五名曹魏宗亲惊得手足无措，欲弃马上山，蜀兵将磨盘大石当头砸来，躲犹不及，哪里上得去？顷刻之间，众兵身上皆着，烤肉之味弥漫全谷。
孔明在山上见万余魏军无路可逃，叹道：某这一计过于阴毒，必损我寿。
言犹未毕，忽见黑气漫空，一声霹雳响处，骤雨倾盆。满谷之火，尽皆浇灭。
秦朗已被烤得半熟，忽被大雨浇醒：天不灭我曹魏。不就此时杀出，更待何时！
即与夏侯兄弟引兵奋力冲杀。张虎、乐綝各引兵至，与司马懿父子杀来接应。魏延抵敌不住，只得让开道路，眼看着秦朗等死中得活，被司马懿救走，不敢追赶。
孔明站立山头，眼看着五员曹魏上将及万余精兵俱逃出谷，不由叹道：谋事在人，成事在天。命有定数，不可强也！
司马懿与众将同归，见寨栅已被蜀兵所夺，正在浮桥上与郭淮、孙礼接战。于是逐退蜀兵，但不敢再驻扎南岸，遂烧断浮桥，退回北岸据住。
由此上方谷一把大火，虽烧伤数千魏兵，毕竟功亏一匮，徒劳无功。
画外音：说话的，你道孔明熟知天文，必知晴雨之数，何不仔细观星，斟酌择日，偏偏选此大雨天气施此火攻之计？原来孔明有一样没有算到，那便是上方谷特殊地势。
历史真相：上方谷地势口狭腹阔，横观便如一个葫芦；俯瞰则是绝壁深谷，又如一口大井。一旦谷内起火，气温急剧升高，热气膨胀上升，一遇半空中冷气，则必收缩下沉，故此形成对流，山谷风起。同时谷底热气上升，水汽又必凝结成雾，再加上柴草燃烧时所生大量烟尘，从而加速水汽凝聚，终致大雨倾盆。孔明此时若不用火攻，而多备连弩巨石，则五员曹将必死于谷中无疑。此乃人算不如天算，聪明反被聪明耽误。
镜头转换，祁山大寨。
魏军众将正全力攻打祁山蜀寨，忽闻上方谷大败，不由大惊，急急退兵。蜀军趁势出营冲杀，魏军死者无数，余众奔回渭北大寨。
司马懿抚慰众兵，暗叹孔明命运不济，两军统帅合谋，尚不成功。于是传令各营：都是你等强要出战，今连渭南寨栅也失，又折损众多将士。如再言出战者，本督必斩。
众将听令，据守不出。
孔明虽不曾烧杀魏国五将，毕竟大胜一阵，夺取司马懿渭南大营。于是出兵渭南，自引一军屯于五丈原，累次令人到魏营搦战。
魏国诸将皆受都督严令，任凭蜀军百般漫骂，只是固守不出。
孔明见此，唤兄弟马均进帐分付：贤弟，我这里亲笔修书一封，你持之快马回去汉中，见你嫂嫂唐妃黄月英，讨其登极时所穿皇后冠戴，并我为皇帝时私玺前来，我有急用。
马均不敢多问，带二百骑兵快马驰至汉中，到相府见了嫂嫂，呈上兄长书信，讨来冠戴玺印，复快马奔回。
与此同时，蜀将每日轮流到魏营讨战，将曹操至曹睿三代毁骂，又搬出曹嵩曾为中常侍曹腾养子之事。魏营曹氏宗族数将皆感不堪其辱，纷纷请战，群情激愤。
司马懿暗喜，心道：又不曾骂我司马家祖宗，有何理由阻止曹氏夏侯诸将出战？
故作实在为难不过，便要下令，出战迎敌。
不料正在此时，忽报卫尉辛毗持天子节令而至，已在后营门外下马，传令迎接圣旨。
司马懿令拒住前寨，率诸将迎出后门，将天使接进中军大帐。
辛毗面南而立，宣谕圣旨：朕前已有令，宜坚守本营，不许出战蜀兵。今闻秦朗及夏侯霸等因擅自出战，司马懿阻止不力，致令损兵两万众，实损国威。今使卫尉辛毗前往监军，如再有敢言出战者，即以违旨论处。
众将听了，只得奉诏。
司马懿暗恨魏主曹睿奸狡，佯作欢喜，谓辛毗道：天子真知我心，先生亦来得及时。若是不然，某虽为元帅，亦敌不住众将拼死请战也！
遂令中军往各营传说：魏主命辛毗持节，传谕司马懿勿得出战。
数十万魏军皆知此事，消息自然迅速传至敌营。姜维等蜀将闻知，又来报与丞相。
孔明说道：此乃曹睿恐司马懿倒反魏国，使辛毗前来监之，以消耗我军也。
姜维便问：如此何以破之？
孔明答道：我自有计。且待马均从汉中回来，便可决战。
正说话间，马均已自汉中回来，手提锦盒，入帐复命。孔明令将锦盒置于案上，向马均讨了锁匙，亲手打开。魏延及姜维离得近，低头看时，不由大惊。（本集完）
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