李凌借助黑水城布置了防御工事，同时将部署了大量的防御机关。赵国战败后，大量的武器装备被赵人偷偷运到了城外。当然这些都是鬼谷安排的，这些也都是考验之一。并且大量李沐的老部下也一同出了边境到达蛮地，他们心中对秦国有恨，誓死要给李沐报仇雪恨。赵军是天下军队中，唯一一个与秦军一样的，学习过蛮人骑兵打仗技能的军队，如今与蛮人配合，简直就是如虎添翼，在很大程度上克制秦军的作战。
蒙恬在城外部署，重点防御蛮人的骑兵，因为骑兵速度很快，可以打一枪换一个地方，步兵对抗起来很是吃亏。蛮地多为草原，且蛮人又非常熟悉场地，随时可以利用草的高度掩护进攻。秦军想要对抗，也是需要花一番心思的。蒙恬看着黑水城，心中不断盘算李凌的想法。当初李凌被蛮人所俘，但其打仗的能力是毋庸置疑的。
黑水城头，德古林站在李凌身边看着秦军的军团，笑着说道
“李凌，你看秦军是多么壮大，当年认识他们皇帝的时候，他们还只是一支三流的军队。”
“首领，你是见证秦军崛起的人，你也最熟悉秦军，你觉得蛮族的勇士是他们的对手吗？”
“是的，这么多年我们一直偷偷学习秦军的作战理念，当时还借兵给过秦国，被蒙毅等人带着攻打过许多国家。那个战法很适合我们，我们的勇士也都学会了。现在的勇士们已经不是秦人所能抵挡的了，秦人将会全部死在着黑水城外，我们会用他们的尸体修筑一个纪念碑。”
“首领你太自信了，你以为你们一直与秦国友好，并偷偷学习秦国的战法，就能徒弟杀死师傅吗？”李凌严肃的看着秦军“根据我的情报，秦军一直与你接触的一直是北关军，自从与你们交好后，他们从秦国的一线作战部队一路跌到了秦军最差的军队。而且他们的组成部分一直没有改变过，都是那些流放的罪犯。最早的那批人已经随着秦皇的平反逐步回到了国内，你们只是与一群罪犯学习，并没有能领悟到秦军真正的实力。”
“有意思，你可知道为什么在秦国为难的时候我们一直友好，在他东进的时候，我们却一直对其进行骚扰？不是因为各国给了我们好处，而是因为秦国一统天下后，一定会对我们不利。你们中原的皇帝从来都是这样，从没有把我们赤那族放在心上。”
“你们是在试探秦军的战斗力，但是秦军却把自己的主力全部放在了正面战场上，对付你的都是不入流的军队。他们知道你不会威胁到长安，这也是自从灭国战开始，秦国最最精锐的天狼团一直留守长安的缘故。那是以防万一，秦国已经把你看的死死地了，如今动你直接任命蒙恬，绝对是要取了你的姓名。”
“好了，好了，你到底想表达什么意思？是希望我们的勇士直接投降吗？”
“不，我希望你能完全信任我，你的手下也完全信任我们赵人。只有这样，我们才能完全发挥出各自的优势，击败秦军。秦军一败，我们可以乘机攻入长安，生擒秦皇，以后天下便是你的了。”
“李凌，我还不够信任你吗？我的女儿都嫁给了你，我的亲卫随你调用。这次让你指挥作战也是完全信任你，你放心我赤那族的勇士绝对对你是言听计从。至于攻打长安，我还没那个想法，秦军只出动了这么点人，真正的主力全在长安附近，去了就回不来了。”
“好，有了首领的承诺，那这事就好办了。你放心秦军必败。”
两人聊天的时候，蒙毅已经追上了蛮族的骑兵并展开了厮杀。蛮人也没有想到秦军居然放弃步兵直接要追杀他们，不过他们接到的指令是一旦秦军不惜一切代价进攻的时候，就是他们逃散的时候，千万不要与之硬拼。蛮人高喊着，一哄而散，秦军分成小队后，开始对蛮人进行追杀，斩杀者数百人。
蒙毅打败秦军后立刻去与蒙恬汇合了，蒙恬收到消息后，便开始部署自己这边。秦军一直驻军在黑水城正面，也不围也不攻，让德古林很难受，他们喜欢干脆利落的，要打就打不打就撤，这样搞真是烦人。李凌是一点也不急，他知道蒙恬一定是害怕后面的蛮人围攻自己，于是将秦军缩在一起，像一个乌龟一样，这样的话蛮人就一点办法也没有了。
这个战场十分的诡异，战争双方就一直互相看着，没有任何的动作，十分的友好，完全像过来走过场一般。过了几日，蛮人的骑兵部队出现在秦军背后，但是都是逃散回来的并没有进攻的打算。不过秦军还是招待了一阵箭雨，吓得蛮人立刻掉头往另外一个方向逃跑了。
蛮人回来，蒙毅的部队也紧随其后到了。秦军已经完整，战争正式开始。蒙恬觉得李凌还是嫩了点，秦军没有骑兵的时候只能防守缺少进攻的手段，现在骑兵回归，那秦军不但可以进攻也可以防守。进攻开始后，秦军在玄武的掩护下，不断靠近城池，城池上方的蛮军不断射击阻拦。李凌这时仍然是淡定自若，完全不惧怕秦军的进攻。结果一天的进攻下来，也证明了黑水城的坚固，秦军居然没有攻下城池。
第二日，秦军开始使用火攻，用大量的油和酒不断往黑水城上砸，然后命神箭手射出火箭点燃城墙。李凌这方立刻后退开始灭火，蛮族的人此时都在嘲笑秦军武器射程太短完全威胁不到自己的安全。所以救火的时候，出工不出力，毕竟城墙着火也完全影响不到自身的安全。
大火烧了半日才完全灭掉，秦军立刻用水龙车开始不断朝城墙上面浇水，很快城墙的温度就降了下来。秦军这种骚操作，就是死李凌也没有看懂。不过秦军喷了一阵水后，又开始放火烧墙。
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