毛利小五郎把事情的经过简单说了一遍，重点强调了推理游戏的事：“我怀疑凶手就在这些来宾里，他利用游戏的机会杀害了片冈先生。”
鉴识课的警察开始拍照取证，柯南趁机在现场仔细观察。他注意到片冈三郎脚下的地毯有一块颜色比周围深，像是被什么东西浸湿过，凑近闻了闻，有淡淡的酒精味。书架旁的地板上有一串模糊的脚印，从门口延伸到尸体旁，又消失在窗边，脚印的边缘有锯齿状的花纹，看起来像是某种特制的鞋子。
“千叶警官，”柯南指着脚印，“这些脚印查过了吗？”
千叶蹲下身看了看：“嗯，正在比对，看起来不像是在场任何人的鞋子留下的。”
柯南又走到窗边，窗户是打开的，窗台上有一层薄薄的灰尘，上面有半个手掌印，像是有人从这里翻出去过。但窗外是平整的草坪，没有任何踩踏的痕迹，这说明凶手可能根本没从窗户离开，手掌印是故意伪造的。
“灰原，夜一，你们发现什么了吗？”柯南用侦探徽章问。
“我们在房间的通风口找到了这个，”夜一的声音传来，“像是某种药物的胶囊外壳。”
柯南走到通风口下，果然看到地上有一个白色的胶囊壳，捡起来一看，上面印着一个小小的“P”字。
“这是安眠药，”灰原哀的声音响起，“而且是速效型的，服用后五分钟内就会起效。”
柯南心里一动：“难道片冈先生是先被下了药，再被杀害的？”
他又回到尸体旁，假装不小心碰了碰片冈三郎的手腕，发现皮肤冰凉，但关节却有些僵硬，这说明死亡时间可能比预估的要早。他的手指上有一道细小的划痕，像是被什么尖锐的东西划破的，划痕里还残留着一点绿色的粉末。
“那是什么？”柯南指着粉末问鉴识课的警察。
警察用棉签取了一点，放在试剂里：“这是荧光粉，常用于舞台道具，在黑暗中会发光。”
荧光粉？柯南看向天花板的吊灯，突然意识到什么。他跑到总开关旁，关掉了活动室的灯，房间瞬间陷入黑暗。几秒钟后，墙壁上突然出现了几个绿色的光点，组成了一个箭头的形状，指向书架的方向。
“这是……”目暮警官惊讶地说。
柯南打开灯，走到箭头指向的书架前，仔细查看每一本书。其中一本《福尔摩斯探案集》的书脊上有一个小小的缺口，像是被人用力掰过。他把书抽出来，发现书里夹着一张纸条，上面写着：“当齿轮开始转动，时间将回到原点，凶手就在我们中间。”
“齿轮……”柯南想起片冈三郎手里的吊坠，“目暮警官，能看看死者手里的东西吗？”
鉴识课的警察小心翼翼地掰开片冈三郎的手，拿出那个齿轮吊坠。吊坠是银色的，上面刻着细密的齿纹，中间有一个小孔，像是可以和其他齿轮拼接。
“这看起来像是某种机械装置的一部分，”高木说，“我在片冈先生的书房里看到过类似的齿轮模型。”
柯南跟着高木来到书房，书房里果然摆放着一个巨大的机械钟模型，由几十个齿轮组成，精密地咬合在一起。模型旁边的桌子上放着一张设计图，上面标注着每个齿轮的编号，其中一个编号为“7”的齿轮旁边画着一个红色的叉。
“编号7的齿轮不见了，”高木指着图纸，“会不会就是死者手里的那个？”
柯南拿起吊坠对比了一下，大小和形状正好吻合：“没错，就是这个。但它为什么会在片冈先生手里？”
他仔细检查机械钟模型，发现底座上有一个暗格，打开后里面空空如也，只有一张小卡片，上面写着：“最后一个齿轮，藏在最信任的人那里。”
最信任的人？柯南想起片冈三郎对毛利小五郎的崇拜，难道他指的是毛利叔叔？但毛利小五郎一直和大家在一起，不可能有机会拿走齿轮。
这时，夜一和灰原走了进来：“我们查了在场所有人的背景，发现佐田诚和片冈三郎最近因为一个项目闹得很不愉快，甚至在公开场合吵过架。”
“佐田诚？”柯南想起那个戴戒指的男人，“他的戒指上有‘谜题之眼’的符号，和门把手上的一样。”
“而且我们还发现，”灰原哀补充道，“佐田诚的鞋底有锯齿状花纹，虽然和现场的脚印不完全一样，但很相似，像是经过处理。”
柯南点点头：“我去会会他。”
找到佐田诚时，他正坐在走廊的沙发上，手里端着一杯威士忌，表情平静，看不出丝毫紧张。看到柯南过来，他笑了笑：“小朋友，有事吗？”
“佐田先生，你和片冈先生吵架是真的吗？”柯南仰头问。
佐田诚放下酒杯：“生意上的分歧而已，很正常。虽然吵过架，但我不至于杀人。”
“那你今天有没有见过这个？”柯南拿出齿轮吊坠的照片。
佐田诚的眼神闪烁了一下，随即摇摇头：“没见过，怎么了？”
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