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第322章 近期市场发生的一些变化

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2024年9月5日,星期四。

集思录温度:3.85,上证指数:2785.26点。

又是新低的一天。

又是绝望的一日。

这漫漫熊市,既是股民们的一场巨大灾难,也是股友们的一笔宝贵的财富。

请记住这一刻的感觉。

记录下这一刻的讯息。

这对之后的投资之路,是莫大的帮助。

不知不觉,又是几天过去了,在这种不知不觉的折磨中,市场却是发生了一些不同寻常的变化。

一、美联储开始修正数据,9月降息板上钉钉。

老美的数据,就是这么神奇。

当需要不降息的时候,发布出来的数据,强劲而有力,一强劲就是大半年。

当需要降息了,直接修正之前的数据,开始大变脸,为降息铺路。

8月21日公布的非农数据显示,在过去的一年里(2023.4-2024.3),直接下修了81.8万人,相当于下修了三分之一的数据。

昨日公布的褐皮书,以及7月JOLTS职位空缺也不及预期。

相信,未来几天的数据,也会变得支持降息。

现在,市场已经从预期降息25个基点,到50个基点转变了。

资本市场,就是这么神奇地,从强劲的美国经济和美国股市,开始突然交易衰退。

这是惯例了。

几乎每次,美联储开始降息,市场都会开始交易衰退,资本市场会剧烈动荡,或者说下跌,而资本市场的下跌,又会强化衰退预期。

就像曾经的2008年世纪大股灾一样。

所以,这几天美股开始了震荡下跌走势,未来依然是不看好。

但是,美股是美股,A股是A股。

中美之间的资本市场,已经从2021年开始,分道扬镳了。

回顾过去的几年(2022-2024),美股在不断加息中上涨,迭创新高。

全球股市,除了A股,都在创新高,因为他们都在加息,都在宽松,都在一条绳子,一个系统内。

理论上来讲,A股也应该上涨,也应该创新高。

就像2005年-2007年一样,A股市场在加息初期,加息中期,不仅没有下跌,反而还在不停地上涨一样。

但是,2022年这一次,A股不一样。

2022年,美股加息的同时,我国并没有跟随加息,反而在不断宽松。

从而导致了,中美之间产生了巨大的利差。

自然而然,就发生了大量的资本逐利美股。

最终,就是在2022年3月份左右,美联储刚刚开启加息,A股资本市场就开始了崩塌式暴跌。

其中,又以大宗商品价格的暴跌最为引人瞩目。

过去几年,发生的一切,都不一样了。

自然,现在将要发生的一切,也应该不一样。

按照经典的理论来推算,美联储降息开启衰退周期之后,全球资本市场都会大幅度下跌,大宗商品价格也会暴跌。

但是,我个人认为,这轮美联储降息周期中,美股以及其他欧美系股市,都会产生下跌。

反而,过去熊了三年的A股市场,却由于RMB升值预期,会酝酿出牛市。

大宗商品价格,在短暂下跌之后,应该也会企稳回升。

因为,中美大争背景下,中俄以及中东,不允许石油价格大幅度下跌,会策谋各种措施,维持石油价格。

如此推断,在未来的一年后,极有可能,在全球大放水共振的背景下,大宗商品价格会再度暴涨。

当然,这只是博主个人的推断。

所以,在前一段时间,为了应对这种衰退周期,博主曾经把一部分仓位,从有色、航运、造船这些强周期股中,移到了智能车。

但后来,又再三考虑了进攻和防守之后,再度向有色回归了一部分,最终分散在了铝、锡、智能车三者之上。

算是进可攻,退可守。

二、A股和汇率紧相关。

过去的一个月。

有心的股友,应该能发现,但凡汇率大涨,A股就会大涨,但凡汇率大跌,A股就会大跌。

这就涉及到全球资本的流转方向问题了。

一切,都在9月19日见分晓。

如果,当天美联储开启降息周期,很有可能,A股就会掀起一波行情。

当然,也有可能,会跟随美股向下继续探底。

但是,如今是2781点,向下已经基本没有什么空间了,向上则空间很大。

在这种底部区域,我向来是乐观的,主动去承担风险。

当然,将来我也会在顶部区域悲观,主动去远离风险。

三、A股风格向成熟市场靠拢,开始重视分红。

前几天,有一个非常重要的消息。

五大行,意外开始中期分红。

众所周知,在降息通道叠加经济下行通道中,银行股的日子,非常难过。

有的银行在寅吃卯粮,有的干脆就不装了,利润直接负增长。

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