一、万圣节的邀请函
毛利侦探事务所的门铃响时，柯南正趴在桌上看案件卷宗。毛利小五郎叼着啤酒罐，不耐烦地吼道：“谁啊？没看到我正忙着吗！”拉开门的瞬间，他的表情僵住了——门口的邮箱里插着封黑色的信封，火漆印是只银色的乌鸦。
“又是哪个笨蛋寄来的恶作剧？”小五郎嘟囔着拆开信封，信纸边缘像被火焰烧过，字迹是用暗红色的墨水写的：“诚邀毛利小五郎先生参加‘不合时节的万圣节聚会’，地点：幽灵船‘海上幻影’号，时间：满月之夜。哦对了，别带警察，否则会有‘惊喜’——比如，一场完美的杀人事件。”落款是“贝尔摩德”。
柯南的心脏猛地一缩。他假装去拿零食，悄悄瞥了眼信纸，火漆印上的乌鸦图案和组织的徽章一模一样。“叔叔，这会不会是恶作剧啊？”他仰起脸，眼神里却满是警惕，“万圣节不是早就过了吗？”
这时，阿笠博士的电话打了进来，声音带着慌张：“柯南，你和夜一都收到信了吗？我刚才在信箱里发现这个……”柯南挂了电话，立刻跑上楼，夜一正坐在电脑前，手里捏着封一模一样的黑色信封。
“是贝尔摩德的笔迹，”夜一指尖划过信纸，“她喜欢用土耳其蓝的墨水，但这次故意换成了暗红色，模仿血液的颜色。”他调出卫星地图，“‘海上幻影’号是艘废弃的游轮，上个月刚被一家电影公司买下，说是要拍恐怖片。”
灰原端着咖啡走进来，看到信封的瞬间，脸色变得惨白：“是陷阱，”她的声音发颤，“组织从来不会做无意义的事，她想引我们出来，特别是我。”她抓住柯南的手腕，指甲几乎嵌进肉里，“别去，新一，这是针对雪莉的猎杀。”
柯南掰开她的手指，掌心全是冷汗：“必须去，”他的眼神很坚定，“这可能是我们找到‘那位先生’的唯一机会。”他突然按住灰原的后颈，麻醉针瞬间生效。看着她软倒的身体，柯南轻声说：“抱歉，灰原，这次不能让你冒险。”
夜一正在联系服部平次。“让我扮成工藤新一？”电话那头的平次咋咋呼呼，“没问题！不过事成之后，你得请我吃大阪烧！”夜一笑了笑，转向柯南：“有希子阿姨已经在来的路上了，她的易容术对付这种场合正好。”
工藤有希子抵达时，带来了满箱子的化妆品和服装。“我的宝贝儿子，”她捏着柯南的脸，“这次要让妈妈好好露一手。”她熟练地给柯南上妆，转眼间，那个戴眼镜的小男孩就变成了灰原哀的模样——连眼下那颗淡淡的痣都一模一样。
服部平次看着镜子里的“工藤新一”，忍不住吹了声口哨：“有希子阿姨的手艺果然厉害！”他拽了拽领带，“待会儿我该说些什么？要不要装得高冷一点？”夜一递给他个窃听器：“跟着柯南的提示走就行，别乱说话露馅。”
安置好灰原后，柯南穿上白大褂，对着镜子里的“雪莉”深吸一口气。夜一拍了拍他的肩膀：“记住，贝尔摩德最擅长心理战，无论她说什么，都不要动摇。”他从抽屉里拿出把改装过的麻醉枪，“这个射程比你的手表远三倍，关键时刻能用得上。”
满月升起时，毛利小五郎穿着吸血鬼的斗篷，园子则扮成了女巫，两人勾肩搭背地走向码头。“听说这次聚会有好多帅哥！”园子兴奋地晃着南瓜灯，“说不定能遇到我的真命天子呢！”小五郎打着酒嗝：“哼，肯定又是哪个笨蛋想请我破案，故意搞这些噱头。”
夜一站在暗处，看着他们登上“海上幻影”号。游轮的烟囱喷出白色的烟雾，像幽灵的尾巴。他掏出手机，给柯南发了条信息：【船已启航，按计划行事。】屏幕亮起的瞬间，他看到自己的倒影——黑色的风衣，帽檐压得很低，像个沉默的影子。
二、幽灵船的谜题
“海上幻影”号的甲板上挂满了南瓜灯，骷髅头形状的灯笼在风中摇晃，映得每个人的脸忽明忽暗。毛利小五郎叼着假獠牙，不耐烦地四处张望：“主办方到底在哪？再不来，本侦探可要走了！”
园子突然拽住他的胳膊，指着舞台中央：“快看！是幽灵船长！”一个穿着黑色大衣、戴着船长帽的男人走上台，脸上画着惨白的妆容，手里拿着个卷轴：“欢迎各位参加万圣节聚会，”他的声音经过变声器处理，像砂纸摩擦木头，“今晚，我们要玩一个游戏——找出混入怪物中的人类。”
人群里响起一阵欢呼。扮成科学怪人的男人举着烧杯摇晃，木乃伊用绷带擦着汗，狼人则对着月亮“嗷呜”叫了一声。柯南（伪装成灰原）站在角落，眼角的余光始终盯着那个木乃伊——他的绷带下面，露出了块银色的手表，和伏特加戴的那款一模一样。
“游戏规则很简单，”幽灵船长展开卷轴，“我会提出三个谜题，最先解开的人可以获得这艘船的所有权。但要小心，失败者会受到惩罚——比如，被海里的幽灵拖走。”他突然指向人群，“第一个谜题：什么东西白天看不见，晚上才出现，能照亮黑暗却会被黑暗吞噬？”
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