河湟地区，泛指现在的新疆、青海、甘肃、宁夏等地，大唐曾在这里设置河西、陇右、安西、北庭四镇、十八州实施管辖。安史之乱后，河湟之地全部被吐蕃夺占，吐蕃由此进入全盛！
正所谓盛极必衰，强盛一时的吐蕃也与大唐一样，不可避免的陷入内乱之中。
唐文宗开成三年（838年），吐蕃赞普（国王）彝泰病故，其弟达磨继任。
彝泰在任期间，由于体弱多病，政事全由大臣处置，已没有精力再去进犯大唐。
而达磨荒淫残暴，上任后重用佞臣为相，把国家搞得乌烟瘴气，国力日衰。
唐武宗会昌二年（842年），达磨病故，没有留下子嗣。宰相未与朝臣商议，私下将达磨妃子綝氏的哥哥、尚延力之子乞胡离立为赞普。乞胡离只是个三岁幼童，国政自然落入他与綝氏之手。
老臣结都那看不惯宰相所为，上朝见到新任赞普乞胡离，非但没有参拜下跪，反而当众指责宰相与綝氏：“我们赞普家族庞大、宗亲众多，你们却拥立外姓为帝。这样做国人有谁肯听从他的号令，先祖神灵有谁会接受他的祭奠！我们国家就要亡了，这些年灾荒频仍就是上天降下的征兆。老夫无权无势，不能用拨乱反正报答历任赞普恩德，唯有以死效忠！”
言罢，抽刀划破脸面痛哭离去！
宰相大怒，立刻派人诛杀了结都那满门。这一残暴行径招致国民强烈不满，动乱的种子就此埋下。
吐蕃东境有个叫论恐热的将领，时任洛门川讨击使（今甘肃武山）。他生性强悍，残忍奸诈且野心勃勃，看到国内局势动荡，遂心生歹念。
他的亲信劝他：“如今奸相舍弃国姓擅立綝氏，陷害忠良威胁朝廷大臣，加之没有受到大唐正式册封，算不上合法赞普！我们应高举义旗，攻入国都诛杀奸相、綝妃以正纲纪。这是天道所在，一定会取得成功！”
这话戳中了论恐热的心坎，立即自称国相，派人说服邻近三个部落，又会同青海节度使，打着清君侧的名义共同举兵，向国都逻些（今西藏拉萨）挺进。
抵达渭州时（今甘肃陇西东南），遇到了戍防渭州前沿要点薄寒山（今甘肃陇西西南）的国相尚思罗。
论恐热率军攻击，尚思罗抵挡不住，扔掉辎重向西逃奔松州（今四川松潘县），发动当地苏毗、吐谷浑、羊同等部，拼凑了八万军队死保洮水（今洮河，位甘肃南部），并派人焚毁了附近所有桥梁。
论恐热乘胜屠灭渭州，尾随追击至洮水边，隔河向对岸苏毗等部落喊话：“如今奸臣祸乱国家，上天派我行使讨伐大业，你们为何要帮助奸臣作乱！我已是宰相，国家军队都听令于我，你们如敢不服，我就杀光你们的全族。”
这些部落本就是受尚罗思胁迫而来，眼见论恐热势大，纷纷放弃抵抗。论恐热带骑兵涉水渡河，收降了他们。尚思罗只得继续西逃，被追获处死。
论恐热兼并了他的部众，得到十余万人。乱兵过处，从渭州至松州一千余里的土地上尸横遍野。
论恐热名义上打着义兵旗号，实则是阴谋篡国。他在击败尚思罗后，又将目光瞄向了挡在前方的鄯州节度使（今青海西宁）尚婢婢身上。
尚婢婢出自吐蕃贵族，其家族在吐蕃世代为相。他自小对仕途并不怎么上心，却非常喜欢读书，在国中享有很高威望。一直到了四十岁，才受时任赞普彝泰力邀出任节度使，替吐蕃镇守鄯州。他为人宽和、沉着勇毅，所部将士甘愿为他效命，战斗力极强。
会昌三年（843年）六月，论恐热率军攻向鄯州，旌旗连绵千里不绝。抵达鄯州附近突遇雷暴，十余名将领遭到雷击而亡。论恐热以为是天降恶兆，停留下来不敢向前。
尚婢婢借机使出疑兵计，派人携带大量金银财宝、牛羊美酒前去探望，并捎信给论恐热：“您兴举义兵匡扶国难，举国上下无不闻风而动。只要遣使休书一封，我哪敢不从。何必劳您大驾，亲自率军到这边鄙之地。我不过一介书生，最喜读书，担任这一职务实是情非得已。您如能让我回归故里，才是我平生所愿！”
论恐热拿着尚婢婢的信，出示给麾下众将，不无得意的说：“尚婢婢只知把玩书卷，哪懂两军交锋。等我执掌国政，可以给他个宰相，让他坐在朝中当摆设。”
随后便撤兵返回，屯驻于大夏川（甘肃临夏广河县）。
尚婢婢听说后，不禁拍腿大笑：“我们国家要是真没了皇帝，我就去归附大唐，怎会事奉他这个犬鼠之辈！”
时至九月，尚婢婢趁论恐热松懈无备，派将领庞结心、莽罗薛吕，统领五万精锐突袭大夏川。
二人行至河州以南（今甘肃临夏古城），莽罗薛吕率四万兵力埋伏在距大夏川数十里的一道山谷内，庞结心率一万兵力埋伏于城外柳林中。另派千余骑兵登上高处，向论恐热营寨放箭挑衅。
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