伯登获得巨大名声后，安杰很是不爽。
一个间接害死自己妻子的人毫无愧疚的享受名利，这样的结局他非常不想看到。
可每次看伯登表演“移形换影”，安杰确实没弄懂是怎样的手法或者道具机关的配合才能完成那样神奇的一切。
揭穿不了，就阻止不了伯登继续的成功。
思来想去，一位老机关师觉得伯登一定是使用了替身，因为那两扇门相隔太远，就算有机关连接也需要时间，不可能短短几瞬就完成，还那样的从容。
但安杰却始终认为是伯登使用了前人不知道的手法，是一种创新。
他的团队相持不下，可看着伯登越来越有名气，甚至盖过了安杰，总是需要挽救魔术事业的。
无法，在机关师的帮助下，他们找来了一位外貌跟安杰很相似的男人，化妆加刻意的打扮下，迷惑台下的观众还是做得到的。
在此基础上，安杰的团队也推出了一个类似“移形换影”的魔术，成功遏制住了逐步下滑的名气。
但安杰的替身性格不好，常常在报酬的问题上得寸进尺，并有酗酒的坏习惯。
甚至在表演过程中，常常不按事先定下的计划执行。
他的存在，根本不是一个安稳因素。
更重要的是，安杰始终认为他的魔术比不上伯登。
这之后，安杰一边忍耐一边派出自己的女助手，也就是斯嘉丽饰演的角色去到伯登团队当间谍，打探“移形换影”背后的秘密。
但，女助手背叛了安杰，还把这一切当作筹码告诉了伯登。
伯登说：自己其实知道，但一直没去找他麻烦，既然他这么做了，我也不能当作没发生过。
很快，就在安杰表演魔术时，伯登混去后台，把地板之下的机关道具，防止受伤的软垫拿走，害得安杰摔断了腿，还在魔术失败后，跑去台上大肆嘲讽了一波，说他连模仿都模仿不到位......
愤怒的安杰找到女助手，质问他为什么要出卖自己。
女助手为了自保，又说自己有努力在打探消息，还从身上拿出一本笔记本，声称是伯登的秘密所在。
但笔记本上，全是一些字符和数字，安杰压根看不懂。
为此，他绑架了法隆，得到了伯登亲自写的关于“移形换影”的关键词——特斯拉。
特斯拉是一位知名的物理学家。
安杰还调查得知，特斯拉发现的交流电被以爱迪生发现的直流电疯狂打压，被主流科学界当成是一个异类。
异类不异类的，安杰不管。
他跑去美国找到特斯拉后，参观了一个造型有些怪异的机器。
一番实验和细心，发现这个机器有复制能力。
与此同时，伯登似乎爱上了女助手，跟她的关系日益亲密......
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