很快夏侯渊被杀的消息就传遍汉中魏军，曹操任命的益州刺史赵颙也被斩首，军心十分不稳，刘备方面虎视眈眈。
汉中魏军必须立刻挑选一位新主帅率领全军，张合倒是最合适的人选，但总不能自己推荐自己，这时夏侯渊的司马郭淮站了出来。
郭淮，字伯济，太原阳曲人，就是现在的山西太原人。郭淮的家族太原郭氏是绝对的世家大族，郭淮的族曾祖父郭遵，曾任东汉兖州刺史，又任光禄大夫。祖父郭全官至东汉大司农，父亲郭缊，东汉末雁门郡太守。郭淮因为世家大族的出身被举为孝廉，先任平原府丞，在曹丕任五官中郎将时召为门下贼曹，后又任丞相兵曹议令史这一系列的官职虽然不高，但是在权力中心任职。后来，郭淮开始长期在军中任职。
曹操在征伐汉中时，郭淮随军出征。曹操离开汉中时留下郭淮为夏侯渊的司马。在夏侯渊与刘备交战期间，郭淮有病未能参战，这时张合带着败兵退守阳平关以东。
遭遇如此重大的失败，又没有援军，加上主帅阵亡，汉中魏军上下都十分不安。张合与驸马都尉杜袭、郭淮商议对策，在杜袭、郭淮的支持下决定以张合为主帅。杜袭字子绪，颍川郡定陵县人，祖父是东汉颍川“四大名士”之一，济阴太守杜根的孙子。杜袭在建安初年投奔曹操，在曹操麾下任职多年，在跟随曹操征伐张鲁期间任丞相长史，曹操撤回时任其为驸马都尉，督汉中军事。这个时期的驸马都尉是一种荣誉加官，多用作宗室、外戚、功臣子、亲近之臣。
这两个人的态度是很有作用的，更是运用了世家大族的强大影响力。几人根据现状考虑让张合接任主帅，郭淮立刻以军司马的名义号令全军：“张将军是国家的名将，深为刘备所忌惮；如今军情紧迫，只有在张将军的指挥下，才能转危为安。”
张合的军事水平和资历是够的，欠缺的是出身不高，有了郭淮和杜袭这些人的支持，张合的指挥才有力度，另外还有一点，这些人决定让张合为主帅，肯定不能张合自己站出来说吧，总得有一定威望和资历可以服众的其他人站出来说。
张合出任主帅后军心得以安定，很快刘备就打算乘胜渡过汉水进攻。众将认为，现在刘备军实力强大，敌强我弱之时应该依水为阵进行对抗。郭淮对众将说：“这样做是向敌人示弱，不能击败敌人，绝对不是上策。不如撤离岸边，在远处设阵，诱使敌人进攻，等他们渡到河中央再发起进攻，这样一定可以打败刘备。”
于是张合就听了郭淮的意见列阵，刘备久经沙场，对此作法疑虑重重，只隔着汉水进行相持，没有渡过汉水。魏军在此坚守，没有继续后退，不久，曹操的命令到达汉中前线，以张合假节指挥全军，郭淮为张合的司马。
曹操自218年九月到达长安以来，一直在指挥全局没有动兵。之所以没有立即率军增援汉中因为曹操面临的局势是很复杂的，曹操最为关注的汉中前线虽然遭到刘备大军进攻，但是夏侯渊军事经验丰富，又有徐晃、张合等将领辅助，汉中的兵力也留了不少，应该可以安心；孙权那边虽然已经议和，口头上还让自己这面占便宜称为降服，但是只要自己这边出现失败，孙权可是很愿意提兵前来讨伐自己这个国贼的；现在自己已经六十多岁了，还需要往来奔波去打仗，身体也不断出现问题；刘备方面还在竭尽全力的动员益州的力量，自己这边也需要不断增派军力，转运物资；最出乎意料的是南阳一带发生了叛乱，叛乱规模很大，还与荆州关羽有联系；令人不安的是，在许都朝廷，也有大臣起兵作乱。有这么多不确定因素在，曹操当然不能率军到汉中，如果其他地方产生重大变故，远在汉中又怎么来得及处理。
在曹操到达长安的次月，南阳地区的百姓因为不堪徭役之苦发生了叛乱，宛城守将侯音和卫开组织吏民擒获南阳太守东里衮联合关羽反抗曹操。
南阳地区之所以征发沉重的徭役，就是因为曹仁为了防备关羽的进攻，强化所在地区的防务造成的。面对老百姓的造反那就必须以铁腕镇压其行动，当月，曹仁就率军迅速行动围攻宛城的叛军，如果宛城叛军真的和关羽联合那就会造成很大被动。
侯音抓获了东里衮后，南阳功曹宗子卿就想着帮助他脱困，他对侯音说：“足下顺应民心而举大事，远近无不仰望，然而擒拿郡太守，有弊无利，何不将他放了？我与您同心协力，到时曹操的军队到来，关羽的援军也到了。”
就是想破脑袋也没想出来释放太守的好处是什么，侯音居然真听了宗子卿的话释放了东里衮，和这样的人一起举事何愁不被平定。半夜宗子卿也从城墙翻走，这下侯音手中连个人质都没有了。
东里衮逃出宛城之后，立刻收拢民兵进行反击，恰巧此时曹仁也率大军前来，庞德也受命率军前往支援，各部军队在曹仁统一指挥下开始围攻宛城，此时的侯音也只能在城中困守，期盼关羽能够率军救援自己。
侯音坚持到219年正月，被曹仁攻破宛城，侯音、卫开被斩，东里衮恨得牙痒痒，活捉侯音的党羽五百人都被其上表处死。后来，田豫接任东里衮太守之职，田豫到任后接见所有囚犯，让他们改过自新，然后释放了他们，至此南阳郡才安定下来。
许都这边的局势是让曹操时刻关注的，公元218年正月，京兆人金祎是武陵郡太守金旋的儿子，他认为自己世代都是汉臣，从金日磾讨伐马何罗开始就世代忠诚于汉室，以名节而闻名。现在汉室衰微，奸臣当道让人无比气愤，金祎就与少府耿纪、丞相司直韦晃、太医令吉平及其子吉邈、吉穆密谋准备做大事。
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