说罢揖首相别，出帐而去。刘备送至营门而回，即与孔明商议，暂且息兵不出，固守雒城，单等李恢冀城消息报来，再作计较。
镜头转换，按下刘备，复说马超。
十数骑马向北奔驰，绕过汉中西行。李恢一行日夜兼程，赶到冀城，向门军递上名帖，请其入报马超，就说故人求见。
门军请其稍候，赍持名帖报入。未至片刻，马超果然率引诸将出迎，并施晚辈大礼。
李恢双手挽起，也不多言，飞身上马，与马超并骑入城。进到府中，未待叙礼，李恢忽然泪流满面，向马超喝道：马孟起！你父及二弟全家遭害，你尚于此纳福？某要你但借兵马一万，某自与马寿成报仇，那时看你羞也不羞！
马超闻听此言，哭倒于地：灭门之恨，无时敢忘。叔父肯助我时，某即日起兵！
李恢复将马超扶起，说道：曹操以上将夏侯渊守住长安，此人智勇双全，不可轻敌。某恐你一人势单力孤，不如再去汉中借兵。你自写书，我与你为使，去见张鲁。
马超深然其说，当即修书，遣使陪同李恢前去南郑借兵。
李恢只讨些干粮清水，酒也不吃，即率从人，往汉中南郑而去。马超即唤众将，与从弟马岱及大将庞德商议，再次起兵，东征关中。
门将忽然入报：杨阜从表兄姜叙处借得精兵五万，声言来攻冀城，要与韦康报仇。
马超大怒，即令：休等他来，我先出兵，去杀此背义之贼！
镜头闪回，补说杨阜去向。
前番杨阜请假回乡，为妻理丧，全是子虚乌有之事，只为借口脱身，去搬兵报仇。
因见马超准假，杨阜暗道侥幸，当即离了冀城，放马奔驰。一气走出三十余里，知道已远出城头哨兵视线之外，乃望明方向，直奔卤城，来投外兄姜叙。
字幕：姜叙，字伯奕，天水郡冀县人。西凉名将，官封抚彝将军，率军镇守卤城，素为胡人所畏。杨阜与姜叙是姑表兄弟，姜叙之母即其姑母。
杨阜单骑进了卤城，至府衙中拜见姑母和表兄姜叙，不由放声大哭。
姜母大惊，急问何故。杨阜详细叙说冀城陷落，韦康使君本已举城归降，却全家马超被杀之事。说毕，便请表兄发兵，前往冀城报仇，兼替朝廷除贼。
姜叙听了杨阜之语，说道：锦衣马超之勇，不下于当年吕布，陇西甘凉无人不知，无人不晓。诸羌氐人，更皆以“神威天将军”呼之。我弟既然得保性命，脱身而回，正应庆幸。又何必如此悲恸，非要与韦康报仇，不惜得罪马超？
杨阜怒道：表兄是何言耶！弟食朝廷俸禄，领受曹丞相重托，不能守住其城；至城破君死，又不能与其同命，还有何面目苟活于人世？马超乃伏波将军马援之后，世为汉臣，今为一己之私，不顾父弟及全家性命，不念天子朝廷厚恩，叛国逞肆，烧杀黎民，涂炭将士。又枉杀朝廷封疆大吏，全州士大夫皆蒙其辱。兄带兵专管一方，久食朝廷俸禄，却拥兵袖手，并无讨贼之心，正是史书所谓“赵盾弑其君”者。反劝我罢休，是何道理！
姜叙：马超之勇，曹丞相亦深以为惧，在潼关为其所迫，我兄弟恐难图之。
杨阜：不然。马超虽强，却无视信义，部下矛盾重重，大将庞德亦有背叛之心。且其有勇无谋，甚易图也。我已约下梁宽、赵衢，兄若肯兴兵，二人必为内应。
姜叙终为表弟忠义所动，但又担心母亲老迈，不愿其为己担心受怕，犹自沉吟。
正在左右为难，姜母早已看出儿子心事，厉声喝道：我儿即食汉禄，又与韦使君为友，为国除贼谓忠，为友报仇曰义。马超为你表弟所骗，以请假为由离开，至今无备。我儿手握重兵，今不早图，更待何时？人谁不有死？死于忠义，得其所也。我知儿孝，但勿以我年老为念。你若不听表弟义山之言，我当先死，以绝汝念。
姜叙见此，决心已定。遂命中军持己名帖，请同乡姜隐、赵昂、尹奉、姚琼、孔信，武都人李俊、王灵等到府，排摆酒宴，并与席间一齐歃血结盟，约定共同讨伐马超。
与此同时，姜叙又派从弟姜谟，身穿便服潜至冀城，联络韦康旧部梁宽、赵衢、庞恭等人。告知起兵日期，使诸将届时倒反马超，开门献城。
打发走姜谟，众人歃血盟誓已毕，各回家中，集聚私兵，响应杨阜。于是杨阜和姜叙便在卤城扯起讨逆大旗，厉兵秣马，准备进攻冀城，为凉州刺史韦康报仇。
闪回结束。卤城起兵之事被探马侦知，报至冀城。
马超闻而大怒，便即披挂，亲率大兵而出，令马岱、庞德为前锋，杀奔卤城。
姜叙、杨阜闻马超杀到，引兵出城，两阵对圆。
杨阜挺枪大骂马超：叛君无义之贼！只知杀戮，毫无人性。韦使君仁德爱民，既已率城归降，因何非要杀其全家？今日某要替朝廷除害，为韦使君报仇！
马超大怒，也不答话，只顾纵马冲将过来，白马银枪，迅如狂风。
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