众人拜谢后离去，回到营寨，向高定报告了事情的经过。高定心生疑虑，便秘密派人前往雍闿的营寨探听情况。
放回去的那些人纷纷传扬孔明的仁德，这使得雍闿的部队中，许多人心生归顺高定的念头。
尽管如此，高定心中仍不安，便再次派人前往孔明的营寨探查虚实。
这名间谍被埋伏的蜀军捉住，带到孔明面前。
孔明故意装作认错人，把他叫进帐中，问道：
“你们的元帅早就约定要献上高定和朱褒的首级，怎么没有按时行动？”
“你这小子做事不细心，怎么能做细作？”
这名间谍支支吾吾地回答，孔明于是赐予他酒食，并写了一封密信交给他，嘱咐他说：
“你带着这封信去给雍闿，告诉他尽快动手，不要再拖延。”
间谍拜谢后离去，将信交给高定，向他转述了雍闿的情况。
高定读完信后大怒，说道：
“我真心待他，他却反过来想害我，这简直让人无法容忍！”
于是他召来鄂焕商议。
鄂焕说道：
“孔明是仁人，背叛他是不祥的。”
“我们的一切不幸，都是因为雍闿。”
“与其继续忍耐，不如杀了雍闿投向孔明。”
高定问道：
“该如何下手？”
鄂焕答道：
“可以设宴邀请雍闿。”
“如果他无异心，定会来赴宴；若他不来，必有异心。”
“届时，我们可以趁机攻击他的前军，而我在后路埋伏，雍闿必定可擒。”
高定采纳了鄂焕的计策，设宴请雍闿。
雍闿果然心生疑虑，怀疑前日放回的士兵的话，心里不安，于是没有前来。
当天晚上，高定引兵杀入雍闿的营地。
那些孔明放回免死的士兵，心怀感激，趁机协助作战。
雍闿的军队没有抵抗就乱了阵脚。
雍闿急忙骑马逃跑，但行之不久，便听见鼓声震耳欲聋，鄂焕率领一队军马出现在前方，手持方天戟，迅速追上雍闿。
雍闿措手不及，被鄂焕一戟刺倒在马下，头颅也被割下。
雍闿的部队纷纷归降高定。
高定带着两部军队前去见孔明，将雍闿的首级献上。
孔明坐在帐中，命令左右将高定推到帐前，欲将其斩首。
高定说道：
“我感激丞相的大恩，带来了雍闿的首级，怎么反而要斩我？”
孔明大笑，说道：
“你是假降！欲骗我吗？”
高定疑惑地问道：
“丞相怎么知道我是假降？”
孔明从箱中取出一封信，交给高定，说道：
“朱褒已派人秘密送来降书，告诉我你与雍闿是生死之交，怎么可能一夜之间就杀了他？”
“我早就知道你是假降。”
高定愣住，申辩道：
“朱褒的信是反间计，丞相不能相信！”
孔明冷静地说道：
“我也难以相信一面之词。”
“若你真心归顺我，去捉住朱褒，亲自带他来见我。”
高定答应道：
“丞相休疑，我立即去擒获朱褒。”
于是，高定带领鄂焕和部下兵马，前往朱褒营中。
离营大约十里时，突然从山后杀出一队兵马，正是朱褒的队伍。
朱褒见到高定，慌忙迎接。
高定愤怒地大骂：
“你怎么向诸葛丞相写信，设计反间之计害我？”
朱褒愣住，无法回答。
这时，鄂焕从马后疾驰而来，一戟刺杀朱褒，令其丧命。
高定严厉地说道：
“不顺从者皆当斩杀！”
于是，众军纷纷投降。
高定带着两部军队前来见孔明，将朱褒的首级献上。
孔明大笑道：
“我早就让你们杀了这两个叛贼，以此来表明你们的忠心。”
随后，孔明任命高定为益州太守，统辖三郡，任命鄂焕为牙将，三路军马安定，征南之战取得了胜利。
于是，永昌太守王伉出城迎接孔明。
孔明进入城中后，问道：
“是谁与你守住了这座城，以保此城没有了危险？”
王伉答道：
“今天这座城没有任何危险，都是多亏了永昌的吕凯，他的名字是吕凯，字季平，是他为城池提供了保障。”
孔明于是请吕凯前来。
吕凯进入帐中，行了礼后，孔明问道：
“我听说您是永昌的高士，感谢您保卫了这座城池。”
“现在我准备征服蛮方，不知您有什么高见？”
吕凯随即拿出一张地图，递给孔明，说道：
“自从我做官以来，我就知道南方的蛮族一直有反叛的想法。”
“因此，我秘密派人进入蛮地，调查可以安置军队和与其作战的地方，画成了这张地图，名为《平蛮指掌图》。”
“今天，我敢将其献给丞相，您可以看看，或许对征讨蛮有帮助。”
孔明见后非常高兴，决定任命吕凯为行军教授，并兼任向导官。
于是，孔明带领大军深入南蛮之地。
就在行军的途中，忽然有人来报，天子派来的的使者到了。
孔明命人将使者引入中军，见到一位身着素袍、白衣的使者，正是马谡。
——由于兄长马良刚去世，马谡正在服丧。
马谡说道：
“奉天子诏令，赐众军酒帛。”
孔明接过诏书后，依照命令将酒帛分发给军中，然后将马谡留在帐中，和他谈话。
孔明问道：
“我奉天子命令，来平定蛮方；我一直听闻您有很高的见解，希望能听您赐教。”
马谡回答道：
“我有一些拙见，希望丞相能考虑：南蛮凭借险恶的地理环境，长期不服从朝廷。”
“即使今天我们打败了他们，他们明天可能又会叛乱。”
“丞相的大军进驻蛮地后，蛮族必然会服从。”
“但如果丞相班师回朝，北方的曹丕会趁机发动战争。”
“如果蛮兵知道我方内有空虚，他们很可能会迅速反叛。”
“兵法中讲‘攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下’，我建议丞相只需制服他们的心，就足够了。”
孔明听后感叹道：
“幼常真是了解我的心思！”
于是，孔明决定任命马谡为参军，负责统领大军，继续前进。
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