第三幕：经史之讲与天道人事
【时间】：八月壬子
【地点】：朱元璋书房
【博士许存仁恭敬地站在朱元璋面前，为其进讲经史。讲到《尚书·洪范篇》中休徵咎徵之应时，两人展开讨论】
许存仁（恭敬地说）：“主公，此篇所言休徵咎徵，皆与天道相关，可见天道对人事之影响深远。”
朱元璋（微微皱眉，沉思片刻）：“天道微妙难知，虽有休徵咎徵之说，但人事感通易见。人君若不行德政，上天即便示以祥瑞，又有何用？人臣若不尽忠职守，一味迷信天道，亦是本末倒置。所以，人君人臣都应修德以合天道，方能保国家昌盛，百姓安宁。”
许存仁（点头称是）：“主公所言极是，人君人臣当以修德为本，如此方能顺应天道，成就大业。”
第四幕：湖州鏖战与常德设卫
【时间】：八月癸酉 - 甲戌
【地点】：湖州战场
【大将军徐达率诸军从龙江出发，一路势如破竹。常遇春在湖州港口击败张士诚兵，又在毗山擒获石清、汪海，张士诚驻军湖上不敢战而退，熊天瑞果然叛降张士诚】
徐达（看着前方战场，对常遇春说）：“遇春，熊天瑞已降张士诚，我们按主公之计行事。如今张士诚增派援兵，我们务必小心应对。”
常遇春（挥舞着兵器，豪情万丈）：“放心，徐将军，我定叫张士诚有来无回！”
【甲戌日，徐达率兵进攻湖州三里桥，常遇春等击败张天骐等，擒获众多敌将。张士诚不断派遣援兵，徐达、常遇春等连筑十垒，绝其援路，又击败张士诚亲自率领的援兵】
常遇春（看着俘虏的敌军，大笑道）：“张士诚，你屡战屡败，还不投降！”
【与此同时，朱元璋在后方置常德卫，加强对地方的防守】
第五幕：旱情之忧与安民之策
【时间】：八月丙子
【地点】：朱元璋营帐
【朱元璋神色忧虑，对中书省臣说】
朱元璋：“术者言今岁当旱，兵兴以来，百姓本就流离失所，若再遇旱灾，更是苦不堪言。你速传我令，告知军中总兵者，务必安辑百姓，如有趁机扰民者，严惩不贷。”
中书省臣（拱手领命）：“主公心系百姓，臣定将命令传达下去，让总兵者妥善安抚百姓。”
第六幕：东阡伏击与杭州之命
【时间】：九月辛卯 - 己未
【地点】：东阡镇、朱元璋营帐
【张士诚派遣同佥徐志坚以轻舟出东阡镇侦察，欲攻姑嫂桥。常遇春得知后，设下埋伏】
常遇春（看着天色，对将士们说）：“今日大风雨，正是伏击的好时机。待敌军靠近，听我命令，乘划船突击！”
【待徐志坚的船队靠近，常遇春一声令下，数百划船如箭般射出，大破徐志坚的兵，擒获徐志坚及二千余人】
【己未日，朱元璋召见朱文忠】
朱元璋（严肃地说）：“文忠，徐达等正取姑苏，张士诚必集兵以拒。你帅师攻杭州，以掣制张士诚，使其疲于应战。此乃重要战略，你务必谨慎行事。”
朱文忠（单膝跪地，坚定地说）：“主公放心，末将定不辱使命，牵制住张士诚兵力。”
第七幕：蜀使来聘与汉唐之论
【时间】：九月己亥 - 乙巳
【地点】：朱元璋营帐
【夏主明昇遣使来聘，使者大肆夸赞蜀地东有瞿塘三峡之阻，为天府之国】
朱元璋（微微一笑，摇头道）：“不以修德保民为本，而恃山川之险夸其富饶，非为国长久之道。国家之兴衰，在于君主之德，而非山川之险。”
【使者退下后，朱元璋对侍臣说】
朱元璋：“你们看这蜀地使者，不务实而尚浮伪。为使当以真实为本，不可虚言浮夸。”
【乙巳日，侍臣王祎等进讲，朱元璋问汉高祖、唐太宗孰优】
魏观（思索片刻，回答道）：“臣以为高祖优，高祖起于微末，终得天下，其创业之艰难，非常人可比。”
朱元璋（微微摇头，缓缓说道）：“高祖虽成就帝业，但记丘嫂之怨，度量未弘。太宗能驾驭群臣，且大业既定后能保全之，以此论，太宗更为优。”
第八幕：德清之捷与各方战事
【时间】：九月乙巳
【地点】：湖山之德清、各地战场
【左丞廖永忠、参政薛显率游军至湖山之德清，一举攻克，获船四十艘，擒获院判钟正及叛将贾德成】
廖永忠（看着缴获的船只，兴奋地对薛显说）：“薛参政，此次收获颇丰，张士诚又失一城。”
薛显（点头笑道）：“不错，继续乘胜追击，让张士诚知道我们的厉害。”
【与此同时，张士诚自徐志坚败后，心中恐惧，遣右丞徐义至旧馆侦察形势，常遇春以兵扼其归路，徐义不得出。后张士诚派兵援救，徐义始得脱，与潘元绍率赤龙船兵屯于平望，后又弃赤龙船乘小舟潜至乌镇，常遇春追袭，至平望纵火焚其赤龙船，军资器械俱尽，张氏旧馆兵援绝馈饷不继，多出降】
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