王忠大喜，先布好埋伏，后入疏勒城来见班超，欲请班超出城受降，好行狡计。
班超不动声色，举办酒宴待之，将其随从皆安置别帐，由副将作陪。酒过三巡，班超一声喝令，命将王忠座中拿下，继而斩杀；同时副将在外，亦将王忠随从皆都缴械。
既杀王忠，班超更不怠慢，遂即引兵出城，以王忠部从为先导，反将城外伏兵包围，击败康居、龟兹及王忠联军部众。
经此一战，天山南道各国俱都畏服。
班超整兵半载，至元和四年，调发于阗等属国士兵二万余人，再攻莎车。
龟兹王发遣左将军发温宿、姑墨、尉头，合兵五万救援莎车。汉朝联军不足叛军半数，众将校及于阗国王等皆都恐惧，请求据城以守，并向朝廷再请救兵。
班超笑道：我有万全之策，公等到时便知。
来日升帐，乃召集部下将校，并请于阗国王列席上坐，商议军情。
班超故作胆怯之状，对众将说道：今我兵少不能克敌，万全之策乃是走为上计，各自散去。诸公听我分派，可兵分两路，于阗王率本国军从此往东，某与长史等率汉军从此西归。事不宜迟，兵贵神速，只在今夜以鼓声为号，大军便可出发。
众人听命，当即散帐，晓谕诸军。
班超复暗嘱心腹部将，故意放松对龟兹俘虏看管，使其逃回。
俘虏得便逃出汉营，急回去向国王报信，说汉军及于阗军分路逃走。龟兹王闻讯大喜，当即派将分兵，自率一万骑兵在西边截杀班超，派温宿王率八千人在东边阻击于阗王。
龟兹军马方动，早被暗伏汉军细作侦知，飞报主将。
班超闻说龟兹王已经出兵，遂迅速改变此前计划，命令诸部齐发，集中全部兵力，在鸡鸣时分直扑莎车大营。
莎车军毫无防备，被汉军精骑突袭之下，当即四散奔逃。
班超追击不舍，一战而杀敌五千多人，尽获其马畜财物。莎车国不敌，只好投降。
战争结束，龟兹王不由大惊如狂。此时敌我众寡易势，知道不敌，只得引军散去。
班超因此威震西域，诸国皆都奉若神明。
大月氏所建贵霜帝国，曾帮助汉朝进攻车师有功。此时闻说班超击破莎车，龟兹国率军远遁，月氏王便遣使者来到汉军驻地，表示祝贺，并向汉朝进贡珍宝、狮子等物。
班超：贵使远来，一路劳苦。月氏王贺则贺矣，何劳厚赐如此？
来使：此非为贺礼，是为聘礼也。
班超：此言何谓？
来使：我王欲效当年匈奴，愿意和亲，请娶汉朝公主为妻。
班超：汉胡和亲，乃上国之耻，至今二百余年矣。一之为甚，岂可再乎？
遂留下供品，回赐丝帛，拒绝其和亲之请。
贵霜帝国使者归报，月氏王大怒道：班超此言，是视我不如匈奴单于耶！
因此怀恨在心，便与汉朝交恶。
字幕：章和元年春，鲜卑军袭击北匈奴，大胜，斩北匈奴优留单于。
北匈奴单于庭大乱，原有屈兰、储卑、胡都须等五十八部，二十万人，经此一战只剩列兵八千人，分至云中、五原、朔方、北地四郡，陆续投降汉朝。
镜头闪回，叙述鲜卑族由来。
画外音：鲜卑是古代游牧民族，兴起于大兴安岭，属东胡族群，蒙古语族。秦汉之际，东胡被匈奴冒顿单于打败，由此分为两部，分别退保乌桓山及鲜卑山。此后均以山名作其族名，形成乌桓和鲜卑两族，皆受匈奴统治。所以鲜卑风俗习惯，与乌桓、匈奴极为相似。
汉武帝时期，派大将军卫青、骠骑将军霍去病击败匈奴，将乌桓迁到上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东五郡塞外，鲜卑也开始南下到乌桓故地饶乐水流域。
此前鲜卑由于在乌桓北方，一直没同中原王朝产生联系；直到东汉建武二十一年，鲜卑跟随匈奴侵犯汉境，其族人才始被中原王朝所知，正式登上历史舞台。
光武帝建武二十四年，随着匈奴分裂为南北两部，鲜卑逐渐摆脱匈奴控制。
闪回结束。鲜卑族人至此斩杀北匈奴优留单于，便即名扬天下。
章和元年三月，烧当羌豪迷吾复反，与羌族诸种联合，寇掠金城边塞。
护羌校尉傅育上书朝廷，请求征调陇西、张掖、酒泉郡兵，并本地驻屯汉军平叛。
朝廷许之，诏命征发三郡各五千人，分由各郡太守率领，傅育率领汉阳、金城五千人，合并两万兵力，约期攻打迷吾。
傅育奉旨出兵，命陇西郡部队占据黄河南边，张掖、酒泉部在西边拦截迷吾。各路军队尚未会合，傅育先率汉阳、金城军单独推进。
迷吾闻知汉军来伐，急忙退兵，并将部族、帐篷全部搬迁离去。
傅育以为迷吾将要远遁，遂尽弃步兵，选三千精锐骑兵穷追，夜间抵达建威三兜谷。
哨马来报：前面距离敌人只有数里！
傅育命令：就地扎营，等待天亮进攻迷吾。
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