十月，寒风渐起，落叶纷飞。李伯升奉张士诚之命，率领十余万大军，水陆并进，气势汹汹地杀向长兴。长兴城中，守军仅有七千人，面对如此悬殊的兵力差距，城中人心惶惶。但守将耿炳文临危不惧，沉着冷静地组织防御，他鼓舞士气：“城在人在，城亡人亡，我等誓与长兴共存亡！”
十一月十一日，消息传至江州（今九江），朱元璋得知长兴危在旦夕，心急如焚。他立刻召集众将，下达命令：“长兴乃战略要地，决不能有失！常遇春听令，你即刻率精锐前往救援！”同时，他又命帐前都先锋陈八、元帅王国宝率领建康之兵，元帅沈友仁、华高率领宜兴、宁国之兵，总管彭某、万户费聚率领广德、安吉之兵，多路并进，驰援长兴。然而，张士诚的军队早有防备，趁夜发起劫营。一时间，火光冲天，喊杀声震耳欲聋。朱元璋的援军猝不及防，阵脚大乱，纷纷溃败。耿炳文只能率领城中守军，坚守城池，元帅刘成在激烈的战斗中不幸战死。
李伯升见朱元璋援军败退，更加嚣张跋扈。他在长兴城外安营扎寨，一连结下九寨，又建造高大的楼车，居高临下俯瞰城中一举一动。同时，他指挥士兵搬运土石，试图填埋护城河，还放火船攻击水关。长兴城内，守军日夜奋战，疲惫不堪，与外界的联系也被完全切断，宛如一座孤岛，在狂风暴雨中摇摇欲坠。
朱元璋得知援军失利，长兴局势依旧危急，心急如焚。他深知，若长兴失守，张士诚的势力将进一步扩张，对自己极为不利。于是，他再次派出常遇春，给予厚望：“此次救援，务必成功，长兴存亡，在此一举！”
十一月二十七日，寒风呼啸，常遇春率领大军如神兵天降，抵达长兴。李伯升得知常遇春到来，心中大骇，深知自己绝非对手，慌忙弃营而逃。常遇春怎会轻易放过，他果断下令追击。战场上，杀声震天，尘土飞扬。常遇春一马当先，率军奋勇追杀，李伯升的军队丢盔弃甲，四处逃窜。此役，常遇春大获全胜，俘虏与斩首敌军五千余人，长兴之围终于解除。城中百姓欢呼雀跃，耿炳文等守将也长舒一口气，这场惊心动魄的保卫战，在常遇春的救援下，最终以胜利告终。
龙凤八年（1362 年）的江南，早春的寒意尚未褪尽，一场突如其来的风暴却已悄然酝酿。二月七日清晨，宁越府（今金华市）的街巷还笼罩在薄雾之中，往日的市井喧嚣被一阵刺耳的喊杀声骤然打破。苗军元帅蒋英、刘震、李福率领叛军，如豺狼般撕开了这座城池的宁静。他们手持带血的兵刃，冲进官府衙门，宋江南分省参知政事胡大海、郎中王恺、总管高子玉毫无防备，在乱刀之下不幸遇害。胡大海一生戎马倥偬，为朱元璋征战四方，却未料到会在这样的背叛中陨落，他至死眼中还带着难以置信的惊愕。
叛军在城中烧杀抢掠，数万百姓被驱赶着离开家园，哀嚎声回荡在街巷之间。当这支叛军裹挟着百姓经过台州仙居县时，方国珍之兄方国璋听闻消息，立刻率军前来阻拦。然而，苗军此刻如困兽犹斗，凶残至极，一番血战之后，方国璋力战不敌，命丧当场。随后，蒋英等人带着劫掠来的财物和百姓，直奔绍兴，投靠了张士诚麾下的吕珍。
早在苗军叛乱之前，张士诚便嗅到了机会的味道。他暗中谋划，派弟弟张士信率领一万余人的精锐部队，气势汹汹地扑向诸全。诸全城墙之上，守将谢再兴望着城外如潮水般涌来的敌军，眼神中却没有丝毫畏惧。他沉着地指挥士兵加固城防，储备粮草，准备迎接这场生死之战。从二月初开始，张士信的军队便开始了一轮又一轮的猛烈进攻，箭矢如雨般射向城头，攻城锤撞击城墙的声音震耳欲聋。但谢再兴凭借着出色的指挥和将士们的顽强抵抗，硬生生将敌军挡在城外。
时间一天天过去，到了二月二十九日，局势终于迎来转机。谢再兴暗中挑选精兵，在城外设下埋伏，自己则亲率一支人马从南门杀出。张士信见守军主动出击，以为对方已陷入绝境，立刻指挥军队迎击。双方在城下展开了一场惨烈的厮杀，刀光剑影之中，鲜血染红了土地。就在战斗正酣之时，谢再兴预先设下的伏兵突然杀出，张士信的军队顿时阵脚大乱，被杀得丢盔弃甲，大败而逃。此役，谢再兴俘获敌军千余人，狠狠地挫了张士信的锐气。
然而，张士信并不甘心失败。他迅速调集更多兵力，再次将诸全团团围住，攻势比之前更加猛烈。谢再兴虽然打了一次胜仗，但面对源源不断的敌军，城中兵力和粮草逐渐吃紧，无奈之下，只能向李文忠求援。李文忠接到消息后，立刻派胡德济率领援军前往诸全。可当胡德济赶到时，谢再兴却皱着眉头说道：“敌军势大，这点兵力远远不够，还需更多支援！”
几乎就在同一时间，处州府的苗军听闻宁越府叛乱的消息，心中的野心也被点燃。他们纷纷响应，举起叛旗，杀害了江南行枢密院判官耿再成、总制孙炎、元帅宋文刚、知府王道同，迅速占据了处州城。消息传到朱元璋耳中，他怒不可遏，当即下令平章邵荣率胡深前往讨伐，务必平息叛乱，稳定局势。
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