诸葛亮退军回汉中的消息传到武昌，刘度扼腕叹道：“丞相虽大败司马懿，却因军粮不济退军，何其可惜！”
“丞相退军乃是迫不得已。臣闻丞相已教尚书刘巴回蜀中打造木牛流马以运军粮，若有了此物，蜀中军粮便可直运往前方。”费祎向刘度禀报道。
“木流牛马？倒也有些用处。马铃薯、红薯等作物在蜀中种植情况如何……”
“……”
刘度又问了费祎很多益州的事，当他听到太子刘旦亲近宦官黄皓等人，不理政事整日寻欢作乐时，气得直拍桌子。奈何皇后孙尚香最爱这个儿子，刘度只好对刘旦睁一只眼闭一只眼。
刘度想到蜀中军政大事皆经由丞相诸葛亮之手，自己的儿子却做甩手掌柜，心中很是不快。又想到诸葛亮事事亲力亲为，担心诸葛亮积劳成疾。
于是刘度问费祎道：“丞相身体康健否？”
“臣不敢瞒陛下，丞相日夜操劳军国大事，已愈发憔悴。”费祎如是回答。
刘度摇摇头叹道：“朕老了，只能尽力在有生之年实现统一大业。但打天下易，守江山难。卿等乃国家股肱之臣，当直言敢谏，匡正太子，保我新汉基业。”
费祎诺诺回蜀中而去，刘度则回身望着地图，长叹了一口气。
在武昌的这段时间，刘度和韩玄教练军士使用各种新型火器，还组建了火枪队，配合各兵种作战，如今新汉大军战斗力已有了质的飞跃。
诸葛亮虽然退军了，刘度却急着进攻宛城，誓要一举拿下南阳。
刘度先遣赵云、王平率军去取郦县，阻挡曹真援军。又遣吕蒙、廖化、张翼去取红阳，扼守要道抵挡徐晃援军。
刘度自统十万大军猛攻宛城，宛城守将张合又继续死守。刘度命大将高翔、张嶷各引一军，分别攻西门、东门。
新汉大军先用投石机、床弩猛攻一阵城墙，城上魏军伤亡甚多。而后刘度让军士运来新造的火炮，猛轰城墙和城门。
魏军哪里见过这般威力惊人的火器，就连治军严谨的张合，此时也止不住军中恐慌情绪的蔓延。刘度大军猛攻了两天，城中魏军已剩不到五千人。
眼见援军迟迟不到，宛城也守不住了，张合便准备趁夜突围。
当夜三更，新汉大军人困马乏之时。张合令部将张预引一军从南门出逃，张合自率大军从北门突围。
张预所率魏军成功吸引了新汉军，大批人马都往南门来赶。张合趁着北门防守稀松之时，猛然杀出，率精锐骑兵一阵冲杀，突围而走。
张合引军直往西鄂县走，张合恐在大路遭遇新汉军，于是引军直往宛城西北山间小路走。张合引军刚进路口，四周漆黑一片，张合看不清楚地形，没想到刘度会在此处布下伏兵。
突然间山两旁一阵火光蹿起，无数火把照亮了整个山包。山上遍竖起新汉旗号，新汉军摇着旗子大喊道：“张合快快快下马投降！”
“不好，快撤！”张合急忙调转马头。
突然山后一彪军马杀来，为首大将大喝道：“张合休走！张飞在此恭候多时了！”
张合不敢战，急往山口而逃，张飞却不追赶。张合引军退到山口时，黄权早已率着大批新汉军在此堵住了山口。
“放箭！”黄权一声令下，新汉军的诸葛连弩急射而出，张合部下兵马被射倒一大片，张合也身中数箭而亡。
天明，张飞、黄权回来，刘度已引军进驻了宛城，张飞献上张合首级。刘度重赏了二人，封张飞为征北将军。
刘度望着张合的首级叹道：“张合真魏之名将也，可惜不能为我所用！”
刘度传令厚葬张合，又担心吕蒙等将敌不过徐晃，派张飞引一军去支援。张飞刚走没多久，却见吕蒙派人来报：已击退徐晃，徐晃退回豫州。
又一日，王平派人来报：赵云、王平将曹真大军阻拦郦县，目下两军交战正酣，请火速派兵支援。刘度于是急遣张飞、文聘引军去救援。
曹真听闻宛城已失，张合战死，又见刘度遣援军来到，只好退回关中。刘度趁势率张任、张翼等将督诸军进攻魏兴郡，又命黄权引军去拒守鲁阳。
刘度兵锋直指长安，而韩玄则让陈武率甘宁、朱桓、全琮、张承等将引军五万进攻淮南地区，韩玄亲自率周泰、蒋钦、诸葛瑾等人引军七万进攻淮阴、下邳。
韩玄引军在淮阴大破臧霸，取了淮阴后留陈修、太史享守淮阴。蒋济趁韩玄率军攻下邳时，派陈矫之子陈骞引军袭淮阴。
陈修、太史享只有二千兵马，陈骞以步骑二万围攻二人驻守的土城。韩玄得知，急忙令周泰引一军回救陈修。
谁知没过多久，韩玄见陈修和周泰一同回来了。韩玄见陈修一身白袍已被染得血红，惊问道：“修儿，你没受伤吧？”
韩玄和陈武早已结为儿女亲家，陈修娶了韩玄之女韩婉清为妻，是韩玄的女婿。韩玄对他比自己儿子韩兴还好，让他统领自己重金打造的一千轻骑。
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