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从汉中南向，共有东西两条道路。东路始于南郑南方，先翻米仓山，再循潜水谷道，可至巴西的汉昌。西路则出阳平关，经白水关、马鸣阁等险要，可抵葭萌、梓潼——梓潼以下，就可以算是正式进入了成都平原。
马超首先率领残兵退出汉中，因为阳平关已失，故此只有走东路，翻山越岭，千里迢迢，抵达汉昌，这才得以略加休憩，重整队伍。诸将齐聚，商议行止，王平建议说，不如东归鱼复，去与甘将军会合，汉中将陈曶则建议向西进入成都平原。
可是这时候马超也已经得着二刘相争的消息啦，吴懿困守孤城，周边郡县皆为刘封所得。他心说我若能带这数千败兵去与吴懿会合，他再任命我为前线总指挥，不信击不败孺子刘封……可问题我进不去成都城啊。若然西去，那就只能向刘封俯首称臣啦。
然而东行也未必靠谱，甘宁在鱼复是地头蛇，自己兵马又不充足，贸然前往，必为甘兴霸所并也。你说啥，甘宁未必会起这种心思？那除非自己心甘情愿接受他的领导啦，然而无论名位、品秩，还是出身、资历，自己都要比那**头子高太多啦，吾岂甘心下之？！
马岱最了解兄长的心思，当下微微使一眼色，马超会意，便命众将先去休息，明日再议——转过头来就跟马岱二人密商。马岱说啦，兄长你当日绝张飞而听吴懿，是不忿名位在关、张之下（其实还有垂涎骠骑将军位的意思在，马岱没好意思说），如今关羽、张飞都挂啦，赵云陷身南郑。估计也活不了，您这会儿若去投靠刘封，必被目为股肱之臣啊。要说谁还可能压在您头上，估计也就黄公衡了吧？但黄权原号镇北。比您差了好几级，将来咱们争取争取，别说骠骑了，说不定连大将军都有份儿哪。
马超皱眉道：“今吴子远困守成都，或难成事也。往投刘封，亦无不可。然吾昔斩张益德使而囚简宪和，复攻赵子龙于阳平，刘封心胸素狭，可能容否？”马岱说了：“昔日事，乃可托言为吴懿所欺，今刘封直当魏人大军，安能不捐弃前嫌，倚重兄长耶？况兄长前悍斗赤阪、城固，于国亦有大功也。刘封岂敢不纳？”不过你得先警告那些跟着咱们出来的汉中将，要他们别在刘封面前胡言乱语。
马超筹思半晌，无奈之下，只得依从马岱所言，于是翌日即召唤诸将前来，说我决定了，要西去归从于太子刘封。然后义正辞言地讲了一番国家大义，说如今魏人大举入汉，社稷危在旦夕，诸位就应当与我合同一心。共御外侮，以报先帝之恩遇也。我失武都，尚且在汉中拼死御敌，你们守备汉中有责。失土之罪，便当抵命！只有咱们拧成一股绳，太子才法不责众，不好怪罪咱们……
王平不愿西行，请求率部东归鱼复。马超虽有吞其兵马之心，但如今是在甘宁地头上。事也不敢做绝，只得放他去了。
即率残部两千余，仓促西行，最终在葭萌见着了刘封。
原来这个时候，刘封已经逼和了吴懿。原本他提出的条件，是要吴懿打开成都城门，放自己入驻，全盘接收，这当然是吴懿、李严所坚决不肯同意的。对方提出，可以使刘禅暂去天子号，承认刘封为太子，两下罢兵——但这成都城嘛，且等你退了魏军再回来吧。刘封说也行，那你们先把天子印玺送出来给我吧。吴、李自然一口回绝。
最终还是黄权与徐庶两边磨合，要大家伙儿都以国事为重，跑断了腿，磨破了嘴皮子，才算勉强达成协议。成都城献出军粮万石，并关羽以及北属众将的家小——自然包括了关平、关兴，以及张飞之子张绍等——刘封则暂且撤围。
随即刘封便留关平守备雒县，监视成都，自引大军北上来救汉中。可是才行至葭萌，就听说怎么，阳平关已失，汉中眼瞧着要丢，咱们不赶趟啦。
即召黄权等将商议。黄权说了：“昔法孝直语之先主，云：‘鱼复、关头，实为益州祸福之门。’今虽失汉中，若能保此二关，国事尚未可论也。”鱼复有甘宁守备，不说万无一失，安全系数也是挺大的，再说距离太过遥远，咱们也赶不过去。至于关头，乃是指的“白水关”，想当初刘璋之所以能够抵御住张鲁连番不断的北线侵扰，就是堵住了白水关——咱们应当派遣良将守备。
刘封就问了：“何将可用？”黄权请令道：“权愿往，为殿下守住此关，必不使魏人一兵一卒得入也。”刘封说不行，自从益德遇害、子龙北上后，你就是我的首席参谋啊，须臾离开不得。想了半天，说暂且让张绍去守吧，只要他有他爹三成的水准，关头保安可期。
此外，还使关兴守备马鸣阁，作为白水关后的第二条防线，刘封本人暂驻葭萌县北。根据黄权的盘算，即便魏人十万大军来攻，没有半年六个月的，也是很难攻破这两重要隘的。可若真有十万大军，即便吃尽今秋汉中盆地的新谷，估计也支撑不了大半年啊——“且逼其退，乃可挟功南定成都，进而徐徐再图汉中，或可使社稷危而复安也。”
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