说到姜维，他从董亭往南安走，到了武城山前，跟夏侯霸说：“南安附近有一座山，叫做武城山；如果先占领它，就可以夺取南安的势力。只是邓艾很会谋划，肯定会先防备。”正当姜维还在犹豫时，突然山上传来一声炮响，随后响起了震耳欲聋的喊声和鼓角声，魏军的旗帜在山上飘扬，整个山头都是魏军的士兵。中央飘起一面黄旗，上面写着“邓艾”两个字。蜀军大吃一惊。山上的几处精兵杀了下来，形势非常不利，前军遭到了重大的失败。姜维急忙率领中军赶来救援，但魏军已经撤退。姜维直接来到武城山下挑战邓艾，但山上的魏军却并没有下来。姜维命令士兵去辱骂，到了晚上，才想撤退，此时山上的鼓角又鸣响了，但魏军还是没有下来。姜维想要上山冲杀，但山上的炮石非常猛烈，无法前进。守了三更，想要回去，山上的鼓角又响了，姜维只好率领军队下山扎营。等到军队开始搬运木材石头，准备建造寨子的时候，山上的鼓角又响了，魏军突然袭来。蜀军大乱，相互踩踏，只好退回原来的寨子。第二天，姜维命令士兵运送粮草车仗到武城山，排成一列，想要建造寨子，作为长期驻扎的计划。但在那个晚上，邓艾命令五百人，各持火把，分成两路下山，放火烧车仗。两军混战了一整夜，最终还是没能建成营寨。
姜维原本率领的军队向后撤退后，他再次与夏侯霸商议：“我们还没有攻下南安，不如先攻打上邽。因为上邽是南安存储粮食的地方，如果我们攻下上邽，南安就会陷入危险。”于是，他让夏侯霸留在武城山，自己则带领精兵猛将径直攻上邽。走了一夜，快到天亮的时候，看到山路崎岖险峻，就问向导官：“这里叫什么名字？”向导回答：“段谷。”姜维大惊，说：“这个名字不好听，‘段谷’就是‘断谷’。如果有人堵住谷口，我们怎么办？”正在犹豫不决之际，前面的士兵报告说：“山后有大批尘埃，肯定有伏兵。”姜维急忙下令撤军。师纂和邓忠率领的两支军队冲了出来，姜维带着自己的军队且战且退。突然前面传来震耳欲聋的喊声，邓艾率领的军队也杀到了。邓艾采取了三路夹击的战术，最终导致蜀军大败。幸好夏侯霸率领部队赶到了，他率领的魏军使敌人退却，拯救了姜维。夏侯霸想要前往祁山。夏侯霸说：“祁山寨已经被陈泰攻破了，鲍素阵亡，全寨的人和马都退回汉中去了。”姜维不敢去董亭，急忙投向山中的小路返回。邓艾紧追不舍，姜维命令其他军队前进，自己留在后方断后。正在行进的时候，突然有一支魏军从山中突出，这是魏将陈泰的部队。魏军大喊起来，将姜维困在垓心。姜维的人马疲惫不堪，左冲右突，无法逃脱。荡寇将军张嶷听到姜维被困的消息后，带领着几百名骑兵冲破敌军的重围，去支援姜维。姜维趁机突围。张嶷被魏军乱箭射死。姜维成功脱离了敌军的重围，返回了汉中。由于感激张嶷的忠勇，他在表上推荐张嶷，并将荣誉赠予他的子孙。因此，很多蜀国的将士都将阵亡的责任归咎于姜维。姜维照武侯街亭旧例，乃上表自贬为后将军，行大将军事。
邓艾看到蜀汉的军队全线撤退后，就与陈泰一起举行宴会庆祝，大力奖励所有的士兵。陈泰表彰邓艾的功绩，司马昭派使持节，升迁邓艾的官职，赐予印绶，并封其子邓忠为亭侯。当时魏主曹髦改正元三年为甘露元年。司马昭自任天下军马大都督，出入时总是有三千铁甲勇士前后簇拥作为保护；所有的事务都不上奏朝廷，而是在相府裁决：自此，他一直怀有篡逆之心。有一个心腹，姓贾，名充，字公闾，是故建威将军贾逵的儿子，是司马昭府下的长史。贾充对昭说：“现在主公掌握大权，在四方人心必然不安；我们应该进行秘密调查，然后再慢慢策划大事。”司马昭说：“我正想这样做。你可以为我东行。只要以慰劳出征军士为名，探听消息。”贾充接到命令，径直到淮南，拜见镇东大将军诸葛诞。诸葛诞字公休，是琅琊南阳人，是武侯的族弟；曾在魏国任职，因为武侯在蜀国做相，所以没有受到重用；后来武侯去世后，诸葛诞在魏国历任要职，被封为高平侯。他负责统领两淮地区的军队。那天，贾充以慰劳军队的名义，到淮南见诸葛诞。诸葛诞设宴款待他。酒过半时，贾充挑衅诞说：“最近洛阳的有学问的人们都认为皇帝懦弱，不能胜任做国君。司马昭作为大将军辅佐国家已经三代了，功德满天下，有能力接替魏朝的皇位。不知道您的意思如何？”诸葛诞大怒说：“你是贾逵的儿子，世代依赖魏国的俸禄，怎么敢说这种乱话！”贾充道歉说：“我是转述别人的话告诉您的。”诸葛诞说：“如果朝廷有难，我愿以死报之。”贾充默不作声，第二天告辞回去，向司马昭详细说明了这件事。司马昭大怒说：“这些卑鄙小人怎么敢这样！”贾充说：“诸葛诞在淮南深得人心，长此以往必定对我们造成麻烦，应该尽快除掉。”
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