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龟兹。裴准坦然站在龟兹王宫大殿，身边的龟兹护卫都举刀在手。龟兹王说：“你们魏人上次就拿我们当枪使，怎么，这次还要来欺骗我们？我不在乎谁当王，反正不管谁当王都不耽搁我龟兹人行事。”裴准笑了笑。“大王以为西凉人战力如何？”“西凉铁骑悍勇无比，但我们可以躲。西凉人也从来不会追杀我们。”“可西凉人败在了河东军和蓟北军脚下。西凉人不出关打龟兹，不过是因为你们有协议，不过是西凉人没有想出关。如果大王不帮我们出兵，在拿下西凉后，河东军与蓟北军就要去统一中原了。我们不会允许在我们统一中原的时候有人在背后捣乱，我们势必要来踏平每一个隐患。”
龟兹王说：“先生是在威胁本王？”于是对侍卫们一摆手，想让他们拿下裴准打一打裴准那一份让自己看不惯的嚣张。但几个侍卫刚准备上前裴准身边的随从就飞身而出，三下五除二打倒了一众侍卫，缴了一把刀，而后直接把刀架在了龟兹王脖子上。“不可无礼。大王，这是我们一个普通侍卫，尚能如此，大王不如考虑考虑若是河东军来了会如何？裴准告辞。”裴准和那随从走出殿外，随从拉下面罩，是耿巡。
当晚，裴准又秘密的联络了几个龟兹大臣，将财宝送到了他们府上。裴准还面见了一个人，龟兹二王子。龟兹二王子一直有野心继承王位，但奈何龟兹王把大王子封为了储君。裴准和龟兹二王子密谈了一整夜。
第二天，龟兹王不召见裴准。当晚，几个大臣进宫议事。二王子也去了宫中说裴准私自找自己献宝，自己要上交父王。箱子中赫然是几把刀，几人乱刀砍死龟兹王，而裴准和耿巡则去“拜见”大王子从而控制了大王子。第二天二王子称王，并同意出兵张掖。
而在羌地的谈判则很是顺利，羌人在上次出征损失惨重，一直想报复西凉，而裴准又许诺了羌人只要出兵就可以，不必强攻当炮灰。裴准又单独与羌人首领阿佘赫拉密谈，许诺蓟北军会出兵帮他一统羌人各部。
在裴准回到大梁后，西进兵团已经和崔玄矩展开了几次激战。
崔玄矩来到武川后就与李存嗣进行了一次碰撞。崔玄矩李存嗣二人亲自带骑兵作战。两支大军以骑兵为先导绞在了一起。崔玄矩得到的命令是打残蓟北军让蓟北军无力进攻，李存嗣的任务又是最大程度的消耗西凉军。于是两人全然不顾伤亡的带兵拼杀。而战场的中心就是崔玄矩和李存嗣二人。崔玄矩的长枪舞的密不透风，李存嗣用的大刀有进无退，而两人的亲兵、副将又都想支援自己的主帅，于是相互战做一团。崔玄矩的长枪和李存嗣的大刀碰撞着，最后崔玄矩的枪杆被崩断，李存嗣的刀刃也满是缺口，两人又拔出佩剑厮杀，打到后面两人的坐骑都齐齐哀鸣一声累到在地，两人又在地上厮打滚做一团。后面李存嗣渐渐脱力，心生退意，被崔玄矩抓出破绽一剑刺中了胳膊，李存嗣在亲兵的护卫下撤出战场。而后崔玄矩又换马带头冲杀，蓟北军见主将离开了战场军训动摇，但李存嗣草草包扎后又单手提刀上阵。
战斗一直持续到天黑，两军士兵全靠一口气吊着。最后蓟北军选择了主动撤退。崔玄矩看蓟北军撤退后竟然又收拢自己的四万余残兵追击，一直到蓟北军大营才停下。这一战崔玄矩击退蓟北军，蓟北军在武川前丢下了四万多具尸体，将官死伤无数，西凉军险胜。两军第二日没有再交战，而是默契的去收拢尸体，不过由于战死的人过多，两军就合力在战场上挖出大坑，把尸体丢进坑中焚烧。大火持续了两天，烟雾遮天蔽日。后来这一片战场常常传言有兵器碰撞、厮杀惨叫的声音。
李存嗣后退十里扎营，与崔玄矩在武川前对峙，而后两军多是斥候和骑兵的小规模碰撞，没有再发生大规模的决战，但每战都很激烈。
北上兵团的进攻步伐被挡在了天水、陇西一线。本来李存邺准备突袭陇西拿下许秩，但崔荣及时带兵赶到。虽然崔荣手下兵马只有李存邺的一半，但守城绰绰有余。
李存邺于是转战天水，结果崔荣主动出击，袭击了李存邺后方，导致李存邺险些被断了粮道。李存邺也不得不放弃了大规模的进攻在天水与崔荣对峙。
崔荣以为自己已经稳住了局面，但又心存疑虑，李存邺李存嗣二人若是坚持进攻，自己是绝对守不住的，为何二人又选择了和自己对峙？看来河东蓟北两军还有后手。
龟兹和羌人的进攻验证了崔荣的猜想。张掖、沽池连发急报，龟兹和羌人大举犯边，要为在临阳城和临阳山下被当作炮灰白白死去的族人报仇。崔荣于是命令崔玄矩在武川留下一万兵马驻守，防止蓟北军攻城，而后去支援张掖、沽池。
但崔玄矩离开后李存嗣就趁机拿下了武川城。崔荣也很无奈，但西凉兵力在之前消耗太多 了，根本没有能在带兵去击退龟兹的将领了。
崔玄矩也没有辜负崔荣的信任，三万兵马直入龟兹羌人联军大阵，自己亲手斩杀十三名将领，砍翻大纛一面，夺走旗帜四面。龟兹、羌人退兵不再主动进攻，而是在边境游弋逡巡找寻机会。崔荣庆幸自己常年和北面的元戎人交好，不然如果元戎再从北进攻自己就真的四面受敌了。
于此同时，赵寄奴和耿离兵分两路出关，准备执行迂回作战的任务……
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