蜀汉北伐
刘备病死后，刘禅继位为帝，诸葛亮辅佐刘禅，此时蜀汉国内处境十分困难：西南夷接连叛乱；益州郡豪强雍闿执太守，求附于吴；牂柯太守朱褒、越嶲太守高定都响应雍闿，南中地区动乱扩大。225年，诸葛亮南征，此时孟获已代雍闿据南中。当年秋天，诸葛亮打败孟获，南中平定。诸葛亮把夷人渠帅移置成都为官，把南中青羌编为军队。
228年，诸葛亮开始北伐曹魏。以后三年，诸葛亮又屡次北伐，都由于军粮不济，没有成功。234年第五次北伐，诸葛亮病逝于五丈原，蜀汉北伐停顿。诸葛亮死后，蒋琬、费祎等人相继为相，因循守成。258年以后，宦官黄皓等人擅权，政治腐败。蜀汉大将姜维继续北伐，受到朝廷和宦官掣肘，致使屡次劳而无功。
司马氏趁时立功，当反抗力量都被消灭以后，于263年，司马昭派钟会、邓艾、诸葛绪分兵三路南下进攻蜀汉，魏蜀两军发生拉锯战，钟会带领的魏军主力部队被姜维挡于剑阁前，邓艾避开姜维的锋芒，领兵抄阴平小路直取涪城，进逼成都，蜀汉后主刘禅投降，姜维假装投降，欲借钟会之手复兴汉室，然而最终计策失败，邓艾、钟会、姜维尽皆被杀，刘禅被司马昭封为安乐公，蜀汉灭亡。
蜀汉传二帝，国祚共四十三年。
司马篡魏
魏帝曹芳在位时，发生了辅政的宗室曹爽和太尉司马懿的权力之争。曹爽重用名士“台中三狗” [73]及李胜、毕轨等人，排斥司马懿。司马氏是东汉以来的世家大族，司马懿本人又富于谋略，屡建军功。238年，他率军平定公孙渊之叛，使辽东重新归入魏版图。
正始十年（249年），司马懿又乘曹爽奉曹芳出洛阳城谒高平陵的机会发动政变，处死曹爽及其党羽，独揽朝政大权，史称高平陵事变。后来，司马懿及子司马师、司马昭陆续镇压了起自淮南的王凌、毋丘俭、诸葛诞等人军事叛乱和其他曹氏忠臣的反抗，巩固了司马氏对曹魏的统治。以竹林七贤为代表的一批玄学名士对司马氏持消极反抗态度，其中的嵇康被司马氏以非毁名教和欲助毋丘俭为乱之罪名杀害。他们之中的大部分在魏和西晋初都陆续归服于司马氏。
东吴变乱
吴大帝孙权 [57]
东吴诸将以私兵随孙氏征战，孙氏屡以国家佃客赐给功臣，功臣往往拥有多至于数县的俸邑，因而逐渐形成武将世袭领兵的制度。同时，江南也出现了像吴郡的顾、陆、朱、张那样的占有大量土地和童仆，而且各有门风，世居高位的大族。他们和世袭领兵的武将同是东吴政权的主要支柱。
孙权死后，东吴日趋衰弱，而曹魏在司马氏消灭淮南地区三次军事叛乱后逐步强大。司马氏以先灭蜀后取吴作为国策，而在灭蜀篡魏后又忙于新朝定制，东吴政权暂时得以延续。
三分归一
晋武帝司马炎
咸熙二年（265年），司马昭去世，十二月丙寅日 [61]（266年2月8日），司马昭之子司马炎强迫曹魏皇帝曹奂禅让而称帝，建立晋朝，史称西晋，仍定都洛阳，曹魏灭亡。从此，中国历史正式进入了晋朝时代，史称西晋 [11]。司马炎称帝后开始筹备伐吴，派王濬于益州大造船舰，以羊祜镇守襄阳与镇守江陵的吴将陆抗对峙 [12]。在264年，孙皓即位后，交州（约今广西省及越南北部）向曹魏投降。两年后吴军意图夺回但被晋将毛炅击败。
269年，羊祜命王濬在益州筹建水师，并预定攻吴的军事方略。同年孙皓以虞汜、陶璜及李勖等人分陆海两路会师合浦，至271年方夺回交州。279年，修允部属郭马于广州（约今广东省及广西省东部）叛变，孙皓先后派滕循、陶浚、陶璜等多方围剿方平定。同年晋军率大军南征，东吴岌岌可危。
东吴重臣陆凯及陆抗相继去世后，晋将羊祜提议伐吴，但遭贾充反对而作罢 [13]。
279年，西北之乱始平，王濬、杜预上书司马炎，认为是时候伐吴，贾充、荀勖等认为西北未定而反对。最后司马炎决定于该年十一月大举进攻吴国，史称晋灭吴之战。他以贾充为大都督 [13]，上游王濬唐彬军、中游杜预胡奋王戎军、下游王浑司马伷军多路并进。
280年，二月孙皓急任丞相张悌率沈莹 [74]、孙震渡江抵御王浑军，但皆战败而亡。而王濬军沿长江配合其他晋军攻下西陵、江陵、武昌及寻阳等地，杜预也夺下荆州南部。三月壬寅日（5月1日 [66]）孙皓见晋军已包围建业，认为大势已去而投降。孙吴灭亡，西晋统一天下，至此，三家归晋。
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曹魏疆域
曹魏的疆域在曹操时即大幅发展，曹丕称帝建国后定型，约占有整个华北地区。大致上北至山西、河北及辽东，与南匈奴、鲜卑及高句丽相邻；东至黄海。东南与孙吴对峙于长江淮河一带及汉江长江一带，以寿春、襄阳为重镇；西至甘肃， [2]与河西鲜卑、羌及氐相邻。西南与蜀汉对峙于秦岭、河西一带，以长安为重镇。在立国后原有87郡及十二州，有：司隶、徐州、青州、豫州、冀州、并州、幽州、兖州、凉州、雍州、荆州、扬州。
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