元乂、刘腾执王公签名状进宫，孝明帝批准，半夜时诛杀元怿。又伪造胡太后旨令，称病还政于孝明帝，将胡太后囚于北宫宣光殿，刘腾自掌宫钥，只许递送食物。
胡太后叹道：养虎为患，却被虎噬，其言我哉。
元乂与太师高阳王元雍等人辅政，复与刘腾内外专权，相互勾结揽政。
辛卯，孝明帝行加冠礼，大赦天下，改年号为正光。
北魏相州刺史中山文庄王元熙，元英之子，与二弟给事黄门侍郎元略、司徒祭酒元篡，都受清河王元怿厚待。三人闻说清河王死讯，遂在邺城起兵，上书要求诛杀元乂、刘腾。
长史柳元章率城中平民鼓噪入城，将元熙、元篡及其诸子擒至高楼。元乂派尚书左丞卢同往邺城，斩杀元熙及其子弟。
元熙被擒，传檄诸友：我弟兄皆蒙皇太后知遇之恩，恩同慈母。今太后被废囚北宫，太傅清河王横遭杀害，圣上年幼，于前殿任人摆布。我等故率军民伸张正义，但因智力浅短，贼人未除，反身陷囹圄，上愧朝廷，下惭知己。我为忠义起兵，不得不然，肚脑涂地，并无二言。望诸友敬奉道德，保持名节，以此绝笔。
诸士见之，无不下泪。
元熙首级被送至洛阳，亲友皆不敢往观，只有故骁骑将军刁整收其尸身安葬。
邺城大乱之时，元熙次弟元略侥幸逃出，往投故友司马始宾。司马始宾同元略用苇杆扎筏，夜间渡过孟津至屯留，藏于名士栗法光家中，后投靠西河太守刁双，藏匿年余。
元略闻知元乂以帝命悬赏通缉自己，便求刁双将自己送出国境，欲投南梁。
刁双说道：人固有一死，最难得为知己而死。公且安住于此，休要担心累及于我。
元略坚决请求南逃，刁双便派侄刁昌送元略渡过长江，终至梁朝。梁武帝喜而纳之，复封元略为中山王。
元乂闻报元略被梁帝封王，方知其南逃，而不知何人所助；因恨刁整收殓元熙之尸，乃诬告刁整送走元略，将其连子弟一同抓获，欲严刑问实除之。
御史王基等人全力为刁整申辩，方才得以幸免。
魏孝明帝遂任高阳王元雍为丞相，与元乂一同总管内外朝政。清河王元怿死后，其同母弟汝南王元悦并无仇恨之心，反而送桑落酒讨好元乂，极尽谄媚讨好能事。
元乂大悦，遂命元悦为侍中、太尉，魏以重任。
元悦既掌大权，遂向己侄亦既元怿之子元亶索取元怿所遗服饰、古玩等物。
元亶不敢不应，但因未及时送去，而所送之物又不合元悦心意，元悦就令侍人以大杖重责元亶一百，几乎将元亶打死。朝臣闻知，无不深恶元悦。
镜头转换，按下北魏，再说漠北柔然。
柔然国佗汗可汗娶伏名敦妻候吕陵氏，生下伏跋可汗以及阿那瓌等六子。伏跋继为柔然可汗之后，忽然走失幼子祖惠，命人遍国查访，找寻不得。
有巫婆名唤地万者，前来叩庭求见，扬言祖惠现在天上，彼能招来见父。
伏跋可汗大喜，于是依其所说，在大泽中搭起帐幕，令其作法。地万在帐中祈祷天神，祖惠竟果然瞬时出现于帐幕中，并向其父诉说，自己一直在天上居住。
伏跋大奇，遂称地万圣女，并将其娶为正妻。地万既善法术且有姿色，伏跋对其既敬且宠，非常听信其言，任其参与国事。
数年之后，祖惠渐长成人，遂对其生母言道：我是被地万偷偷劫去，一直住在其家，并未曾上天。当时对父王所说，亦皆是地万教我。
其母遂将此事真相告诉伏跋。未料伏跋不听其说，并发怒道：地万能预见未发之事，你休要心怀嫉妒，说其坏话。
地万怕前事暴露，遂于伏跋面前陷害祖惠，并暗杀之。
候吕陵氏闻说孙儿被害，惊怒欲狂，遂派心腹大臣具列等人绞死地万。伏跋大怒，欲杀具列，恰逢阿至罗族入侵，于是暂息其事，带兵抗击外敌。
结果出战不利，兵败而回。候吕陵氏遂与具列杀掉伏跋，立其弟阿那瓌为可汗。
然而阿那瓌立为可汗王仅有十日，族兄示发便率数万精骑前来攻打。阿那瓌战败，与弟乙居伐轻骑逃往北魏。
示发攻破汗庭，即杀候吕陵氏，以及阿那瓌两个胞弟。
孝明帝闻报柔然可汗阿那瓌将至北魏，即派司空京兆王元继、侍中崔光等人将阿那瓌迎至洛阳，亲在显阳殿接见，隆重设置宴席以待，并将阿那瓌座位排在亲王之下。
阿那瓌以君臣之礼参拜道：臣因家中有难，国内臣民全都逃散。今只身前来朝拜陛下，未料陛下施天高地厚之恩，不以亡国之臣视我。臣不揣冒昧，望请陛下派兵助臣回归本国，诛灭造反逆贼，收集逃散人马。若果能借陛下天威复我旧部，臣定不忘恩，必率我百姓牛马，竭心侍奉陛下，永不背叛上朝。
是夜宾主尽欢，魏明帝并未当场答复阿那瓌之请，宴罢使人送入洛阳馆驿安置。
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