目前市场面临着较为关键的变盘节点
周五，三大指数上交易日集体收涨。共封装光学、F5G 概念、高压快充、通信设备、证券、房地产开发、保险及其他、铜缆高速连接等板块上涨。科创次新股、CRO 概念、摘帽、生物制品、人形机器人、光刻胶、减速器、国防军工等板块调整。个股涨跌家数2683:2400家，涨停51家，跌停17家，两市成交 8481亿。北向资金不再实时披露，沪指、深指均处于S 区间。
【板块表现】：电力:板块逻辑:1、深圳鼓励建设虚拟电厂资源聚合平台，组织实施虚拟电厂精准响应。2、中央气象台6月14日06 时继续发布高温黄色预警。
长城电工2连板，公司是高中低压开关成套设备、高中低压电器元件母线槽、电气传动自动化装置、新能源装备等电工电器类产品的研发、生产与销售，以及水电运营与管理等业务；晨丰科技2连板，公司为照明业务以及增量配电网业务，主要产品包括灯头类产品、LED灯泡散热器、灯具金属件、印制电路板及其他产品、
电力；北京科锐2连板，公司的能量管理系统 EMS 适应大量分布式发电资源聚合的虚拟电厂调度方式和调度策略，满足虚拟电厂场景下的能量管理要求；精伦电子3天2板，致力于服务智能电网建设，产品形态是为电力行业客户提供各种产品及解决方案，例如智能配电方向的整体解决方案、配电自动化产品、智能营业厅整体解决方案等；中辰股份(电力电缆+算力+风电)、英可瑞(电力设备+充电桩)均20cm，奥特迅(深圳充电运营商+虚拟电厂)、三晖电气(虚拟电厂+仪器仪表+储能)、豫能控股(火电+超聚变概念)均首板。
值得注意的是，深圳本次发文中，重点提及鼓励新能源汽车整车企业开展技术创新，开放车端V2G功能，V2G充电桩未来潜力或有望得到市场重视。结合近期宁德时代等多家电池大厂相继发布6C超充动力电池产品最新进展，与超充电池所对应的高压快充充电桩及上游配套升压模块增量也不容忽视。
板块上交易日冲高回落，不过还是有较多个股涨停，并且类似于许继电气走趋势一样的个股还是比较多的。需要注意的是长江电力放量下跌，对于板块来说人气是有所打击，所以短期注意高抛，但中期趋势不变，
光模块:板块逻辑:英伟达市值创新高映射A股光模块等相关算力板块。机构预计全球光模块市场 2024年整体收入增长率将达到 27%。东晶电子3连板，光模块+石英晶体元器件；东田微(光模块上游+消费电子)、威尔高(光模块+PCB+供货台达)均 20cm，剑桥科技(高速光模块+硅光产品)首板。
英伟达“Rubin”确认搭载 HBM4：北京时间 2024年6月2日，英伟达(NVIDIA)CEO黄仁勋在COMPUTEX2024 大会上发表主题为“开启产业革命的全新时代"；的演讲，宣布 Blackwell 芯片已开始投产，其增强版 BlackwellUltraGPU芯片预计于 2025 年推出；下一代数据中心 GPU 架构名为“Rubin"；将集成 HBM4 内存，RubinGPU和 RubinUltraGPU 预计分别于 2026年和 2027 年发布。
板块近一年以来都不温不火，但是逻辑强硬的中际旭创、新易盛却在上交易日再创历史新高，说明成长性强的行业,最终走出来的一定是有真正业务收入过硬的，而不是炒作出来的。光模块的个股走出，其实我们可以联想关注铜缆高速连接，光模块长距离，铜缆短距离。
在光模块方向继续高歌猛进之际，AI需求同步高增长的PCB板块热度也居高不下，沪电、胜宏以及创业板次新股逸豪新材均创出历史新高。相比光模块，PCB产业链同时受益AI、消费电子等多个下游领域，且容易将上游铜箔等材料成本传导至下游，其更多体现出类大宗商品的涨价属性。
其他:目前市场最高标是华闻集团5连板，一字板上去的，主要原因是被海南国资举牌，叠加低价股。这种标的游资情绪应该不会很高，3 连板及以上高标仅2支，另外一支是东晶电子。低位1进2，8/36等于 22%，晋级率偏低。由于近几个月，都是震荡轮动行情，市场没有明显主线，所以不管是低位，还是高位的涨停板，做起来都非常的难，目前情况没有好转，所以需要注意风险。
香农芯创:：（观点仅供参考）：公司作为海力士代理商之一具有HBM 代理资质，2022年有 HBM 产品销售，未来根据下游客户需求，在原厂供应有保障的前提下会继续形成相应销售，此外公司携手多方布局企业级SSD业务。
中科飞测:：（观点仅供参考）：叠加 AI带动 HBM 芯片需求提升，进而带动HBM 芯片2.5D/3D 封装检测和量测需求提升，公司在这方面的检/量测设备布局较为深入，有望抓住未来市场机遇。
【策略】：题材上交易日轮动到了共封装光学和电力电网方向，主要也是因为消息化。其次铜缆高速连接、PCB 概念也在上涨。都是具备成长性的行业。所以现在谈资产的估值，基本上都是扯淡，因为资产的价值在不断的缩水，上交易日的估值并不是明日的估值。
这就是为什么我们一直在强调成长性的行业，做未来的预期。房地产板块上交易日异动，可能是周末还会有其他消息出现，但是对于这个板块，前面短线关注一波就完了没有必要一直参与他的异动。策略上，目前还是只能做板块的小波段涨一波就先离场。
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