无量下，短期盘面或仍将延续题材间的快速轮动
【市场现状】三大指数盘整震荡，房地产板块再次强势归来，相关产业大爆发。市场早盘医美概念和电力设备领涨，但并没有带动市场情绪，随后房地产板块上涨，稳住指数。盘面上医美概念涨幅居前，漱玉平民20cm，悦心健康、汉商集团、哈三联、朗姿股份等涨停，华熙生物、金发拉比、澳洋健康等涨幅居前；其次电力设备板块反弹，BC电池涨幅居前，金刚光伏20cm，赛伍技术、清源股份、拓日新能等涨停，英力股份、宇邦新材等跟涨；房地产板块反弹，渝开发、新华联等涨停，海南高速、苏宁环球、阳光股份等上涨。
酒店旅游、食品饮料、医药、养殖业等板块回调。电力设备、煤炭、零售、养殖业、教育、纺织服饰等反弹，石油、景点旅游、传媒、汽车整车、国防军工等板块下跌。个股情绪一般，盘面总体企稳，亮点在房地产产业链。
【板块细研】光伏板块午后进一步走强，金刚光伏、东方日升、弘元绿能、钧达股份、清源股份、爱旭股份、TCL中环等近20只个股涨停。
光伏新能源:消息面上，近日,在工业和信息化部电子信息司指导下中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度:鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。
光伏现在的处境，有点类似前段时间的房地产，但随着行业的恶性发展，未来可能会出台更多的政策支持，就像房地产一样，5月以来政策利好不断。由于周三板块异动，来了解一下目前行业情况，总结来说目前板块还不是底部。
中国光伏企业前瞻性布局东///南//亚，301关税上调影响较小。5月14日，老米政府宣布将光伏产品电池及组件关税将上调至50%，储能方面关税将上调至 25%。我国直接对老米出口光伏产品占比极小，据彭博数据显示，2023 年老米进口组件中，中国大陆仅占0.08%。为规避 301关税影响，我国光伏企业前瞻性布局东///南//亚产能，据索比光伏统计，截至 2024年第一季度，中国企业东///南//亚组件产能总计约50GW电池片产能约 45GW，硅片产能约27GW。总体来看，301关税的上调对国内光伏企业整体影响较小。
相比房地产板块，光伏等新能源板块整体高点回落直接跌幅更为惨烈，其中包括弘元绿能、TCL中环等个股高点至今累计跌幅已经超过八成。不少企业在今年一季度诸多公司纷纷暴雷，交出历史最惨业绩答卷，如一体化龙头隆基绿能在今年一季报爆出亏损，市净率更是已经低于2018年光伏行业取消补贴时间节点。
双面组件 201关税豁免取消已有预期，若传导顺畅影响或有限5月16日，老米白宫宣布将于6月6日取消东///南//亚双面组建201关税豁免，政策保留 90 天过渡窗口期，在取消免后90天内交付双面组件合同的进口商仍能够免除关税。此外，在实施太阳能过渡政策时老米商务部要求免税进口的太阳能组件必须在180天内安装，以防止囤积。针对非美电池组件，2024年201税率为14.25%，逐年下调0.25pct，2026年2月6日到期。目前看，老米本土产能无法满足市场需求，仍需依赖中国企业产能，201关税水平较低有望向终端客户传导，整体影响或有限。
M方开启新一轮东///南//亚四国“双反”调查，或利好拥有老米产能的龙头企业。
(1)前一轮反规避调查于2023年8月终裁，目前国内企业基本可满足“不存在反规避”裁定。2023年8月18日，老米商务部公布针对中国光伏产品反倾销和反补贴措施的反规避调查终裁结果，韩华、晶科、Boviet 不存在“反规避行为”。据终结果，要求电池组件采用海外生产硅片或辅材中6选4是海外生产(银浆、铝框、玻璃、背板、EVA、接线盒)，则不满足反规避，可按正常关税出口老米。近年来经过国内企业的积极布局，目前已基本满足上述条件。(2)M方开启新一轮东///南//亚四国“双反”调查，初裁结果预计6月10日公布。5月15日，老米商务部宣布对原产于柬埔寨、马来西亚、泰国和越南四国的晶体硅光伏电池(无论是否组装成组件)展开新轮反倾销和反补贴调查。据M方统计，2023年，从柬埔寨/马来西亚/泰国/越南进口的电池组件体量分别为6.72/6.76/10.60/12.30GW倾销幅度为125.37%/81.22%/70.36%/271.28%,6月10日ITC 将对东///南//亚“双反调查”结果进行初裁。
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