探子拜谢后离去，回到高定那里，呈上孔明的密信，告诉高定孔明的计策。高定看完信后大怒，说道：“我对他真心相待，他却想害我，这是情理难容的！”。于是他召见鄂焕商议，鄂焕建议说：“孔明是仁人，背叛他会有不祥之事。我们谋反作恶，都是因为雍闿而起。不如杀掉雍闿，投降孔明。”高定问：“如何下手？”鄂焕说：“我们可以设宴邀请雍闿，如果他没有异心，必定会坦然前来；如果他不来，就肯定有异心。我主可以攻击他的前方，而我则伏于寨后的小路等待，雍闿必定会被擒获。”高定听从了他的建议，设宴邀请雍闿。然而，雍闿因为怀疑之前被放回的军士的话，害怕而没有前来。
当晚，高定带领军队袭击雍闿的寨中。原来，之前被孔明放回免死的人都对高定心存感激，此时他们乘机前来帮助作战。雍闿的军队在没有交战的情况下陷入混乱。雍闿上马望山路逃走，但只走了两里，就听到鼓声响起，一支军队出现，正是鄂焕率领的军队，他挺起方天戟，骤马冲在最前面。雍闿措手不及，被鄂焕一戟刺落马下，然后将他的首级割下。雍闿的部下军士纷纷投降高定。高定带领两部军队来降孔明，将雍闿的首级献给孔明。孔明高高坐在帐上，命令左右将高定推过来，准备斩首示众。高定说：“我感激丞相的大恩，今将雍闿的首级来降，为何要斩首呢？”孔明大笑道：“你来假降，敢欺骗我吗？”高定辩解说：“朱褒是反间计。丞相切不可轻信！”孔明说：“我也不凭一面之词就轻易相信。如果你能抓到朱褒，才能表明你的真心。”高定说：“丞相请放心，我去擒获朱褒，然后来见丞相，孔明说：“如果你能如此做到，我就不再怀疑你的真心了。”
高定带领鄂焕和军队杀奔朱褒的营寨。走了大约十里，山后冲出一支军队，原来是朱褒的部队。朱褒见到高定的军队来了，慌忙和高定对话。高定大声骂道：“你怎么会写信给诸葛丞相，谋反害我？”朱褒目瞪口呆，无法回答。突然，鄂焕转身，一戟刺穿了朱褒的马，将他刺落马下。高定厉声说：“不顺从者都要被杀！”于是众军纷纷拜降。高定带着两部军队前往见孔明，献上朱褒的首级。孔明大笑道：“我故意让你杀掉这两个贼，以表明你的忠心。”于是他任命高定为益州太守，统领三个郡，而鄂焕被任命为牙将。三路军队已经平定。
于是，永昌太守王伉率领守城的部队出城迎接孔明。孔明进入城后，问道：“是谁守护这座城池，使其安全无虞？”伉回答说：“今天能保护这座郡城安全的，都是永昌的吕家人，姓吕，名凯，字季平。都是他们的功劳。”孔明便请吕凯前来。凯进见后，行礼问安。孔明称赞他是永昌的杰出之士，并感谢他守护了这座城池。孔明表示自己打算平定南蛮地方，询问吕凯是否有什么高见。吕凯随即取出一张地图呈给孔明，称之为《平蛮指掌图》。他解释说，他历任职务期间，已经知道南方人想要反叛已经有一段时间了。因此他秘密派人进入南蛮地区，察看可用于驻扎军队和交战的地点，并将结果绘制在地图上。他将这张地图献给孔明，并希望这个图能作为征服南蛮的一项助力。孔明非常高兴，并任命吕凯为行军教授，兼任向导官。随后，孔明率领大军向南蛮深入。就在军队行军的过程中，突然有报告说天子派使者来了。孔明邀请使者进入中军，只见一个人身穿素袍白衣走了进来，正是马谡——他的兄长马良不久前去世，所以他戴着孝服。谡说：“奉主上的命令，赐予众军酒和布料。”孔明接受了诏书，按照命令一一分发，然后留下马谡与他交谈。孔明问道：“我奉天子的诏令，要平定南蛮地方。久闻你常有高见，请你赐教。”
谡说：“愚见微言，还请丞相审酌。南蛮倚仗地势险峻，早已不服；即便今天打败他们，明天他们又会反叛。丞相大军到达那里，必然能平定他们；但是在撤军之日，一定要北伐曹丕，以示我方内部虚弱，南蛮兵就会迅速反叛。用兵之道在于攻心为先，攻城为后；心战为上，兵战为下。希望丞相只需攻破他们的内心，就足够了。”孔明叹息道：“你足够了解我的心思！”于是，孔明任命马谡为参军，统领大军前进。与此同时，南蛮王孟获得知孔明智破了雍闿等人的计谋，便召集了三个洞的元帅商议。第一个洞的元帅是金环三结，第二个洞的元帅是董荼那，第三个洞的元帅是阿会喃。三个洞的元帅一起去见孟获，孟获说：“现在诸葛丞相带领大军来侵犯我们的领土，我们不得不联合起来对抗他。你们三个人可以分兵三路进攻，谁能获胜，就成为洞主。”于是金环三结派遣他的部队占据中路，董荼那占据左路，阿会喃占据右路，各自带领五万蛮兵按照命令行动。
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