赵充国：羌人向被我大汉控制，是因其各部常相攻击，不能统一之故。今羌人订立盟誓，同心抗汉，臣疑必是匈奴离间之谋。陛下宜趁其事未发，先做准备。
汉宣帝：卿言甚善。据西域都护奏报，羌侯狼何果曾遣使到匈奴借兵，准备攻打鄯善、敦煌，以断绝我与西域各国来往通道。
赵充国：狼何乃小月氏部落，势必不能独攻鄯善。臣疑匈奴使者已到羌部，诸羌受其蛊惑，这才解除仇怨，订立盟约，联手反我也。待秋季马肥，变乱必生。
汉宣帝：既是如此，我将奈何？
赵充国：若依臣策，陛下宜派使巡视边防，预作准备，使各羌部休结盟约。
汉宣帝：卿言甚是，朕来日设朝，便可议于丞相、御史两府。
两府众臣奉旨廷议，奏请天子：当再遣义渠安国出使诸羌，了解动向，以定对策。
汉宣帝：准奏施行。
义渠安国既奉诏命，遂辞帝离京，满怀杀气，率众西行。
旬日之后，义渠安国抵达先零羌。先零羌当时虽受匈奴蛊惑，将要反叛汉朝，但因准备未足，不敢公然得罪，于是大开城门，迎入汉使及其部众，以礼相待。
义渠安国假意安抚，命召集先零羌部落头领三十多人，齐听大汉天子恩旨。诸部头领丝毫不疑，皆至汉营听旨。义渠安国见人到齐，当即宣布先零羌大逆之罪，下令全部斩首。
一声令下，先零羌三十多颗首领头颅落地，血染黄沙。义渠安国杀得兴起，随继调集全部兵马，在城中四处劫掠，镇压先零羌民，屠杀一千多人。
羌族各部闻此，连同归义羌侯杨玉都很震恐。于是皆都离开所居之地，一面大肆劫掠其他小族部落，一面侵扰汉朝边塞，攻打城邑，杀死长吏。
义渠安国及其三千骑兵被羌人所击，久战不利。于是领兵退到令居城内，立刻遣使还京，向天子报告，请调援军平叛。信使纵马东还，飞报长安。
宣帝览奏大怒，便命御史大夫：当廷相问，谁可为将，往征丁零？
话音未落，七旬老将赵充国迈步出班：往征西域，老臣正是不二人选，何必再问？
汉宣帝：依将军测之，以目前羌人势力，带多少兵马去征可胜？
赵充国：兵者危事，很难凭空设想。老臣须到金城，再计划攻讨方略，陛下勿忧。
汉宣帝：此乃谨慎用兵之道，便准爱卿所请。
赵充国谢恩拜印，辞帝出京，到至金城。金城守将闻说钦差大帅来至，齐来参见。
诸将：我等参见主帅。因不曾得信，未能远迎，望乞恕罪。
赵充国：休说闲话，先议军情。我请问诸位将军，此处可集多少人马？
诸将：若假以时日，可集三五万人，仓促之间，只可集结一万骑兵。
赵充国：可有战船？
诸将：有大船三十，小舟百余。
赵充国：如此虽不充裕，欲渡黄河进兵足矣。
诸将：连人带马，欲渡黄河，若被羌人截击，奈何？（本集完）
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