1、 校园人工湖 日 外
人物：温北柔、雯丽
温北柔和雯丽在人工湖写生。温北柔给南平打电话，询问他在哪，在做什么。温北柔邀请南平去看画展。
2、 郊区小山 日 外
人物：南平
南平走在小山的阶梯上，登上小山，往下望，看到小山和大山之间的山谷。里面有一条小溪，并且山谷陡峭。小溪的左侧有一个小草坪，右侧有几颗松树，还有兰花点缀在周围。
3、 画展门口 黄昏 外
人物：南平、温北柔、其他人
南平静静的站在门口等着温北柔的到来。
4、 画展 夜 内
人物：南平、温北柔、画展负责人、便衣警察、观赏者们
画很多，既有外国名画也有中国的山水画，展现出本次画展的实力。南平与温北柔每一幅都观看，南平在一幅齐白石的画前停住。他告诉温北柔这是假画。温北柔很吃惊。南平与温北柔觉得，如果不说出来，可能会影响画展，另外也与他们做人不符。但是他们却遭到画展负责人的讽刺。很多观赏者都看着他们，有一位调查假画的便衣警察对他们更为关注。
5、 南平家 夜 内
人物：南平、南平妈妈
【回忆】
南平看到网上，齐白石的画很多都是假的，他问妈妈，如何判断齐白石画的真假。妈妈告诉他，用纸、笔触、落款、印章等等，都要观察，而最简单的就是齐白石曾经虚三岁，74岁以后直接瞒去75、76岁，称77岁。
6、 地铁 夜 内
人物：南平、温北柔、其他乘客
温北柔询问南平那幅画哪里出错了。南平告诉他，落款是75岁时画的，是不对的。
7、 画廊大厅 夜 内
人物：南平
南平在看电视，看到电视新闻播报北京流入大量假画，猜测可能是由本地仿制的。
8、 画廊画室 日 内
人物：南平、方钱
南平在画画。方钱看到他的水平上升了很多，拿出一幅画让南平进行仿画出来。方钱告诉他，仿画也可以提高绘画水平，其实他的目的是为让南平练习笔触和手法，为仿作名画做准备。
9、 画廊大厅 日 内
人物：南平、方钱、便衣警察郑清
便衣警察郑清以买画为由来到画廊寻找线索，南平与老板一起给警察介绍画。警察一直推诿，看上去不想买画，老板就借故离开。老板走后，郑清留下南平的手机后就离开了。
10、 老板办公室 日 内
人物：南平、方钱
方钱问南平，郑清走了没有。他告诉南平，最近要小心，因为很多假画的传入，他们这些搞画作的都要很小心，避免出现无妄之灾。
11、 南平的卧室 夜 内
人物：南平
郑清的电话打了过来。他告诉南平，自己是警察，是借买画来寻找线索的。他曾经在画展上见过南平，知道他是有正义感的人。警察的已知线索已经对老板产生怀疑，希望他可以提供证据。南平表示自己并不知道这些事。
12、 教室 日 内
人物：温北柔、雯丽
雯丽邀请温北柔一起去写生。温北柔拒绝了，她和南平约好，去郊区的小山谷写生。
13、 山路 日 外
人物：南平、温北柔
南平与温北柔走在小山的阶梯上。温北柔累了，南平帮他拿着画板背包。小山的山顶有一个小亭子。
14、 山谷 日 外
人物：南平、温北柔
温北柔看到小山谷，眼中都泛起了光。山谷很美，宛若人间仙境。两人在一起写生。
15、 校园人工湖 日 外
人物：雯丽、其他同学
校园的人工湖也是很美的，但是相比郊区的仙境就差了一大截了。有同学问雯丽，温北柔的去向。雯丽告诉他们，温北柔去郊区写生去了。
16、 山谷 日 外
人物：南平、温北柔
山间天气突变，很快下起了瓢泼大雨。两人未带雨具，必须要往高处走，于是前往山顶的亭子。
17、 山顶小亭子 日 外
人物：南平、温北柔
温北柔和南平来到亭子。雨天，天气转凉，温北柔咳嗽，身子轻微颤抖。南平往她的身边轻靠，将自己的衣服脱下来，搭在温北柔肩上。他的手在背后想揽住温北柔的肩，最后没揽。
18、 山路 黄昏 外
人物：南平、温北柔
南平与温北柔下山。山上的台阶，由于下雨而变得湿滑。温北柔的脚腕扭了，南平背着她下山。
19、 空镜头
山下朦朦胧胧，雨雾中泛着夕阳的暖光。
20、 老板办公室 日 内
人物：南平、方钱
老板问南平为什么不画这幅画，这只是替人代写，又不是仿制。方钱告诉南平，不画就走，又对南平示好，南平最终答应代写。
21、 画廊画室 夜 内
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