曹丕自继王位，开关放津，复十一税制，遣使巡察郡国，纠办不法官吏，法令一新，天地焕然，声望日逼汉帝。早有细作报入成都，汉中王刘备乃与众商议曰：“曹丕继登王位，东吴孙权惧我兵锋，向其称臣。”廖化出班哭奏：“关公父子遇害，刘封、孟达罪在不赦。”刘备曰：“我即捉拿二人，以正国法！”孔明曰：“不可，上庸边远，急则生变，可升调二人，然后擒之。”汉中王遂遣使命，升调刘封守绵竹、孟达守江州。
广汉人彭羕，虽有些许才能，然德薄明浅，言行狂悖，常罪于人。昔被刘璋剃去须发，贬身为奴，玄德入成都，拔其为治中从事。彭羕自以为万人之上，行色嚣张，玄德与其渐远，羕不自省，反而生怨。彭羕与孟达有旧交，当日得知孔明之计，乃修书一封，差心腹驰报孟达。不料，心腹被马超巡视军兵捉住，搜出书信，押见马孟起。
马孟起往见彭羕，彭永年摆酒相待。酒至半酣，马超以言挑之曰：“昔汉中王待公甚厚，今何故渐薄也？”彭羕乘酒力骂曰：“老匹夫，敢小觑于我，我定坏其事，以教训之。”马超又曰：“某亦怀怨久矣，然苦无良机。”彭羕曰：“将军起本部兵马，外连孟达，某领川兵为内应，大事可图！”马超曰：“彭公之言正合我意，今日天晚，它日再议详策。”马超辞回，遂将彭羕心腹及书信，押见玄德，并具陈试探之情。汉中王大怒，命人拿彭羕下狱。孔明谓玄德曰：“彭羕心狭多怨，狂悖不臣，后必为患。”于是，汉中王赐死彭羕。
使者至上庸，孟达未见降罪，却闻升迁，心神不宁。刘封拜命去守绵竹。孟达乃请上庸都尉申耽、房陵都尉申仪相商。孟达曰：“我与法正有大功于汉中王，今孝直已死，汉中王不念孟达前功，反欲加害，奈何？”申耽曰：“某有一计，可使汉中王不能加害于公。”孟达忙问何计。申耽曰：“公可上一表，辞了汉中王，去投魏王曹丕，魏王必厚待公，以招后来。我兄弟二人，欲投魏久矣，日后，定择机而降。”孟达即修表一道，付与来使。当夜，引五十余骑投魏去了。
使者回到成都。汉中王见表大怒：“匹夫叛我，还敢以言词相戏！”孔明曰：“可遣刘封进兵。孟达投魏，曹丕必疑，定使其引兵迎敌。刘封或胜或败，必回成都复命，即可擒之。”玄德乃檄令刘封兵取襄阳。孟达投魏，至许见丕。曹丕召入问曰：“你莫非诈降乎？”孟达曰：“臣因未救麦城，汉中王欲杀臣，因此来投。”曹丕正疑。忽报：“刘封引兵五万，来犯襄阳。”曹丕曰：“你既真心来降，去取刘封人头进献。”孟达曰：“臣不费一卒，可说刘封倒戈归顺！”曹丕加孟达为散骑常侍、建武将军、平阳亭侯、领新城太守。
孟达至襄阳入见徐晃，得知刘封离城五十里下寨，遂修书一封，差人下至蜀营。刘封观书大怒曰：“此贼误我叔侄之义，今又间我父子之情，欲陷我于不忠不孝，我誓杀此贼！”遂扯碎书信，斩其来使。孟达闻报，勃然大怒，即领兵出迎。两军对阵，刘封立马旗门，刀指骂曰：“叛国之贼，安敢胡言！”孟达喝曰：“刀已临颈，尚执迷不悟！”刘封大怒，舞刀拍马直取孟达。战不三合，孟达败走，刘封追杀二十余里。忽听鼓声大震，左边夏侯尚，右边徐晃，自后杀出，孟达亦拨马杀回，三面夹攻，刘封大败。
刘封连夜奔至房陵，勒马叫城，不料城上乱箭射下，申仪在敌楼上叫曰：“我已降魏矣。”刘封大怒，方要攻城，魏兵追至，只好奔走上庸。马近城下，忽见城上尽插魏旗，申耽在城头，将旗招展。一彪军斜刺里杀出，绣旗高举，大字醒目“右将军徐晃”。刘封抵敌不住，望西川败走，徐晃乘势掩杀。
刘封人马只剩百余骑，至成都，入见汉中王，哭拜于地。玄德怒曰：“竖子，袖手叔父遇难，忠孝何在？”刘封曰：“非儿不救，因孟达谏阻。”玄德厉声曰：“你堂堂七尺之躯，乃土木之偶乎？岂可听谗贼之言！”遂命左右推出斩之。后闻刘封毁书斩使之事，玄德悔泪洗面。
曹丕效汉高祖锦衣还乡，统甲兵十万，东巡谯县，大飨祖茔。乡中父老，奉觞进酒，人声鼎沸，扬尘蔽道，举县大庆。忽报：“大将军夏侯惇病亡。”曹丕当即还邺，素服送殡于东门外厚葬。秋七月，颁王令曰：“黄帝立明台，上闻于贤；尧帝设衢室，下听于民。舜列告善之旌，以教化；禹置建鼓，而备讼。故，百官有司，职尽规谏，朝臣外将，身则法度，牧守申政事，缙绅考六艺，本王将兼览之。”八月，石邑县凤凰来仪，临淄麒麟出世，黄龙又现于魏郡。
中郎将李伏，太史丞许芝商议曰：“种种祥瑞，乃魏当代汉之兆也。”遂同华歆、王朗、辛毗、贾诩、刘廙、刘晔、陈矫、陈群，桓阶等一班文武四十余人，直入内殿拜见献帝。华歆领奏曰：“伏睹魏王，德布四方，仁及万物，越古超今。众臣公议，汉祚已终，魏当代起，望陛下效先圣，天下为公，以山河社稷，禅让与魏。如此，陛下幸甚！天下幸甚！”帝闻奏大惊，半晌无语。终怯怯曰：“自高祖斩蛇起义，创立基业，历四百年矣，朕虽不才，并无过恶，安忍一朝将祖宗基业禅让乎？望卿等再从公议。”李伏奏曰：“自当今魏王继位以来，麒麟降世，凤凰来仪，黄龙又现，嘉禾蔚生，甘露普降，此乃上天示瑞，魏当代汉之象也。”许芝亦奏曰：“臣掌司天，夜观天文，见大汉气数已尽，魏国帝气，极天际地，言之难尽。且有先贤图谶曰：‘鬼在边，委相连，当代汉，无可言。言在东，午在西，两日并，上下移。’以此可知，陛下于许地禅位与魏王，乃定数也。”王朗又奏曰：“自古以来，兴废更替，恒理也，今汉室气数已尽，宜早禅让，若执意逆天，恐遭横祸。”帝失声泪下，起身而入后殿。
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