崇祯十年大明王朝内忧外患，局势岌岌可危。南方曾一度被招抚的土司再度揭竿而起掀起叛乱，外部势力暗中策应，虽经朝廷竭力镇压，叛乱最终得以平息，但危机四伏，人心惶惶。在这风雨飘摇之际，静海参将李德尚的反叛之心已如箭在弦，蓄势待发。
此前李德尚派遣李七商队北上，名义上是进行贸易，实则肩负着借兵的重任。商队在北地辗转数月，历经艰险，终于与满清势力接上了头。然而返程途中，商队却遭遇了马贼哈什纳的袭击。
后因为谭威的协助，商队总算得以返回。后败退的马贼撤退途中，一队满清骑兵突然杀出，将哈什纳等人再次重创。李德尚从满清那边得知此事，又在宴会中失口说出来，殊不知这些细节早已引起谭威的敏觉。
静海地处海河流域下游，土地贫瘠洪涝频发，常年饱受自然灾害的侵袭。加之其位于明、清交界的第一后勤处，地理位置特殊战事频发，使得这片土地更加荒凉人稀。
然而正是在这样的环境下，李德尚凭借多年的征战，积功升任边关参将。由于总兵和主管关城的上官职位长期空缺，李德尚实际上已成为静海的独立军阀。他经明廷许可，招兵买马，麾下拥有上万名训练有素的士兵，即便与满清军队交锋，也可硬刚一下。
李德尚虽粗通文墨，但治理静海却颇有章法。他深知静海地处要冲，必须确保一方平安，才能为日后的投诚奠定基础。因此他励精图治整顿军务，安抚百姓，使得静海在他的治理下相对安定。
可李德尚也清楚，静海虽暂时安稳，但终究位于山海关之后，是满清南下的第一座城池。一旦满清铁骑南下，静海必将首当其冲，无法承受雷霆一击。
此时李德尚正在密室中与满清使者宁甫密谈。宁甫此行正是为了与李德尚商讨曲通大清的具体事宜。两人低声细语神情凝重，显然在谋划着一场惊天动地的变故。而与此同时谭威在马廊中正与一名疑似满清人的男子相遇。
谭威心生疑虑，与那可疑男子闲谈一番，使他放松警惕，而后突然用女真语试探对方。对方闻言脸色骤变，反问道：“你为何会女真语？”谭威镇定自若解释道：“我曾去野人女真部做买卖，略通一二。”对方闻言，神色稍缓，但眼中依旧闪过一丝警惕。
谭威的试探虽未直接揭穿对方的身份，但他心中已有了几分把握。他意识到静海城内或许已潜伏着满清的密探，而李德尚绝对有问题。谭威并未轻举妄动，他知道此时贸然行动只会打草惊蛇，而且自己无根无基。连个可信赖的人都没有。
静海的夜色愈发深沉，风声呼啸，仿佛预示着即将到来的风暴。李德尚站在城楼上，远眺北方，心中思绪万千。他知道自己已站在了命运的十字路口，叛敌与否，皆在一念之间。满清的雷霆一击，或许已在暗中酝酿，而他能做的，唯有押注成功，方可保住一世富贵，那些忠君爱国的想法，他早就从南方的东林文官嘴里听烦了，也看透了。
人的欲望是没有止境的，当一人手中的实力足够强大之时，难免会升起异心。皇太极称帝后，满清多次派人联络李德尚，暗中给予方便，李德尚的羽翼渐渐丰满。见大明形势危机，李德尚不觉心生反意，欲效法石敬瑭，借兵满清，最起码也能称一方诸侯。
他深知静海虽地处偏远，但却是明、清交界的第一后勤处，若能以此为据点，与满清里应外合，必能在大明内忧外患之际，攫取更大的利益，自己可不想为了忠义二字成了挡箭牌，去白白送死。
可李德尚的反叛计划并非一帆风顺。东城徐家为明皇母族徐家族人，也是静海大户，家主徐牧之忠于明廷，因此徐家深为李德尚所嫉。只是未起兵时，李德尚不能对徐家有任何动作，否则定会引起朝廷注意而招来麻烦。
尽管如此，李德尚对徐家重要成员，特别是徐家父子的一举一动都严密监视，生怕他们成为自己计划中的绊脚石。
李德尚与满清使者宁甫密谋，约定一个月后，满清出兵三万，绕过山海关，从燕山南下，兵分两路。一路一万精锐直攻京师，吸引大明兵力；另一路二万主力精锐则与李德尚前后夹击山海关。
同时他们还计划煽动大明各地农民军再次大规模叛乱，威胁中原腹地。李自成和张献忠本是大明的死敌，一直时叛时降，虎视眈眈，料定他们绝不会放过这个机会。如此大明必将顾此失彼，自顾不暇。
就在李德尚紧锣密鼓地筹备反叛之时，谭威成了一个隐患。谭威曾在商队中击败王猛，又在遭遇马贼时力挽狂澜，展现出了非凡的勇武与冷静。李七在北地偶遇谭威，虽不知其底细，但见此人极为勇悍，遇事冷静实为大将之才，故此有心拉拢。
可谭威却拒绝到李德尚军中效力，反而接连与徐家来往，这一举动引起了李德尚的忌惮。清国密使与李德尚商议完合作计划后，李七随后担忧的将谭威在马厩遇到宁甫随从，和他与徐家来往的事情告知了李德尚。
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