“志保，妈妈最近在做一项研究，虽然这项研究很可怕，但是妈妈相信，等你长大以后，就会明白妈妈为什么要做这项研究了。你不要讨厌妈妈，好吗？”
听到“可怕的研究”，柯南和夜一的脸色瞬间变得严肃起来。他们知道，艾莲娜当年在黑衣组织里从事的研究，就是让灰原哀变成小孩的APTX4869的前身。看来，艾莲娜当年已经知道这项研究的危险性，所以才会在录音带里跟灰原哀说“不要讨厌妈妈”。
柯南继续听录音带，编号1到15的内容都是艾莲娜对灰原哀的生活叮嘱和祝福，没有提到任何关于黑衣组织的线索。柯南把耳机交给灰原哀，说：“小哀，剩下的编号16到20，你自己听吧。可能里面有你妈妈想对你说的话。”
灰原哀接过耳机，戴上，按下播放键。录音带里继续传来艾莲娜的声音：“志保，妈妈知道你很聪明，也很坚强。如果有一天，妈妈和爸爸不在你身边了，你一定要照顾好自己，不要轻易相信别人，尤其是那些穿着黑色衣服的人。他们很危险，你一定要远离他们。”
“志保，妈妈在出岛设计事务所的厕所储水槽浮球上藏了一些东西，那是妈妈和爸爸多年来收集的关于黑衣组织的资料。如果有一天，你能找到这些资料，一定要把它们交给可靠的人，让他们帮助你揭开黑衣组织的秘密，阻止他们的阴谋。”
“志保，妈妈和爸爸都很爱你。虽然我们不能陪在你身边，但我们会一直在天上看着你，保佑你。你一定要好好活着，一定要幸福。”录音带到这里就结束了。灰原哀摘下耳机，眼泪已经湿透了脸颊。她紧紧攥着录音带，指节因为用力而微微发白，仿佛这盘小小的磁带里，藏着全世界最珍贵的宝藏。
“小哀，没事吧？”夜一轻轻拍着她的后背，语气里满是心疼。他看着灰原泛红的眼眶和颤抖的肩膀，心里像被什么东西揪了一下——他一直知道灰原背负着太多，但直到此刻，才真正感受到她对父母的思念有多深。
灰原摇摇头，声音带着哽咽：“我没事……只是……没想到还能听到妈妈的声音……”
柯南看着她手里的录音带，若有所思：“艾莲娜女士说藏了黑衣组织的资料，可我们只找到录音带。会不会……资料被藏在别的地方？或者，录音带里还有我们没发现的线索？”
阿笠博士接过录音带，仔细检查了外壳：“这录音带看起来很旧，说不定里面有隐藏的音轨？我回去可以用设备检测一下，说不定能找到额外的内容。”
就在这时，夜一突然皱起眉头，侧耳倾听：“有人来了。”他的听力比常人敏锐，能隐约听到楼下传来的脚步声，而且脚步声沉重且杂乱，不像是事务所的职员。
柯南立刻警惕起来：“难道是黑衣组织？”
出岛雄治也慌了：“怎么会？我们事务所从来没招惹过这种人啊！”
夜一拉着灰原躲到办公桌后面，对柯南和阿笠博士说：“你们也藏起来！我去看看情况。”他之前跟着服部平藏学过拳法，虽然年纪小，但身手敏捷，对付几个普通组织成员不成问题。
夜一悄悄走到楼梯口，探头往下看。只见三个穿着黑色西装、戴着墨镜的男人正走进事务所，为首的人手里拿着一个黑色的盒子，看起来像是窃听器探测器。
“他们果然是来寻找线索的！”夜一心里暗道。他回忆起服部平藏教他的拳法要诀——“快、准、狠，直击要害”，深吸一口气，悄悄摸了摸口袋里的麻醉针（柯南之前给他的备用道具）。
三个黑衣人很快上了二楼，其中一个人拿着探测器四处扫描，很快就找到了夜一藏起来的窃听器。
“老大，窃听器被动过手脚！而且里面有假对话！”那个手下喊道。
为首的黑衣人脸色一沉：“看来有人先我们一步找到了线索！搜！仔细搜！尤其是宫野厚司的办公室和厕所！”
两个手下立刻朝着三楼跑去。夜一抓住机会，从楼梯口冲出来，一脚踢向为首黑衣人的膝盖。黑衣人没想到会突然冒出一个小孩，来不及反应，膝盖被踢中，疼得单膝跪地。
“哪里来的小鬼？！”黑衣人怒吼着，伸手去抓夜一。
夜一灵活地躲开，然后按照服部平藏教的招式，一拳打在黑衣人的腹部。黑衣人吃痛，弯下腰，夜一趁机夺过他手里的探测器，扔到地上踩碎。
另外两个手下听到动静，立刻从三楼跑下来。夜一毫不畏惧，迎了上去。他先是躲过一个手下的拳头，然后用手肘击中他的胸口，接着转身一脚踢中另一个手下的小腿，两个手下很快就倒在地上。
为首的黑衣人见势不妙，从口袋里掏出一把匕首，朝着夜一刺来。夜一眼神一凛，侧身躲开，然后抓住黑衣人的手腕，用力一拧，匕首“哐当”一声掉在地上。紧接着，他一拳打在黑衣人的下巴上，黑衣人眼前一黑，晕了过去。
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