天子闻之，复赞其直。汉武帝为人随意，大将军卫青入宫，踞坐床榻接见；丞相公孙弘求见，有时不冠。但每至汲黯进见，武帝非冠戴整齐不可。
汉武帝曾坐武帐理政，因天气炎热，未戴冠帽。适逢汲黯前来奏事，汉武帝冠带不及，遂急避入帐内，委派近侍代为批准奏议。汲黯被汉武帝尊敬礼遇，以至于此。
汲黯力求国家少事，时常建议和亲，进言阻止兴兵。
汉武帝尊用丞相公孙弘及廷尉张汤，不以其谏为然。
汲黯当面抨击：公孙弘之流，内怀奸诈，外逞智巧，以阿谀主上为务；刀笔吏张汤之类，专门苛究律条，巧言构陷，以胜狱邀功。陛下重用此僚，绝非社稷之福也。
公孙弘、张汤深恨，乃向天子进谄，明升暗降，请调汲黯为右内史。
当初汲黯身为九卿，公孙弘、张汤等不过身为小吏而已。不久公孙弘升为丞相，封平津侯，张汤官至御史大夫；汲黯昔日手下郡丞、书史，也被重用，职位甚至超越旧主。
汲黯心窄性躁，向武帝直言：陛下使用群臣，便似农夫堆柴一般。
汉武帝：卿此言何意？
汲黯：后来者居其上也！
汉武帝不语。待汲黯退出，才对近臣道：不有学识可乎？汲黯此语，何愚直愈重也！
群臣皆为汲黯担忧，恐其如此常惹天子羞恼，有日必被取下首级。
时隔不久，匈奴浑邪王率部降汉，朝廷征发两万车辆前去接运。官府无有恁多马匹，便发檄令，向长安城中百姓借马。百姓闻说白借无偿，多将马匹藏起，一时无法凑齐。
汉武帝大怒，要杀长安县令。汲黯奏道：长安县令无罪，陛下可杀臣。因若依臣和亲之策，匈奴岂肯来降，以成今日赫赫战功？浑邪王背叛其主来降，又非贵宾；陛下尽可命沿途各县准备车马，顺序接运过来便是。何至举国骚扰，疲于奔命，以奉匈奴降将！
汉武帝当场噎住，再次沉默无言。及待浑邪王率部到来，长安商人因与匈奴交易，凡是造成纠纷，告到官府，则必败诉；前后因此被判死罪者，多达五百余人。
汲黯大怒，直趋未央宫高门殿，又向天子进奏。其奏疏略云：
匈奴攻我关塞，陛下发兵征讨，将士战死疆场者不可胜数，且耗费百亿巨资。臣愚蠢，以为陛下擒获匈奴，必以为奴婢，赏给战死者家属，并将掳获财物赐之，以告谢辛劳，满足民愿。必不能为，则浑邪王率众来归，亦不应倾尽府库赏之，征我百姓侍之，奉如宠儿也。百姓无知，岂料售给匈奴货物，会被酷吏判罪耶？陛下纵不能缴获匈奴慰劳天下，又以苛法杀戮治下百姓，是谓保叶损枝，虽愚者不取也。
汉武帝览奏，再次沉默。汲黯离去，复对侍臣道：不闻汲黯之论久矣，今又信口胡说。
便寻其他过错，将其罢官。逾数年，复又征召汲黯为淮阳太守。汲黯辞谢，不肯接印，汉武帝屡下诏令强迫，这才领命，至京来见天子。叩拜丹墀，放声痛哭。
汉武帝：你我君臣多年不见，自当欣喜，何痛哭如此耶？
汲黯：臣谓死后尸骨将填沟壑，再不能见陛下矣，未料复蒙收纳任用。臣常患犬马之疾，难任太守之烦。敢求为中郎，出入宫禁，为陛下纠正过失，补救缺漏，臣之愿也。
汉武帝：卿何轻太守之职？因淮阳官民紧张，借公威望而已。卿可垂拱，以理其政。
汲黯辞帝，来对大行令李息说道：御史大夫张汤，智巧足挠人谏，奸诈足饰己过；专用机巧谄媚，强辩挑剔，不替天下进言，一心迎合帝意。又喜无事生非，搬弄法令，在内怀奸以逢迎，在外挟吏以加威。公位居九卿，若不及早向陛下进言，则必被其所诛杀也。
李息虽知汲黯所言为确，但因害怕张汤，始终不敢进谏。
汲黯前往淮阳治理郡务，一如往昔作风，政治清明。其后张汤果然身败名裂，汉武帝得知汲黯当初对李息所言，乃将李息罢官，自后史书中再无李息任何记录。
汉武帝复下诏旨，令汲黯享受诸侯国相俸禄待遇，依旧掌管淮阳郡。濮阳人凡做官者，皆都敬畏汲黯，因而甘居其下。七年之后，汲黯死于任上。
闪回结束。按下汲黯，复说张骞。
元狩四年，匈奴失去河西走廊，向西北退却，依靠西域诸国，继续与西汉对抗。
汉武帝为彻底消除西部威胁，再任博望侯张骞为中郎将，率三百多名随员，携金币丝帛等财物数千巨万，牛羊万头，第二次出使西域，寻找反匈奴联盟。
此行目的，一是招徕与匈奴有仇之乌孙东归故地，以断匈奴右臂；二是宣扬国威，劝说西域诸国与汉联合，使之成为汉朝之外臣。张骞奉命，再次踏上万里西征之路。
不则一日，到达乌孙国内。恰逢乌孙内乱，未达劝说乌孙东归目的。张骞乃遣副使，分别访问中亚大宛、康居、月氏、大夏诸国，扩大西汉王朝政治影响，增强相互之间了解。
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