马不停蹄，紧追不舍。
关索引军进了邛山，便依丞相所嘱扎下营寨，派出军士扮作樵夫，打听高定屯兵之处。
暗探回报：高定屯兵之所，在此前五里深谷之中，沿溪两岸屯扎，防备严密。
关索暗赞丞相神算，遂令诸军将战马弃于山外，令一百人看守；亲带二千五百人潜行到山溪下流，埋伏妥帖；余人则带桐油及引火之物，到上流头纵火呐喊。
众军领命，各去行事。关索亲带人到下流设伏，披甲按剑以待。
当夜四更，高定睡得正香，忽听上流呼喊如雷，声动群山，不知有多少军马。
高定惊醒，急出帐看时，见上流头烟障弥漫，火焰张天，烧着两岸竹林蒿草，逼近营帐。众军大惊，也不及主将高定发令，早弃了盔甲，纷纷跳下溪去，顺流而下。
关索在下流便似渔翁张网待鱼，手到擒来，一个不漏。
天明之时，高定残军全被擒获，只不见主将高定。勒问被俘众军，也是不知。
关索率众兵四散寻找，却见一个无头尸身，高悬在一棵参天古树之上，看其所穿衣甲，正是高定。众蛮军叫道：谁能将我太守悬于此处，除非神人所为！
关索苦思不解，只得押送战俘回到邛都，面见丞相，说军士虽不曾走脱一个，但主将高定首级不见，尸身又无法取得，特来请罪。
孔明笑道：关将军功劳盖世，何罪之有？高定首级，已在此矣。
令人打开案上包裹，鲜血淋漓，正是高定首级。
关索惊喜不止，问道：此是何人得来？
孔明却不肯答，笑道：不论是何人所为，皆记作将军之功。
镜头闪回，关索引军去后。
陈到奉孔明密令，展开飞毛腿轻身功夫，尾随关索大军之后，潜入高定军营。因再次杀人换衣，扮作蛮兵，摘取高定首级，并将其尸身高挂古树之巅。
因蛮方之民皆信鬼神，故此便以轻功神技威吓，乱其军心，焉肯让众人知道？
闪回结束。孔明见高定即死，叛军主力已经覆灭，心中大定，遂命探马出去探听孟获去向，又下令在邛都中歇兵五日，放假三天，但不许出离军营。
城中军民安之如堵，蛮人无不爱戴蜀相孔明。
五日之后，探马来报：雍闿军因死了首将，今皆驻扎泸水北岸，进退失据；孟获军已向益州郡老巢撤退，奔向南中。
孔明即令大军开拔，前至泸水。雍闿部众闻蜀相亲至，大半自动前来迎降，其余一哄而散。孔明令伐山上巨竹，编作船筏，准备渡河。
正在此时，马忠遣使前来报捷：东路军进展顺利，在牂柯郡击败朱褒，杀首将朱褒以下五百人，其余数千部从皆降，就此平定牂柯叛乱。
又几日，李恢使命亦至报捷：中路军直入南中蛮王巢穴，利用蛮族部落互不统属，蛮王引军北上之际，巧施离间，麻痹各部酋长，分别歼之。由此荡平南益，切断孟获退路。
于是未过旬日，东、中、西三路军皆都大获全胜。雍闿、高定既死，永昌之围自解。
永昌太守王伉出城迎接孔明，请入衙中坐定，大礼参拜。
孔明慰道：自雍闿初叛，至今数年，数郡皆反。唯公保此孤城，使我大汉不失南中之地，功莫大焉。不知谁与公谋守此城，以保无虞？
王伉奏道：能得此郡无危，皆赖永昌不韦县人吕凯之力。
孔明遂请吕凯至，大加抚慰激赏，并问平蛮之策。
吕凯于怀中取出一图，说道：某自历仕以来，知南人欲反久矣，故密遣人入其境，察看可屯兵交战之处，画成一图，名曰《平蛮指掌图》。献与明公，可为征蛮臂助。
孔明大喜，就用吕凯为行军教授，兼向导官。
建兴三年五月，大军渡过泸水，进入益州郡内，依山傍水下寨。
诸葛亮聚会众将：前番我令关索擒杀雍闿、高定，又使马忠斩杀朱褒。皆因三人俱是汉官，背叛朝廷，不杀不足以儆不臣者。孟获蛮王乃化外之民，我来只为让其心服，从此归于朝廷治下，不以杀伐为要，更不欲灭其族类。今明告汝等，勿得辞劳，可用心报国。
众将均拜伏道：丞相智勇足备，我等敢不奉命，以身报效。
镜头转换，按下汉相，复说蛮王。
孟获退回益州郡，闻被李恢袭了巢穴，孔明又尾追而至，忿忿不平，遂引军至味县银坑洞，差心腹人赍金珠宝贝，往八番九十三甸等处，并蛮方部落，借使牌刀獠丁军健数万，克日齐备，要北上与孔明决战。
李恢使人探知其事，急命铺兵星夜兼程，来报丞相。
孔明得报，笑谓诸将：我正欲令蛮兵皆至，见吾之能，方始心服口服。
遂命以逸待劳，严阵以待。孟获引兵恨怒而来，直扣蜀寨搦战。
孔明登上碉楼，见孟获身穿犀皮甲，头顶朱红盔，左手挽牌，右手执刀，骑赤毛牛，便似凶神恶煞；手下万余洞丁各舞刀牌，往来冲突。
因令寨门紧闭，不许出战，并对诸将说道：蛮方之人不遵王化，今狂恶正盛，不可迎也；且宜坚守数日，待其猖獗少懈，吾自有妙计破之。
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