临沂城外一处隐蔽的半坡上，临时搭建的指挥部里烟气缭绕。
李瘤子——脸上长着个显眼肉瘤的粗壮汉子，也是鲁南一带最大的土匪头子——正带着三百多号兄弟站在周宁面前。这些汉子大多面黄肌瘦，衣着破烂，但眼神里都透着股狠劲。
“周长官，”李瘤子抱拳，声音粗哑，“这些年多谢你们西北军的关照，没把我们当土匪剿了。兄弟们虽然是绿林出身，但从来没祸害过老百姓。杀的都是贪官污吏、汉奸走狗和无良商人。”
他顿了顿，眼神变得凶狠：“现在狗日的小鬼子进了山东，烧杀抢掠，无恶不作。老子们虽然没文化，但也知道国仇家恨！今天我们三百多号兄弟来，就想跟着长官一起杀鬼子——只要能有你们西北抗日救国军那样的好家伙使！”
身后三百多土匪齐声喊道：“对！杀鬼子！”
周宁看着眼前这些衣衫褴褛但目光坚定的汉子，点了点头：“好！李大哥有这份心，周某敬佩。武器我带来了，大家自己挑。但有一句话要说在前头——”
他环视众人：“拿了我们西北军的枪，就得守我们西北军的规矩！不能再像以前那样，因为分赃不均就自己人打自己人。武器按需分配，喜欢什么拿什么。要是谁敢乱来，别怪我军法无情！”
李瘤子拍着胸脯：“长官放心！从今天起，我们都听周长官号令！你说打哪儿，咱就打哪儿！”
周宁一挥手，手下士兵抬上来几十个大木箱。箱子打开——崭新的“中华一型”步枪泛着枪油的光泽，成捆的子弹黄澄澄的。接着又搬上来更沉重的箱子：一挺挺“重一型”气冷式重机枪，结构紧凑，枪管粗壮；最后是八门120毫米重型迫击炮，炮管黝黑，散发着金属的冷硬气息。
土匪们眼睛都直了。
“乖乖……这重机枪……”一个瘦高个土匪伸手摸了摸冰凉的枪身。
“我要这个！”李瘤子第一个扑向重机枪，一把将一挺抱在怀里，像抱着个宝贝。
场面顿时热闹起来。三百多土匪像抢年货似的，你争我夺，但这次不是为了金银财宝，而是为了杀敌的武器。最终，四十挺重机枪被抢光，八门120迫击炮也各有其主。两千支步枪只被拿走了一千支——土匪们显然更青睐能连发射击的重火力。
周宁看着剩下的步枪，对副官说：“收起来吧。看来他们更喜欢大家伙。”
他转身对李瘤子说：“李大哥，武器给了，但会用才行。我派部队里的老兵给你们当教官，教你们怎么使这些家伙，怎么打配合。”
李瘤子咧嘴笑了，脸上的肉瘤跟着抖动：“成！有教官教，咱们学得快！今晚就能动手！”
“这么快？”
“打鬼子，等不得！”
当天下午，周宁从运输师抽调出一百二十名经验丰富的老兵，分配到各个土匪队伍里当教官。这些老兵多是参加过淞沪会战、南京保卫战的硬茬子，枪法准，战术熟。
简单的分组教学后，夜幕降临。
李瘤子带着他那支刚装备了十挺重机枪、两门120迫击炮的队伍，在教官的指导下，悄无声息地摸到临沂城外一段铁路线附近。
“看见没，那儿有个岗楼。”教官低声说，“先用迫击炮敲掉它。记住我教的——标尺三，方向左二，一发试射。”
土匪炮手紧张地调整迫击炮。轰！第一发炮弹落在岗楼前方三十米。
“标尺减一，再打！”
第二发正中目标。木制的岗楼在爆炸中四分五裂。
“重机枪，压制铁路两侧的巡逻队！其他人，上炸药！”
十挺重机枪同时开火，炽热的弹链在夜空中划出火线。铁路两侧刚冲出营房的日军巡逻队被打得人仰马翻。
土匪们抱着炸药包冲到铁轨旁，熟练地安装、引爆——这段时间跟西北军教官学的本事，全用上了。
轰隆！长达五十米的铁轨被炸上了天。
同样的场景，当夜在山东多地同时上演。周宁将一万多人的部队化整为零，混编进几十支土匪武装中。这些熟悉地形的绿林好汉，在正规军教官的指挥下，变成了神出鬼没的游击力量。
铁路、公路、桥梁、仓库、兵站……凡是日军控制的交通线和补给点，都遭到了袭击。重机枪的扫射声、120迫击炮的轰鸣声、地雷的爆炸声，此起彼伏。
日军运输队损失惨重。一周内，被击毁的卡车超过八十辆，损失的物资不计其数。缴获的日军武器弹药，被土匪们运回临沂半坡的指挥部，再由周宁统一装车，秘密运往西北兵工厂——这些日制武器虽然不如西北自产的精良，但可以拆解研究，或转交给其他抗战部队使用。
山东大地，处处烽火。
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十天后，台儿庄外围。
李瘤子带着队伍潜伏在一片树林里，用望远镜观察着远处的日军阵地。那里是日军濑谷支队重炮阵地，二十多门150毫米重型榴弹炮一字排开，炮口正对着川军王铭章部坚守的阵地。
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