这年，徽州府来了个耍皮影戏的年轻人，他自称王若生，在城隍庙那里摆了个摊，架起影窗布幕，一到夜里掌灯时，便出来表演。
过去也有山西人来表演皮影的，那武场紧锣密鼓，枪来剑往，上下翻腾，热闹非常。而文场却是音韵缭绕、优美动听，让人很是喜欢。
平常的皮影戏团至少也有三个人，而这王若生却只是孤家寡人一个。他的皮影戏也是与众不同，一般的艺人顶多也就能拿四五个人物同时上场，唱念做打能分辨出四五个人也就不简单了，可这王若生一出《铡美案》同时出场十几个人物，个个都活灵活现，最令人难以置信的是这十几个人都有各自的声音，当真是绝了。王若生的名头很快就在徽州城里叫响了。
这天，王若生正在表演，突然一阵喧哗，几个大汉拨开一条道冲了进来。大家一看，原来是恶霸李定来了。
李定仗着跟知府许大人是亲戚，在衙门里当上了师爷，平日里为非作歹。见他来了，大家都跑开了，心想这个外乡人要倒霉了。果然李定一脚踹翻了台子，几个打手也伸胳膊伸腿跃跃欲试。
王若生急了，忙过来道：“各位大爷，小的只是为了糊口，什么地方得罪了还请多多原谅。”
李定一翻白眼道：“别害怕，我是让你去发财的。”一招手，几个打手把他的家伙往箱子里一塞，抬上就走。王若生只有跟去了。
原来明天就是许大人的大寿，李定有心要为他寻点从没见过的乐子，见了王若生的皮影戏，立马眼前一亮，当下就决定将它献上去。
第二天，许大人在府上大摆宴席，要王若生当场表演。李定深知许大人的心，知道他喜欢听些淫词小调，就命令王若生表演一出“潘金莲诱西门庆”。王若生苦笑道：“大人现在正在做寿，听这个不太好吧？”
谁想到许大人道：“有何不好？今日宾朋满座，与民同乐嘛！大家说是不是？”在座的自然都鼓掌同意。
王若生只好表演。他坐在白布后面，一声长叹，便已经是女人的声音了，犹如怨妇顾影自怜一般，一个女人顿时跃于白布之上，搔首弄姿，活脱脱一个风骚入骨的潘金莲。随后西门庆也出场了，王婆、武大也接着来了，真的是热闹非凡，扣人心弦。
一场终了，听得许大人心痒难耐，叫道：“太好了！你若是能把她叫出来，我重重有赏！”
王若生含笑道：“这有何难？”
他口中念念有词，猛地把那皮影往地上一抛，皮影落地后一阵青烟冒起，待青烟消失，一个绝色女子已然出现在众人的面前。她款款地走向许大人，施了一礼道：
“小女子见过大人，祝大人福如东海，寿比南山。”
许大人乐得合不拢嘴，大笑道：“好，有意思，有意思！不知还能不能多变几个美人出来？”
“可以。”王若生将手中的皮影一件件地丢下来，一阵阵青烟过后，一个个美人出来。顿时满屋子都是莺歌燕舞，美女如云。许大人的眼睛都直了，顾不上多想，便把美人们叫到了后堂。
许大人一觉不知睡了多长时间，醒来后身边的美女都不见了，突然感到灯光刺眼，便要去灭掉，不想手臂酥软，怎么也提不起来，又叫丫鬟来，却怎么也叫不应，又叫其他人来，可没一个人应他。
这时猛地看见昨夜的一个美人出现在眼前，色心又起，忙过去要拥抱她，口中叫道：“小美人，来！”
话一出口，就听到很多人笑了起来。一看，都是些不认识的老百姓，许大人不快地道：“来人，快把这些人统统赶出去！”可引来的是更多人的笑声。
感觉胳膊猛地一痛，一看原来是王若生用针扎他，他气恼地道：“王若生，你想干什么？要谋害本官吗？”
王若生呵呵笑道：“我说许老爷，您看看自己的模样吧。”把一面镜子递过去，许大人一看，大叫一声，当场晕倒了。原来镜子里只是一个皮影！
再说李定等人见许大人要去和美女们共欢了，便自觉地告辞。没想到这一别许大人竟然失踪了。
惊愕之余，仔细一想，便断定王若生是个妖人，不知用了什么妖术变出那么多的美人，最后还掳走了许大人。李定忙找来捕头张表，要他去找王若生，救回许大人。
张表是个不学无术的家伙，一听说如此怪异之事，吓得腿都哆嗦了。不过他也知道许大人若是救不回来，他这捕头也没法当了，为了自己的前途，他还是带了一帮弟兄硬着头皮去了。
王若生正在表演一出十七八人的戏，他只有一双手，怎么能操纵这么多皮影呢？还有声音，一个人怎么可能发出这么多种不同的声音呢？张表和众人都看呆了。
不知过了多少时间，眼前一花，张表看到了许大人，忙上前问候：“大人，你去了哪儿？把大伙急死了！快跟我们回去吧！”许大人苦笑道：“还能走得出吗？”
王若生的皮影戏里又多了几个捕快。
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