊而论，您和汉王比不上张耳陈馀，以忠诚信义而论也赶不上文种、范蠡和越王勾践。仅凭这两件事，我想足够您断定是非了，还希望您深思熟虑。
况且，我听说‘勇略震主者身危，而功盖天下者不赏’。您横渡西河俘虏赵王，生擒夏说，率兵夺取井陉杀成安君陈馀，攻占赵国后又以声威镇服燕国，平定安抚齐国，又消灭楚国军队二十万，杀死楚将龙且，可以说功劳天下无双。而且计谋出众，世上少有。
如今您不仅有威胁君主的威势，而且又立下难以封赏的功绩，归附楚国，楚王难以信任；归附汉国，汉王又心生恐惧，天下又哪里是您容身的地方呢？身为臣子却有着让国君感觉到威胁的实力，名望又高于天下所有人，我都替您感觉到危险啊。”
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