话音未落，数百上千只大鹏鸟腾空而起，飞到花果山上空，禺狨王见状立即下令五千兵士弯弓搭箭射向空中，但是大鹏鸟飞得很高，羽箭根本射不到他们。然后，更加令人惊讶的一幕发生了。以前，鹏族战士攻击敌人，都是俯冲到地面抓住敌人抛到空中，数百年前他们围攻花果山时就用的这一招，但是却被骁勇善战的通臂老猿抓住了破绽，跳到大鹏鸟的背上格斗。自那之后，鹏魔王一直寻思破敌之策，如今他们已经改变了战术，不再近身格斗，而是像禺狨部落一样，人人手持弓箭，居高临下射击，如此一来，战场形势陡变，猿族和禺狨部落只有挨打的份儿，却毫无还手之力。
美猴王踏起筋斗云，跳到空中，抓起一个鹏族战士，用力一撕，撕掉了两个翅膀，鲜血从天而降，仿佛下起血雨一般，见者无不胆寒。随后，将那名鹏族战士抛到地面上，发出一声惨呼。
但是，鹏族战士铺天盖地，美猴王双拳难敌四手，刹那间陷入包围圈中。他从身上揪下一撮猴毛，放在口中嚼碎了，往空中一喷，变作数十只小猴子来，每只猴子都踏着一朵小小的云彩，跟鹏族战士缠斗起来。
猿族和禺狨战士轰然叫好，直夸美猴王神通广大，但是禺狨王和崩巴、马流却知道，这绝非长久之计，果然过了一会儿，小猴子们渐露败相，或者被射死，或者被鹏族战士抓住撕作两半。
美猴王气急，跳落地面，操起一口大刀又跃到空中，跟成百上千名鹏族战士打斗起来，其他鹏族战士则不停地向地面射击。
鹏魔王展开双翅，提一把青锋宝剑飞到美猴王跟前当胸刺去，美猴王不慌不忙伸出大刀挡住了，却没想到宝剑十分锋利，削铁如泥，将美猴王的大刀斩为两段，宝剑去势不减，对准美猴王胸口而去，美猴王大惊失色，连忙向后翻了两个筋斗，这才躲了过去。鹏魔王不容分说，继续猛攻上去，美猴王左支右绌，躲避宝剑的锋芒。
禺狨王喊道：“美猴王，兵器！”说罢，向空中抛出一把长戟。
美猴王眼疾手快，躲过鹏魔王的凌厉一击之后，俯身向地面急冲，伸手抓住了禺狨王抛上来的长戟，正在这时候，鹏魔王一刀砍来，要将美猴王拦腰砍成两截，美猴王挥戟格挡，不料，长戟竟也被斩断，宝剑继续向美猴王腰部砍去，间不容发之际，美猴王大叫一声“变”……然后，无影无踪了！
鹏魔王冷笑一声，说道：“胆小鼠辈，躲起来了吗？”
原来，美猴王变作一只苍蝇，飞到地面上这才变回原形，兀自喘息不定，说道：“鹰爪厉害！”
禺狨王说道：“没想到鹏族战斗力大增，我们现在只有挨打的份了。”
崩巴说道：“也未必！我有办法！”
美猴王问道：“什么办法？”
崩巴呵呵一笑，说道：“进竹林！”
空中的鹏魔王见到猴子们都躲到竹林里去了，纵声长笑，说道：“你们要一直做缩头乌龟吗？哈哈哈！”
鹏族战士跟着一起鼓噪：“缩头乌龟，缩头乌龟。”
突然之间，一块石头破空而出，鹏魔王笑道：“省省吧！黔驴技穷了吗？”他以为猿族根本打不到他们，但是他错了，这块石头竟然射中了一名鹏族战士，他在空中挣扎几下坠落地面了。
接着，数不清的石块从竹林中射了出来，鹏族战士猝不及防，纷纷中招，一个个坠落地面。原来，崩巴将军命令众人将竹子压弯，做成了一架简易的抛石机，一击奏效之后，猴子们欢欣鼓舞，照葫芦画瓢，搭起了成百上千个抛石机，然后捡来大小不等的各种石块，通过竹子抛向天空。这抛石机虽然做工简陋，也没什么准头，但是鹏族战士几乎挤满了天空，所以竟然是弹无虚发。
鹏魔王见状只得长啸一声暂时退兵，猕猴王从营帐中走出来，说道：“他们已经是强弩之末黔驴技穷，鹏魔王只要再坚持片刻，定能拿下花果山。”
鹏魔王气哼哼说道：“再坚持片刻，鹏族损失更加惨重。”
“可是事不宜迟，必须趁热打铁，否则一旦给了他们喘息之机，必将遗患无穷。”
鹏魔王喝道：“闭嘴！”
猕猴王没想到鹏魔王会突然如此呵斥自己，恼怒地看着他，问道：“你说什么？”
“我让你住嘴！”鹏魔王说道，“现在都是我鹏族战士冲锋在前，流的是我们鹏族的血，丢的是我们鹏族的命，轮不到你来指手画脚。”
猕猴王的眼睛里要射出火来，说道：“等你攻下花果山，我自当率领猿族跟你一起征讨天下。”
“呵呵呵，猕猴王说花果山上有你的内应，你倒是让你的内应现身相见啊。”
猕猴王冷笑一声，说道：“等我消息！”说罢，缓缓地向花果山走去。
美猴王在花果山之巅看到猕猴王走了过来，高声道：“义父，别来无恙啊！”
猕猴王没想到美猴王竟会如此称呼自己，不禁一怔，说道：“既然知道我是你义父，就乖乖地让出花果山来。”
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