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第37章 基于8月31日A股周基本面分析

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基于8月31日A股周基本面的分析

一、整体市场表现

截止8 月 31 日,A 股市场整体震荡下跌。截至收盘,上证指数收报 3119.88 点,下跌 0.55%;深证成指收报 .21 点,下跌 0.61%;创业板指收报 2102.58 点,下跌 0.69%。两市合计成交 8292 亿元,较上一交易日减少 1551.49 亿元。

从全月表现来看,上证指数、深圳成指和创业板指 8 月分别下跌 5.2%、6.85%和 6%。市场呈现普跌状况,大中小盘指数差异并不明显。

二、板块表现

- 上涨板块:

- 消费电子板块:8 月逆势走强。消息方面,苹果公司预计将在 2024 年 9 月 10 日举行秋季新品发布会,届时将推出包括 iPhone16 系列、新 Apple Watch 等产品,市场对新款智能手机和其他消费电子产品的期待升温,带动了消费电子板块的上涨。例如科森科技月涨幅 63.22%,智动力月涨幅 52.45%,星星科技月涨幅 48%。

- 半导体板块:本月表现活跃,华为海思概念龙头月涨 185.71%。华为海思宣布将于 2024 年 9 月 9 日召开海思全联接大会,届时将发布多款海思芯片,涵盖音视频、鸿蒙、星闪等多种应用场景,市场对此消息反应积极。光刻胶方向领涨,容大感光、格林达、晶方科技涨停。

- 医药板块:医药股午后拉升,中药方向领涨。随着政策对医药行业的支持以及市场对医药产品的需求稳定,部分医药股表现较好,如大理药业、龙津药业、华森制药等涨停。

- 下跌板块:

- 房地产板块:本月出现较为明显的下跌,月末整体市场回调过程中,房地产板块也未能幸免,部分个股跌幅较大,如中华企业、首开股份等跌停。消息面上,可能受到房地产市场调控政策、市场供需关系等因素的影响。

- 汽车整车板块:经历了较明显的调整,如江淮汽车跌停,比亚迪跌超 7%,赛力斯跌超 6%,广汽集团、汉马科技、长安汽车、北汽蓝谷跌超 5%。这可能与汽车市场竞争加剧、新能源汽车补贴政策变化等因素有关。

三、资金面

8 月 31 日,沪深两市主力资金开盘净流出 100.38 亿元,尾盘净流出 19.12 亿元,两市全天资金净流出 252.99 亿元。其中,沪深 300 今日主力资金净流出 72.05 亿元,创业板净流出 79.79 亿元。沪股通净流出 21.44 亿元,深股通净流出 21.52 亿元。

从行业资金流来看,资金净流入前列的行业是半导体、中药、电子化学品;但流入板块资金主要集中在半导体,其他板块流入资金相对较少。而特大单资金净流出的行业共有 27 个,净流出资金最多的是非银金融,特大单净流出资金 24.66 亿元,其次是计算机,特大单净流出资金 20.09 亿元,净流出资金居前的还有房地产、传媒等行业。

四、上市公司业绩

截至 8 月1 日凌晨,A 股市场 5349 家上市公司中共有 5346 家披露完 2024 年上半年财务数据。2024 年上半年,A 股上市公司营业收入合计为 34.87 万亿元,同比下降 0.51%;实现归母净利润 2.9 万亿元,同比下降 3.09%。

从上市公司中报业绩分布来看,2024 年上半年 A 股共有 2612 家公司实现归母净利润正增长,占比 49%。其中净利润增长 100%以上的公司 617 家,50% - 100%之间的有 396 家,50%以下的 1599 家,占比分别为 12%,7%及 30%。此外,2734 家公司净利润呈现负增长局面。

分行业看,日常消费、材料、能源和金融等行业上半年归母净利润同比增速较一季度改善明显;可选消费(5.8%)、信息技术(5.8%)和电信服务(2.8%)三大行业营收实现正增长。

五、市场消息与政策

- 国内存量政策正有序落地,后续增量政策仍需发力,政策起效仍需观察。

- 8 月份,制造业采购经理指数(PMI)为 49.7%,比上月上升 0.4 个百分点,经济增长仍不乐观,但采购经理指数弱势上升,仍处于 50%枯荣线之下。

- 退市投资者赔偿机制研讨会召开,对于违法违规和有责任的董监高依法赔偿投资者损失,这一举措有利于保护投资者权益,增强市场信心。

六、综合分析与展望

综合来看,8 月 31 日 A 股市场在板块表现上呈现分化态势,消费电子、半导体等板块受消息面和市场预期影响有所走强,而房地产、汽车等板块则出现较大调整。资金面整体呈现净流出态势,反映出市场情绪仍较为谨慎。上市公司业绩方面,整体营收和归母净利润有所下滑,但部分行业表现出一定的韧性和改善迹象。

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