跟水之都的人告别后众人登上梅利号继续在沿着伟大的航路在大海上航行与冒险。
另一边艾斯也是终于找到了黑胡子，见到艾斯后黑胡子邀请艾斯加入自己的海贼团，但艾斯果断拒绝了，对于艾斯而言白胡子的船上承载着自己的希望。
听说黑胡子想要抓自己的弟弟路飞换取七武海的名额，艾斯也是怒上心头。
随后战斗一触即发，烧烧果实和暗暗果实碰撞，两人你来我往手段层出不穷，但暗暗果实能够通过接触其他果实能力者，而短暂禁锢他人的能力，艾斯被黑胡子找到机会抓住无法使用烧烧果实的能力元素化。
被黑胡子一拳打伤，艾斯也趁机脱离黑胡子的控制，随后改变战斗方式选择远程消耗，但黑胡子明显战斗经验更加丰富，出手的时机颇为老道，一边抵御着艾斯的攻击一边找机会反打。
艾斯受伤不断加重，黑胡子也不着急，等着艾斯慢慢恢复，随后再一次向艾斯提出邀请，但艾斯依然毫不犹豫的拒绝了。
拼尽最后的力量艾斯凝聚超大的火球，黑胡子同样也是释放浓郁的黑暗，天边炽热的火焰和黑暗碰撞在一起，红与黑界限分明。
但黑胡子技高一筹，艾斯不敌，落败被黑胡子活捉。
路飞一行人来到魔鬼三角洲，在周围迷雾与黑暗的衬托下，山治讲着关于魔鬼三角洲的恐怖故事。
听着山治有模有样的描述，“这里每年都要消失100艘船只，”胆小的乔巴紧紧的抱着王逸的大腿，但还是抑制不住好奇心，伸着脑袋继续听故事。
在航海的旅途中他们遇到了一艘幽灵船，路飞出于好奇追了上去，跳到幽灵船上探索一番，发现了骷髅布鲁克。
一番交谈下来众人觉得这个骷髅很有趣，于是路飞邀请布鲁克加入草帽海贼团跟自己一起去旅行。
不过布鲁克却说自己的影子被夺走了，无法在阳光下生存，路飞当即决定要帮布鲁克夺回影子。
来到雾气弥漫小岛，王逸给出去探索的娜美和乌索普准备了热成像夜视仪，带着王逸给的装备，娜美带着乌索普和布鲁克开始在岛上探索。
在船上的王逸察觉到，船上来了一个不速之客，戴上夜视仪看到一个身形高大的人影，冰元素汇聚，在寒冰的覆盖下，透明的人影显露出身形来。
众人立马戒备，索隆一刀斩了过去，鲜血夹杂着碎冰，透明的人影快速逃离，众人担心娜美他们的安全决定一起登岛。
在岛上众人遇到了各种奇怪的生物，有从墓地爬出来的僵尸，有拼接的三头狼，也有狗头猫身的拼接生物。
对着路飞发动攻击的三头狼被路飞胖揍一顿，成了坐骑，伸手把想要爬出来的僵尸按回去，一行人继续前行。
另一边的娜美众人来到了天才医生霍古巴克的府邸，在医生的盛情款待下娜美众人住到了这里。
娜美在洗澡时手环发动了警示信息，娜美迅速披上浴袍，拿起天候棒，带上热成像仪警惕着。
通过夜成像仪娜美看到一个人影在自己面前也是毫不犹豫的挥动天候棒，看着人影逃离娜美也是快速穿好衣服。
其他人听到娜美这里的动静也是推门而入，但人影已经跑走了，眼见娜美没事儿，众人也是终于放下心来。
之后他们在屋外听到霍古巴克计划着要发动夜袭把岛上的人一网打尽，关键之际，娜美他们被前来的龙门抓住。
龙马是和之国的武士，曾经斩杀过飞龙，死后尸体被人挖出来，灌注了布鲁克的影子，现在听命于七武海之一的月光莫利亚。
抓住娜美后命令一群小弟把他们押送到幽灵果实能力者佩罗娜身边，但在押送途中出了点意外。
娜美他们从箱子里解困，随后解决这些小弟，藏身到一个缝合玩偶里面继续探索着这座小岛。
王逸，路飞一行人遇到了一个老人，从老人口中得知这并不是一个岛屿而是一艘巨大的三桅帆船，这里是王下七武海之一的影子果实能力者月光莫利亚的海贼船。
夜袭行动开始了，王逸与路飞众人应对着接踵而来的缝合生物与僵尸，月光莫利亚现身瞬间控制住了山治和索隆，路飞的攻击也被莫利亚轻松挡住了。
王逸凝聚雷元素，绽放出耀眼的雷光，趁机想要救下索隆和山治，但路飞也被莫利亚控制住了。
莫利亚想要同样用影子控制王逸不过王逸通过雷光不断改变影子的位置，抓到路飞三人的莫利亚也不再跟王逸继续纠缠。
看着变成影子飞走的莫利亚王逸想要追上去，却被一路的缝合怪给挡了下来。
在处理一众缝合怪的时候，一个隐藏在怪物群的狼人突然冲到王逸身前想要秒杀王逸，看着越来越近的狼人利爪，王逸抬腿提膝，一脚侧踹，狼人以更快的速度飞了回去。
飞到半空想要从背后偷袭的吸血鬼玩家，咽了咽口水，这是哪来的猛人啊！一手法术玩的飞起，近战也这么猛。
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