老太太瞅着傅廉说：“机灵鬼，原来以为是个男的，实际上又是个女的呀？你是我的客人，不能总打扰人家。”
于是领着傅廉到东厢房去了。伸手到裤裆里摸摸，验证一番，笑着说：“不怪巧娘掉泪。还可以想点法子。”
拿着灯，翻遍了箱箱笼笼，找到一个黑药丸，递给傅廉，叫他吞下去，又嘱咐他不要动弹，就走了。
傅廉独自躺在那里寻思，不知这药治什么病。刚要天亮时，一觉醒来，就觉得肚脐下边有一股热气，一直冲向隐私处。蠕蠕地像个东西吊在腿中间，自己一摸，已同成年男人一样了。心里又惊又喜，好像当上了王爷，得到了九种最高的待遇一样。
窗纸张发白了，老太太进来了，送一些烧饼到屋里。嘱咐他老老实实坐着，出去后又把门反关上了。老太太出去同巧娘说：“小伙子捎信劳累，留下他，我去叫三姑娘来，让他俩拜为干姐妹。先把门锁上了，免得人打扰。”
说完就出门走了。傅廉在屋里转悠，实在无聊，时时凑到门缝前，像小鸟从笼里往外看似的，一眼看见巧娘，就想召唤，自己献献殷勤。可是又惭愧地打消了主意。
挨到晚上，老太太带着女儿来了。开了门说：“闷坏小伙子了！三姑娘应该过来道道谢。”
道上遇到的那个女人，磨磨蹭蹭地进了屋，向傅廉行礼。老太太叫他俩以兄妹相称。巧娘笑着说：“称姐妹也可以呀。”
一齐来到堂屋，围坐吃酒。喝酒当中，巧娘逗弄傅廉，问道：“太监也对漂亮的姑娘感兴趣吗？”
傅廉说：“瘸子不会忘了鞋，瞎子不会忘了眼。”
大家一听都笑了。巧娘因为三姑娘累了，硬叫她去休息。老太太回头瞅了三姑娘一眼，让她同傅廉一块去。三姑娘羞红了脸，不动弹。老太太说：“这个男人其实是个女人，怕啥呀？”
边说边催促二人一起走。暗中嘱咐傅廉道：“背地里你是我的姑爷，人面前你是我的儿子，这就行了。”
傅廉很高兴。拉着三姑娘上了床。新磨的刀，初试锋芒，其快劲可想而知了。事后在枕头上问三姑娘道：“巧娘是什么人啊？”
三姑娘说：“她是鬼呀，才貌双全，没个对手，可是命运不济。嫁给毛家小伙子，可是天生是个阉人，十八岁还不能行人道。于是郁郁不乐，含恨而死。”
傅廉吃了一惊，怀疑三姑娘也是鬼。
三姑娘说：“如实告诉你吧，我不是鬼，是狐狸啊。巧娘一个人，没人伴儿，我娘俩没有家，借她的房子住。”
傅廉更惊愕了。三姑娘说：“不要害怕，虽然是鬼狐，但是不祸害人。”
从此，每天在一起吃喝说笑。虽然知道巧娘不是人，可是打心里爱她漂亮，自恨没有机会同她在一起。傅廉有内秀，善于说笑话，很得巧娘的欢心。
一天，华家母女要外出，又把傅廉关在了屋中。傅廉感到烦闷，绕着屋子，隔着门窗召唤巧娘。巧娘叫丫鬟换了好几把钥匙，才把门打开。傅廉凑到巧娘耳边说要单独同她待一会儿。巧娘把丫鬟打发开了。傅廉搂着巧娘到床上，紧紧地依偎着她。巧娘开玩笑地摸了他小肚子下边一把，说：“可惜了小亲亲，这个地方缺那个呀。”
巧娘话还没说完。
于是两人发生了关系。不一会儿，巧娘生气地说：“现在才知道锁门是有原因的。从前她们娘俩流浪无住处，借房子给她们住。三姑娘跟我学刺绣，我半点也不保密，她竟嫉妒到这程度！”
傅廉劝慰巧娘，并把经过情况告诉了她。巧娘始终不满意三姑娘母女。傅廉说：“别声张，华姑嘱咐我挺厉害的。”
话没说完，华姑闯进来了。二人急忙起身。华姑瞪着眼睛问：“谁开的门？”
巧娘陪笑迎上去说是她开的门。华姑更生气了，絮絮叨叨数落个没完。巧娘故意逗她说：“老大妈也太遭人笑，这个男人实际上是女人，能干啥呀？”
三姑娘见妈妈同巧娘拌嘴，心里不过意，上前劝两人。两人这才压下怒火换成笑脸。巧娘虽说些气话，但是对三姑娘屈心下意。华姑黑天白日防备，巧娘与傅廉不能到一起，只能眉目传情而已。
一天，华姑对傅廉说：“我闺女姐妹俩都侍候你了。想住在这也不是个法儿，你应该回去告诉父母，早点订下这门亲事。”
于是立即打点行装，催傅廉启程。两个姑娘相对无言，满脸愁容。而巧娘更为难过，眼泪像断线的珍珠，没完没了。华姑不让她俩送，拉着傅廉就出去了。到门外，则院子全没了，只见荒坟。华姑送到船上，说：“你走后，我带女孩到你们县租房住下，如果你不忘记前一段的好处，在老李家废弃的花园里，等你来娶亲。”
傅廉于是回家了。当时，傅廉的爸爸到处找儿子也找不着，正在十分焦虑的当儿，看见儿子回家来了，真是喜出望外。傅廉把经过说了一遍，又把华姑的约会讲了。父亲说：“妖言怎么值得听信？你能活着回来，就是因为你有生理缺欠的缘故，否则，早死了！”
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