契丹人
六世纪前期，契丹族尚为部落阶段，于唐初形成部落联盟，君长为大贺氏，八部之间如遇有战事及征兵，诸部在一起召开会议，猎则别部，战则同行。 [70]唐武德六年（623年）契丹遣使到长安，向唐高祖进贡名马、丰貂，但其政治立场仍趋向于突厥颉利可汗。 [58]唐太宗贞观二年（628年），大贺摩会率部落联盟背弃突厥，归附唐朝。唐朝皇帝曾赐给契丹首领旗鼓，后来成为契丹可汗权位的象征。 [59]唐朝又于贞观三年（629年）以室韦、契丹族人置师州。契丹与唐朝之间，既有朝贡、入仕和贸易，也有战争和掳掠。后唐太宗以契丹人为松漠都督府（在今赤峰、通辽一带），以大贺窟哥为松漠都督，赐姓李氏。 [60]
武则天执政时，契丹于万岁通天元年（696年）五月十二日，李尽忠与其妻弟孙万荣反，攻陷营州，杀营州都督赵文翙，尽忠自立为无上可汗，这是契丹人首次称汗。 [61]武则天派兵围剿，却被尽忠击败。 [62]唐开元二年（714年），李尽忠堂弟李失活与奚族首领李大酺到长安见唐玄宗。四年（716年），唐玄宗恢复松漠府，以李失活为都督，封松漠郡王，授左金吾卫大将军。 [63]开元二十年（732年），唐军大破契丹，俘获甚众，可突于逃跑，奚族投降。 [64]天宝四年（745年），后突厥灭亡，契丹投降唐朝，唐玄宗赐契丹可汗迪辇组里汉名为李怀秀，拜松漠都督，封崇顺王，赐以静乐公主。半年后，怀秀不堪安禄山欺凌，杀公主与奚族一起反唐。之后，与安禄山多次交战，胜负参半。 [65-66]唐天宝五载（746年），唐朝封胡剌可汗遥辇楷落为恭仁王，代松漠都督，楷落在位至安史之乱结束，唐朝与契丹之间大规模战争基本结束。
苏可汗时契丹依附回纥，自苏可汗开始唐朝不再册封契丹首领为松漠都督。鲜质可汗时曾七次遣使至长安朝贡唐朝，昭古可汗时遣使四次。 [71]会昌二年（842年）唐朝破回鹘，耶澜可汗遥辇屈戍内附。咸通年间，可汗习尔之遣使者到长安朝贡之后，契丹部落在一百年的低谷后又逐渐强大。 [67]唐末，痕德廑可汗遥辇钦德时契丹征服了奚、室韦，多次入侵幽州、蓟州，结果遭割据势力刘仁恭报复。 [68]痕德可汗死于天佑三年（906年）十二月。迭剌部的耶律氏家族兴起，世代担任契丹部夷离堇，权威日盛。
太祖建国
五代时期，随着契丹族社会的发展和社会阶段的提高，遥辇氏部落联盟开始向耶律氏转化。耶律阿保机生于唐朝咸通十三年（872年）。 [77]阿保机任遥辇氏痕德堇可汗的挞马狘沙里（扈卫官），组建侍卫亲军。阿保机迅速崛起。率领挞马部（扈卫队）战胜了小黄室韦、越兀、乌古、六奚、比沙笰等近邻小部落，阿保机的伯父被杀后，阿保机继承了伯父的于越的职位，并击溃以蒲古只为首耶律释鲁的部落豪强。相继降小黄室韦，破越兀、兀古、六奚诸部，被国人誉为“阿主沙里”（沙里，契丹语“郎君”）。 [72]到了痕德廑可汗时期，耶律阿保机担任夷离堇，专事征伐，大破室韦、于厥及奚帅辖剌哥，进大迭烈府夷离堇。 [73]天复三年（903年），阿保机北攻女真，南取河东、怀远军，略地蓟北（今河北北部），升于越、总知军国事，成为部落联盟的实际操纵者。 [74]天佑三年（906年）在钦德死后，阿保机不再从遥辇氏家族选择可汗，而是把旗鼓收归自己所有，自己担任了契丹部的可汗，从此，可汗的选立就转入迭剌部耶律氏家族了。 [75]
辽太祖阿保机雕像
唐天佑四年（907年）正月，耶律阿保机当选为契丹大首领，即皇帝位。尊母萧氏为皇太后，立皇后述律氏，群臣上尊号曰天皇帝，皇后为地皇后。 [76]他先后镇压了契丹贵族的叛乱和征服奚、室韦、阻卜等部落，并且握有蒙古地区的产盐区，在军事与经济方面都十分强盛。 [23]但是随着契丹国家的发展，耶律家族内部为了争取可汗的被选举权，阿保机本家族兄弟们便首先起来反对他，由此发生了“诸弟之乱”。梁开平五年（911年）五月，阿保机弟耶律剌葛、耶律迭剌、耶律寅底石、耶律安端策划谋反，安端的妻子粘睦姑得知后就报告了阿保机，阿保机不忍心杀掉这些兄弟，就和他们登山杀牲对天盟誓，然后赦免了他们。 [78]梁乾化三年（913年）五、六月，阿保机领兵进击诸弟的第三次谋乱，经过三次平叛，阿保机基本消灭了本家族的反对势力，巩固了最高统治权。 [79]
神册元年（916年），群臣为阿保机上尊号为大圣大明天皇帝，建元神册，即辽太祖。 [80]辽太祖收留因河北战乱的流民，在草原上按照中原风格建立城敦以安置他们。并且任用韩延徽、韩知古、康默记与卢文进等汉人为佐命功臣。神册三年（918年）辽太祖建皇都临潢府（今内蒙古巴林左旗南的波罗城）。两年后创建契丹大字并推行之。在军事方面，他于天赞四年（925年）东征渤海国，于旧地建立东丹国以统治渤海遗民，册立皇太子耶律倍为东丹王。辽太祖一直有南征中原的意图，然而于攻灭渤海后的隔年，在回师途中病倒，最后去世。他的妻子述律皇后（述律平）宣布摄政，以皇次子耶律德光总揽朝政，屠杀政敌数百人以稳定政权。天显二年（927年，后唐天成二年）十一月，耶律德光在述律皇后的支持下即位，即辽太宗。天显五年（930年，后唐长兴元年），东丹王耶律倍南逃后唐，辽太宗统一了契丹。
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