在那古老的东土大唐，长安的繁华如诗如画，可玄奘法师心中却总有一抹挥之不去的忧虑。佛音在他耳畔日夜回响，指引他前往遥远的西天，求取真经，以解众生疾苦。
这一日，玄奘拜别了唐王，带着坚定的信念踏上了西行之路。他的身影在落日余晖中显得那般单薄，却又充满力量。
行至五行山下，玄奘听闻阵阵嘶吼。那声音穿透山林，似要冲破云霄。他寻声而去，只见一座大山之下，压着一只毛发蓬松、面容狰狞的石猴。石猴双目炯炯，透着不屈与渴望。
“法师，救我！我愿保你西行，护你周全！”石猴高声呼喊。
玄奘心中一颤，怜悯之情油然而生。他双手合十，念起经文，那金光闪烁，封印渐渐松动。石猴猛地一跃而出，在天空中翻了几个跟头，随后落在玄奘面前，单膝跪地。
“师父，从今往后，俺老孙便随你西行！”孙悟空满脸豪情。
二人结伴前行，来到了高老庄。庄内一片混乱，众人神色慌张。原来，这里有个妖怪强娶高翠兰。孙悟空听闻，化作高翠兰的模样，在新房中等待妖怪。
那妖怪大摇大摆地走进来，刚要亲近“新娘”，就被孙悟空一把揪住。一番打斗后，妖怪不敌，现出原形，竟是一头肥头大耳的猪妖。猪妖求饶，孙悟空得知他本是天蓬元帅，因调戏嫦娥被贬下凡，错投猪胎。
玄奘见他本性不坏，便收他为徒，赐名八戒。从此，师徒三人一同踏上征程。
再往前走，是一条波涛汹涌的大河，名为流沙河。河中时常掀起巨浪，阻挡行人。师徒三人正发愁，河中突然窜出一个妖怪，手持宝杖，要吃唐僧。孙悟空和猪八戒与之激战，却发现这妖怪在水中如鱼得水，难以对付。
孙悟空无奈，只好请来观音菩萨。菩萨点化妖怪，原来他是卷帘大将，因打碎琉璃盏被贬。他拜谢菩萨，归顺玄奘，取名沙僧。
四人继续西行，一路上历经磨难。火焰山的熊熊烈火，挡住了他们的去路。孙悟空前往芭蕉洞借芭蕉扇，铁扇公主因红孩儿被观音收为善财童子一事，对孙悟空怀恨在心，坚决不借。孙悟空变成小虫钻进她肚子里折腾，才借到假扇，火势反而更猛。后来，孙悟空设计偷了牛魔王的坐骑，变成牛魔王模样骗得真扇，却又被牛魔王变作猪八戒骗回。一番斗智斗勇后，在众神的帮助下，孙悟空终于成功借到芭蕉扇，熄灭了火焰山的大火。
又一日，他们来到一座阴森的寺庙。寺中住持见唐僧的袈裟珍贵，心生贪念，企图放火烧死师徒四人，夺取袈裟。孙悟空识破诡计，向广目天王借来辟火罩，护住唐僧和师弟们，让大火烧了寺庙。然而，袈裟还是被黑熊精趁乱偷走。孙悟空与黑熊精大战，难分胜负，最后还是请观音菩萨帮忙，将黑熊精收伏，取回了袈裟。
西行的路，漫漫无尽。师徒四人在无数次的生死考验中，彼此扶持，从未放弃。他们深知，每一次战胜困难，都是向真经更近一步，每一次的磨难，都是心灵的洗礼。而那遥远的西天，正散发着神秘而又神圣的光芒，等待着他们的到来 。
过了火焰山后，师徒四人又踏上了漫长的西行之路。这日，他们来到了一片神秘的黑森林。林中树木高大茂密，遮天蔽日，四周弥漫着诡异的雾气，时不时传来奇怪的声响，仿佛有无数双眼睛在暗处窥视着他们。
唐僧勒住缰绳，神色忧虑：“此地阴森异常，恐有凶险，徒儿们需小心行事。”孙悟空一个筋斗翻上云端，手搭凉棚，向四周张望，却发现这雾气竟能干扰他的火眼金睛，心中暗觉不妙。
突然，一群黑影从林中疾冲而出，将他们团团围住。定睛一看，竟是一群形似蝙蝠却有人般大小的怪物，它们尖牙利爪，呼啸着扑来。孙悟空挥舞金箍棒，瞬间棒影翻飞，打得怪物们哇哇乱叫；猪八戒扛起钉耙，也不甘示弱，左突右撞；沙僧则紧紧护在唐僧身边，手持宝杖，警惕地注视着四周。
一番激战后，怪物们纷纷逃窜。可没等师徒四人松口气，地面突然剧烈震动，一只巨大的地行兽破土而出。这地行兽身形如山，皮糙肉厚，口中喷出黑色的烟雾，所到之处树木皆被腐蚀。孙悟空跳上半空，金箍棒狠狠砸向地行兽的脑袋，却只砸出一个浅浅的印子。
“这孽畜有些棘手！”孙悟空皱起眉头。他灵机一动，念动咒语，金箍棒瞬间变长，直插入地行兽的鼻孔。地行兽吃痛，疯狂地甩动脑袋，将周围的树木连根拔起。孙悟空趁机施展出分身术，无数个孙悟空将地行兽团团围住，一顿乱打。地行兽被打得晕头转向，最终轰然倒地。
好不容易走出黑森林，他们又来到了一条宽阔的大河前。河水清澈见底，却散发着一股奇异的香气。猪八戒刚想伸手捧水喝，孙悟空连忙拦住：“呆子，这水怕是有古怪。”
话音刚落，河水中泛起层层涟漪，一个美丽的女子缓缓浮现。她身姿婀娜，面容姣好，声音如黄莺出谷：“几位长老，一路辛苦了，不如到我家中歇歇脚，喝杯茶水。”唐僧正要婉拒，猪八戒却早已被女子的美貌迷得神魂颠倒，连声答应。
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