被魅音盯着看的，是一位狸猫妖怪的少女，伊织奈奈美。
年仅十一岁的她，有着一头柔顺的知性长发，鼻梁上架着一副圆圆的黑框眼镜，那双酒红色的眼眸清澈透亮。虽然外表看起来像个安静的小书虫，透着一股与年龄不符的知性美，但熟悉她的人都知道，那副眼镜下藏着的是一颗多么活泼好动的心。
此刻，她正和其他小狸猫一样，头顶着一片翠绿的树叶，试图施展狸猫一族引以为傲的变化之术。
『唔……变……变……』
奈奈美憋红了小脸，头顶的叶子左挪挪右挪挪，甚至用手按了按，可那一阵白烟冒过之后，她依然是那个戴着眼镜的小狸猫，连根尾巴毛都没变样。
『哈哈哈，奈奈美酱真是不擅长变化之术啊。好啦好啦，每个人都有自己擅长的领域嘛，下课吧。』
一阵爽朗豪迈的笑声传来，说话的是负责授课的狸之里村长，隐神瑞穗。
她身着一袭朴素的东之国传统素服，没有任何花哨的装饰，却难掩其干练的气质。一头与狸猫毛色相近的棕褐色中分长发随意披散，头顶常年顶着一片象征身份的叶子。她眼角下有一颗泪痣，给那张果断坚毅的脸庞增添了几分风情。最引人注目的，莫过于她腰间那个从不离手的酒葫芦，随着她的动作轻轻晃荡。
『谢谢隐神村长……』
奈奈美无奈地叹了口气，把头顶那片毫无反应的叶子拿下来，有些丧气地垂下了肩膀。
隐神瑞穗仰头灌了一口酒，擦了擦嘴角，目光扫过眼前这群叽叽喳喳的小家伙，脸色突然变得严肃了几分。
『啊啊，对了孩子们，别和狐之里的大人们打交道啊，那可是一群狡猾坏心眼的家伙，以后别成为那种大人哦。』
听到这话，奈奈美再次无奈地叹了口气，眼神中流露出与其年龄不符的疲惫和揪心。
躲在树后的魅音心里猛地一紧。
又是这样……
这番话与刚才天户老师的叮嘱如出一辙，就像两面互相映照的镜子，折射出的却是同样的偏见与隔阂。这种滋味，比刚才看到奈奈美变身失败还要让她难受。
『喂,喂——奈奈美！』
看到了奈奈美向着这边泄气地走来，魅音这才重新变得元气起来，她从树后探出半个身子，压低声音兴奋地招了招手。
奈奈美那双酒红色的眼睛瞬间亮了起来，原本的沮丧一扫而空。她左右张望了一下，确认隐神村长已经走远，这才提起裙摆，像只欢快的小鹿般小跑过来。
在那一年，狐之里与狸之里虽然势同水火，但在这棵古树下，两个小魔物却是彼此最亲密的挚友。其实这并不稀奇，大人们越是互相唾弃，孩子们就越是感到不解与好奇。在这片被偏见笼罩的土地上，像她们这样偷偷建立起友谊的孩子，其实并不在少数。
两人躲在树荫下，玩着只有她们才懂的游戏，清脆的笑声在风中回荡。
然而，这份宁静很快就被打破了。
远处传来一阵嘈杂的争吵声。起初只是两个村民因为一点小摩擦而拌嘴，但很快，火药味越来越浓，争吵升级成了对骂，内容也从个人恩怨上升到了种族攻击。
『你们这群狡猾的狐狸精！』
『闭嘴吧！你们这些粗鲁的狸猫蠢货！』
声音越来越大，引来了越来越多“路见不平”的族人加入战团。原本宁静的村落交界处瞬间变成了喧嚣的战场。两个种族的孩子们一脸茫然地愣在原地，有的被吓得哇哇大哭，有的则被家长一把拽回屋里，重重地关上了门。
魅音和奈奈美躲在树后，脸上的笑容渐渐消失，取而代之的是深深的伤感与无奈。
她们不懂。明明奈奈美是那么温柔，明明魅音是那么善良，为什么在大人们眼里，对方的种族就成了十恶不赦的存在？为什么大家就不能像她们一样好好相处呢？
直到两边的卫兵匆匆赶来，一边彼此怒视着，一边粗暴地将那些险些动起手来的村民各自拉开，这场闹剧才勉强收场。人群散去，只留下一地狼藉和空气中尚未消散的戾气。
古树下，只剩下两个小小的身影，彼此对视，眼中满是落寞。
就在这时，一个稚嫩却清亮的男声打破了这份沉重的沉默。
『魅音酱，奈奈美酱。』
两人循声望去，只见一个有着淡棕色短发的小男孩正站在不远处。
那是经常来村里玩的山彦妖怪，畑尾响，也被两村的居民们亲切称为小响。
那时的他不过八，九岁光景，个头比两个女孩还要矮上一些。他有着一对标志性的犬类长耳，身后拖着一条毛茸茸的球状尾巴。虽然年纪尚小，但他身上已经显露出一种与众不同的气质——干净、整洁，甚至有些过于拘谨。他穿着一身并不合身的小号乐师服，怀里抱着一把对他来说有些大的乐器，看起来既滑稽又可爱。
作为以大嗓门着称的山彦一族，小响却是个异类。他性格害羞内向，说话总是轻声细语，彬彬有礼，在同族中显得格格不入。或许正因如此，他才更愿意跑来这里，和这两个同样有些“特别”的女孩做朋友。
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