辛未日，皇上在丹霄殿宴请三品以上官员。皇上很放松地说：“现在国内国外都太平，这都是各位公卿大臣的功劳。但是你们看，以前隋炀帝威风凛凛，势力遍布中原和四方少数民族，颉利可汗占据北方大片土地，统叶护可汗雄踞西域，可如今他们都灭亡了。这些咱们都是亲眼所见，大家可别觉得现在强盛就骄傲自满啊！”
西突厥肆叶护可汗派兵攻打薛延陀，结果被薛延陀打败。肆叶护这人猜忌心重又狠毒，还爱听谗言。有个乙利可汗，功劳最大，肆叶护因为他不是自己同族，就把他杀了，这样一来，各个部落都人心惶惶，觉得自己不安全。肆叶护又忌惮莫贺设的儿子泥孰，还暗中算计他，泥孰没办法就逃到焉耆去了。设卑达官和弩失毕两个部落一起攻打肆叶护，肆叶护只带着几个骑兵逃到康居，没多久就死了。西突厥的人就到焉耆把泥孰迎回来，立他为可汗，这就是咄陆可汗。咄陆可汗派使者来归附大唐。丁酉日，皇上派鸿胪少卿刘善因去封咄陆为奚利邲咄陆可汗。
闰月乙卯日，皇上在丹霄殿宴请亲近的大臣，长孙无忌说：“王珪和魏征，以前可是咱们的仇人，没想到今天能一起参加这场宴会。”皇上说：“魏征和王珪对自己侍奉的主子都尽心尽力，所以我才任用他们。不过，每次魏征劝谏我，要是我不听，我再跟他说话，他就不回应我，这是为啥呢？”魏征回答说：“我觉得事情不能那么做，所以才劝谏。要是陛下不听我的，我还回应陛下，那事情就这么施行下去了，所以我不敢回应。”皇上说：“你先答应，之后再劝谏，这又有什么妨碍呢？”魏征说：“以前舜告诫大臣们：‘你们不要当面顺从，背后又说坏话。’我心里知道不对，嘴上却答应陛下，那就是当面顺从了，这哪是稷、契侍奉舜的态度呢！”皇上大笑说：“别人都说魏征举止粗疏傲慢，我倒觉得他更可爱了，就因为他这样啊！”魏征站起来，行礼感谢说：“陛下让我说话，所以我才能把心里的想法都说出来。要是陛下拒绝不听，我哪敢多次冒犯陛下呢！”
戊辰日，秘书少监虞世南献上《圣德论》，皇上亲手写诏书回复他，说：“你的评价太高了。我哪敢和上古的帝王相比啊！只不过比近代的帝王稍微强点罢了。而且你只看到开头，还不知道结尾呢。要是我能一直像刚开始这样谨慎，那你这篇《圣德论》就可以流传下去；要是做不到，恐怕只会让后世笑话你喽。”
九月己酉日，皇上到庆善宫，这是皇上出生的旧宅，皇上就和大臣们在这里设宴，还作了诗。起居郎清平人吕才给诗谱了曲，命名为《功成庆善乐》，让八排童子表演《九功之舞》，以后大宴会的时候，就在庭院里和《破陈舞》一起演奏。同州刺史尉迟敬德也参加了宴会，看到有人座位在他之上，尉迟敬德就生气地说：“你有什么功劳，坐在我上头！”任城王李道宗座位在他下一位，就来劝解。尉迟敬德抬手就打李道宗，差点把他眼睛打瞎。皇上不高兴，宴会就这么结束了。皇上对尉迟敬德说：“我看汉高祖杀功臣，心里一直觉得他不对，所以想和你们一起保住荣华富贵，让子孙后代不断绝。但是你做官经常犯法，我才明白韩信、彭越被剁成肉酱，也不全是汉高祖的错啊。国家有法律制度，就是靠赏罚分明，不该得的恩宠，不可能经常有，你好好自我约束，别到时候后悔！”尉迟敬德从这以后才开始害怕，收敛了自己的行为。
冬天十月乙卯日，皇上回到京城。皇上陪着太上皇在大安宫设宴，皇上和皇后轮流献上饮食、衣服等物品，一直到深夜才结束。皇上还亲自给太上皇抬轿子到殿门，太上皇没答应，让太子代替。
突厥颉利可汗一直心情郁闷，不得志，经常和家人相对着悲伤哭泣，整个人面容憔悴疲惫。皇上看到后很可怜他，觉得虢州那个地方麋鹿多，可以打猎游玩，就想让颉利当虢州刺史。颉利推辞，不愿意去。癸未日，又任命颉利为右卫大将军。
十一月辛巳日，契苾部落的酋长何力率领六千多家部落民众到沙州投降，皇上下诏把他们安置在甘州和凉州之间，任命何力为左领军将军。
庚寅日，任命左光禄大夫陈叔达为礼部尚书。皇上对陈叔达说：“你在武德年间有直言敢谏的表现，所以用这个官职报答你。”陈叔达回答说：“我看到隋朝皇室父子互相残杀，导致国家混乱灭亡，我当时说那些话，不是为了陛下您，而是为了国家考虑啊。”
十二月癸丑日，皇上和大臣们讨论国家安危的根本。中书令温彦博说：“希望陛下能一直像贞观初年那样，那就太好了。”皇上说：“我最近是不是在处理政务上懈怠了？”魏征说：“贞观初年，陛下一心节俭，还不知疲倦地求大家提意见。最近修建宫殿之类的事多了点，提意见的人有时候还会忤逆陛下的心意，这就是和以前不一样的地方。”皇上拍着手大笑说：“还真有这样的事！”
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