脱脱不花带着残部向西逃窜，刚到长城脚下，就遭到云州卫明军的伏击。他拼死突围，身边只剩不到百人，最终被夏军的斥候追上。当脱脱不花的首级被送到联军大营时，扩廓与朱棣正在帐内查看舆图，两人同时起身，目光落在土剌河的位置上——盟约中的疆界划分，该兑现了。
“燕王，土剌河东岸的云州卫、蔚州卫本就是大明疆土，河西的兀良哈部归附大夏，这疆界划分还算公允吧？”扩廓指着舆图说道。朱棣却摇头：“将军，兀良哈部在洪武年间曾向大明称臣，只是后来被瓦剌逼迫才归附大夏。战后他们若愿重回大明版图，夏军不应阻拦。”
双方的谈判陷入僵局，脱欢与张玉再次争执起来。就在此时，兀良哈部首领亲自来到大营，对着扩廓与朱棣躬身道：“两位将军，我们兀良哈部只想安稳度日，谁能护我们周全，我们就归附谁。夏军在漠南设镇，帮我们抵御瓦剌，我们愿继续归附大夏。”
朱棣见状，知道再争无益，只能点头道：“既然兀良哈部心意已决，本王不再强求。但夏军不得越过土剌河向东进军，否则同盟即刻破裂。”扩廓笑道：“燕王放心，大夏向来信守承诺。”双方当场签订疆界文书，各自率军回撤。
扩廓返回哈拉和林后，立刻将结盟破瓦剌及疆界划分的情况奏报长安。林瑾接到奏报时，正在与周越商议西域通商事宜，他看着文书笑道：“扩廓做得好，既平定了瓦剌，又稳住了漠南，还没与大明撕破脸。”周越道：“陛下，朱元璋得知结盟之事后，怕是会对朱棣有所猜忌。”林瑾点头：“这正是咱们想看到的，传旨嘉奖扩廓，让他在漠南加强防务，同时与兀良哈部联姻，巩固关系。”
南京的御书房内，朱元璋看着朱棣送来的奏报，脸色阴沉。刘基在旁进言：“陛下，朱棣与扩廓结盟虽属权宜之计，但毕竟与夏军联手，恐会引起诸将不满。不如召他回京述职，借机削弱他的兵权。”朱元璋却摇头：“朱棣在燕云根基深厚，贸然削权恐生变故。传旨嘉奖他平定瓦剌之功，封他为燕王兼北平都督，同时派锦衣卫前往北平，监视他的动向。”
朱棣返回北平后，立刻接到了朱元璋的圣旨。他看着“监视”二字，心中清楚父亲的猜忌，却也无可奈何。张玉道：“王爷，夏军在漠南修筑军镇，还与兀良哈部联姻，日后必成燕云大患。咱们应加快火铳仿制进度，同时训练新兵，增强战力。”朱棣点头：“火铳仿制已近成功，再过一个月，燕军就能装备新火铳。”
漠南的夏军军镇内，扩廓正在主持婚礼——夏军守将与兀良哈部首领的女儿喜结连理。婚礼上，兀良哈部的百姓载歌载舞，夏军士兵与部落牧民举杯同庆。脱欢对扩廓道：“将军，联姻之后，兀良哈部彻底归附咱们，漠南的防务更稳固了。”扩廓望着热闹的人群，心中却很平静：“这只是开始，朱棣不会甘心，朱元璋更不会，咱们还要时刻提防大明的动向。”
天启九年腊月，长安传来旨意，命扩廓在漠南推行与漠北相同的屯田制和学堂制度，促进夏汉与草原民族的融合。扩廓立刻着手实施，组织士兵和牧民开垦荒地，修建学堂，漠南草原渐渐呈现出一派繁荣景象。
北平的军工坊内，第一千支仿制的连发火铳终于造好。朱棣亲自试射，看着弹雨密集地落在靶场上，满意地点头：“有了这东西，下次再与夏军相遇，咱们就不会落于下风了。”他让人将火铳分发给燕军士兵，开始加紧训练新的战术。
天启十年的钟声敲响时，漠南的雪已停，土剌河的冰面下开始涌动着春的气息。扩廓帖木儿站在军镇的城楼上，望着河东的燕云方向；朱棣站在长城的关隘上，望着河西的夏军军镇。临时同盟虽已解散，但他们都知道，这只是双方博弈的短暂停歇，土剌河的疆界，终有一天会再次成为争夺的焦点。而瓦剌的覆灭，不过是为这场更大的较量，扫清了障碍。
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