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第285章 投资的最后是哲学

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2024年8月29日,周四下午。

上证指数2824.62,下跌0.45%。

深圳成指+1.03%,创业板+0.8%。

上涨家数:3954,下跌家数:1152.

涨停46家,跌停7家。

当前成交总额:3854亿。

预测全天成交总额:5933亿。

今日资金流入较多行业:

光伏设备、消费电子、光学光电子、

自动化设备、风电设备、电池。

今天资金流出较多行业:

银行、公路铁路运输、电力、

建筑装饰、通信设备、其他电子。

银行板块震荡下挫,工商银行、建设银行、农业银行、

中国银行四大国有银行均跌超3%,

此前厦门银行跌超8%,

无锡银行、齐鲁银行、沪农商行等多股跌幅靠前。

从前几天的中国人寿清盘杭州银行。

近日,ETF基金因为赎回开始清盘银行股。

富国中证银行ETF发布基金清算报告,

该基金在今年遭遇了2070万份的净赎回,

已经60个工作日资产净值低于5000万元。

类似的资金流出现象在银行ETF上普遍出现,

全市场11只银行ETF在今年遭遇了近50亿元的资金净流出。

当前的银行股已经不断创历史新高,

基金赎回压力依然巨大,

这个时候清盘银行股已经是最优解。

好比游戏已经打通关的,

这个时候开始收通关费用,

相信抱团资金也逐渐会一哄而散。

上证指数跌破2800点没有什么悬念。

银行不断创新高,

股市满满都是念叨“股息红利”。

买入股票-分红-再买入-复利=暴富!

买入小鸡-生蛋-养小鸡-很多鸡=暴富!

逻辑像不像?

不要去羡慕在银行股里面吃大肉的投资者,

那么多年银行股长期低位的就是吃分红。

但是现在这个状况,

把未来几十年的分红都到手了,

股票一涨啥都有的,还要什么分红?

还不跑的是傻子。

现在冲进去的价值投资者,

能涨多少谁都不知道,

如果走当前白酒行业的老路,

怕是每年的分红都不够那么两天的下跌。

低位的时候银行不是核心资产?

马后炮的投资者会输的时间又输的钱。

前几年当时各种“茅”一样,

本来是追涨进去的,

下跌了又说是价值投资。

长春高新400多的时候,

通策医疗200多的时候,

喊着价值投资的都后悔的吧?

市场有转好迹象,

最近市场一直在做大小切换,

本周四天切换四次,

这是异动迹象,

不确认是否完成了向上的准备工作,

但有变化总比没有好,

今天很难出中大阳走势,

......

A股正在经历历史最便宜的阶段之一。

2014年6月历史大底,沪深300估值8.5倍,

中证500估值26倍,中证全指估值11.5倍。

2019年2月历史大底,沪深300估值10倍,

中证500估值16倍,中证全指估值13倍。

当前2024年,沪深300估值11.5倍,

中证500估值19倍,中证全指估值15倍。

当前的市场估值无限接近过去10年两次历史大底的水平,

另外在大类资产的性价比中A股吸引力也在不断提升,

沪深300股债利差已经到达了6.55%,

在有统计数据期间仅次于2015年6月。

当前股票的投资价值已经大幅高于债券,

资本是逐利的,

一定会往未来有收益潜力的方向去。

仅仅有低估值并不构成牛市的充分条件,

但在低估值买入,能让你最大化牛市中的收益。

前提是玩的是卡位游戏,而不是抢帽子游戏。

股价是由公司未来的业绩决定的,

而不是由公司过去的业绩决定。

炒股最重要的是要有预测力,

预测公司未来的发展和业绩。

预测要用望远镜往前看,

而不是用后视镜往回看。

很多投资者虽然明白这个道理,

但却做不到知行合一,

总是习惯性往后看,

用过去来给当下估值。

......

在A股,政策的重要性不言而喻。

过去监管扮演的更多是稳定器的角色,

即市场过热了要降温,

市场冰冷了要送温暖。

当前正处于新一轮资本市场改革的起点,

前有新“国九条”为提升上市公司质量,

和股东回报做出的顶层设计,

后有全会谋划的新一轮金融体制改革。

最新的定位是“健全投资和融资相协调的资本市场功能,

防风险、强监管,促进资本市场健康稳定发展”,

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